Käyttöohje

Löysimme 54 tulosta!
Käyttöohje

– SISÄLTÖ –

Käyttöohjeiden sisältö   Tämä sivu sisältää kaikki käyttöohjeet ryhmiteltynä niiden käyttötarkoituksen mukaan ja järjestettynä yleisimmistä tarpeista järjestelmäkohtaisempiin. Käyttöohjeet koskevat moduulien ja niissä olevien toimintojen päivittäistä käyttöä. Jotkin ohjeet saattavat sisältää pääkäyttäjille suunnattuja huomautuksia siitä, miten toiminnot tulisi tai olisi hyvä määrittää. Jos moduulien tai niiden toimintojen tulisi toimia eri tavalla tai tehokkaammin, olethan yhteydessä järjestelmän […]

Käyttöohje

Aktiviteetit

Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, voi esitystapaa muuttaa kohdasta Asetukset → Lisäasetukset ja klikkaamalla muokkaustilassa Kalenteriasetuksien alta valinnan Näytä kalenteri välilehti pois päältä. Tämän voi tehdä vain pääkäyttäjä. Kalenterin selaus Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle […]

Raportit

Aktiviteetti (BI)

Aktiviteetti Aktiviteetti – Yhteenveto Aktiviteettien yhteenvetoon on koottu keskeiset mittarit aktiviteettien analysoimiseksi. Aktiviteetit tyypeittäin: Aktiviteettien lukumäärä ja tavoite tyypeittäin. Aktiviteetti: Aktiviteettien toteutuma, tavoite, kontaktien määrä ja trendi n kuukautta taaksepäin eri näkökulmista katsoen. Näkökulmat ovat: asiakkaan nimi, toimiala, asiakkaan tyyppi, aktiviteetin tyyppi, myyntikanava ja myyntiryhmä. Aktiviteetit ajanjaksolla: Aktiviteetteja tarkastellaan eri näkökulmista neljällä välilehdellä. aktiviteettien lukumäärä […]

Käyttöohje

Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla

Aktiviteettien luominen kohderyhmän avulla Yleistä Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana aktiviteetteja, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat aktiviteetit voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan. Aktiviteetteja voidaan luoda joko heti halutulle päivälle tai ne voidaan tallentaa ajastusta varten (pääkäyttäjä hallitsee ajastusta). Ajastettuna aktiviteettien luomisesta saadaan myös automaattisesti toistuvaa. Näin […]

Käyttöohje

Aktiviteettipisteet

Aktiviteettipisteet Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Suositeltavaa on, että järjestelmän pääkäyttäjä asettaa pisteet täydentymään automaattisesti logiikan mukaan, jotta käyttäjän tarvitse itse […]

Käyttöohje

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen Yleistä Aktiviteeteille, kuten soitoille, tapaamisille tai tehtäville, voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia viikkotavoitteita, joita käyttäjä itse sekä yrityksen johto voivat seurata ja raportoida suhteessa toteutuneisiin aktiviteetteihin sekä aktiviteettipisteisiin (lue lisää ohjeesta Aktiviteettipisteet) käyttäjien omilla etusivuilla. Tavoitteita voidaan asettaa joko aktiviteettien lukumäärälle tai niistä saataville aktiviteettipisteille. Viikkotavoitteet voidaan määrittää vuositasolla tai osalle vuodesta kvartaaleittain. Tavoitteiden asettaminen […]

Käyttöohje

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet Yleistä CRM-järjestelmä pitää sisällään työkalut asiakasperustaisten budjettien ja ennusteiden hallintaan. Laskutuksen ja potentiaalien tietoja voidaan valvoa vieri vieressä budjettien ja ennusteiden kanssa. Budjetteja ja ennusteita voidaan esimerkiksi hallita tarjooma-alueen tasolla. Ennusteet ja budjetit voivat olla kiinteitä tai jatkuvia. CRM:n normaalissa asiakasnäkymässä näkyy selkeä kokonaiskuva finanssitiedoista asiakkaan näkökulmasta. Normaalit näkymät voidaan laajentaa käyttämällä […]

Käyttöohje

Business Intelligence

CRM-Service Analytics (Business Intelligence) on CRM-service -järjestelmän lisäosio. BI-osio sisältää työkalut CRM-datan online-analysointiin eri näkökulmista. Teknologia BI-osiossa pohjautuu markkinoiden BI-huipputeknologiaan QlikView. Potentiaali Johdon ilmoitustaulu ja yhteenveto antavat kattavan ja reaaliaikaisen kuvan potentiaaleista. Voit seurata potentiaalien kehittymistä myyntiputken avulla. Trendejä pääset seuraamaan viikko-, kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositasolla. Vertailuraporteilla voit analysoida potentiaaleja monista eri näkökulmista. Muutosten seuranta […]

Raportit

Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence -raportointi Yleistä Business Intelligence -raportointi on CRM:n maksullinen ominaisuus, jonka avulla CRM:n dataan voidaan porautua syvällisemmin erilaisista näkökulmista, kuin järjestelmän vakiotoiminnoin. CRM-servicen BI-raportointi pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Senseen. BI:n avulla voidaan raportoida kattavasti seuraavia moduuleja ja ominaisuuksia sekä näihin linkittyviä moduuleja (asiakkaat, käyttäjät, tuotteet jne.): Aktiviteetit. Contact Center. HelpDesk. Kulut. Laskut. Myyntitilaukset. […]

Käyttöohje

Contact Center

 Contact Center on valmiina käyttöön Contact Center on nyt osa CRM-service Oy:n tarjoamia portaaleja ja se sisältää muun muassa moderneja toiminnallisuuksia, reaaliaikaisen yhteyden CRM:ään ja raportointityökaluja. Kuten CRM, Contact Center on täysin pilvipohjainen palvelu. Contact Centerissä on mahdollista hallita koko kontaktointiprosessia, kuten esimerkiksi: Agentti voi täydentää kontaktin tietoja ja ne päivittyvät myös CRM:ään heti tallentamisen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Contact Center -datan raportointi CRM:ssä

Puheluiden tulosten raportointi CRM:ssä Contact Centerissä suoritettujen puheluiden lopputuloksia voidaan raportoida portaalin numeeristen raporttien lisäksi myös CRM:n puolella. Tähän voidaan käyttää raporttigeneraattoria sekä mukautettuja taulukkoja asiakkaiden, kontaktien ja/tai kampanjoiden Lisätiedot-välilehdillä. Raportointi raporttigeneraattorilla Soittotulosraportin rakentaminen tapahtuu Raportit-moduulissa aivan vastaavalla tavalla kuin muutkin raportit. Raporttien luomisen yleiset ohjeet ja käytännöt käydään läpi ohjeessa Raporttigeneraattori. Soittojen tuloksia raportoitaessa […]

Käyttöohje

Contact Center: peruskäyttö

Contact Center agentin työkaluna Yllä olevalla videolla käydään lyhyesti läpi, miten agentti käyttää Contact Centeriä päivittäisessä kontaktoinnissa. Videolla käydään läpi mm. kuinka agentti voi suodattaa soitettavia ja merkitä soittoja itselleen. Videota voidaan hyödyntää uuden agentin perehdytyksessä Contact Center työkaluun.

Käyttöohje

Contact Center: Zoiperin asetukset

Zoiperin asetukset Käytettäessä Zoiperia (www.zoiper.com) CRM-service Contact Centerin VoIP-clientina, tulee käyttää seuraavia asetuksia Zoiperissa (ks. myös kuva alla): Domain name: sip-eu.crm-service.fi Username: puhelinnumero, jonka saat CRM-service-järjestelmän tarjoajalta. Password: salasana, jonka saat CRM-service-järjestelmän tarjoajalta. Yllä olevien asetusten käyttö sallii Zoiperin käytön VoIP-clientina.

Käyttöohje

CSV-tiedostojen sisäänvienti

CSV-tiedostojen sisäänvienti Yleistä CRM-järjestelmän useissa moduuleissa on mahdollisuus CSV-tiedostojen sisäänvientiin (import). Tuo-painike  löytyy kunkin moduulin ylärivin työkaluista. Tämän työkalun näkyvyys määritellään käyttöoikeusprofiileissa, eli työkalun käyttöoikeudet on mahdollista määritellä  profiilikohtaisesti (lisätietoja ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä (→ Profiilit)). CSV-tietojen tuonti on käytettävissä seuraavissa järjestelmän moduuleissa: Yritykset Kontaktit Potentiaalit Liidit Kampanjat Kampanjat – Kontaktitulokset Tuotteet. Huom. Tietoa voidaan myös viedä […]

Käyttöohje

Duplikaattien etsiminen

Duplikaattien etsiminen ja käsittely CRM:ssä voidaan yhdistää tietueita (entiteetti) Etsi duplikaatit -työkalun avulla muun muassa moduuleissa Yritykset, Kontaktit, Potentiaalit, Tuotteet, jne. Työkalun painike sijaitsee moduulin yläpalkissa (ks. kuva alla). Painiketta painamalla aloitetaan entiteettien yhdistysprosessi, jolle määritellään ensimmäisenä asetukset. Asetukset Asetukset-valinnoilla määritellään, mitä tapahtuu, kun duplikaatit yhdistetään (ks. kuva alla). Täsmää tyhjät kentät -valinnalla hakuun otetaan mukaan myös […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot

Etusivun kaaviot Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja: […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa

Laskenta taulukoissa Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki taulukosta, jossa käytetään apuna taulukon yhteenvetomahdollisuuksia. Taulukoiden luomisesta yleensä on tarkemmin ohjeessa Taulukko. Kuvien esimerkissä luodaan taulukko, jossa raportoidaan viime vuoden laskujen kokonaissummia verottomana asiakkaan mukaan eriteltynä. Ryhmittelevänä tekijänä käytetään siis asiakasta (asiakkaan Asiakasnumero). Kentät Ryhmittelevä tekijä, eli Asiakasnumero, tulee taulukkoon aina ensimmäiseksi sarakkeeksi. Tämän lisäksi toiseen sarakkeeseen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Piirakka

Piirakkadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee piirakkadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen piirakasta, jossa raportoidaan edellisen vuoden aktiviteettien lukumääriä aktiviteettityypin mukaan. Kaavion luominen Piirakan luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio

Pinottu kaavio Yleistä Tämä ohje käsittelee pinottujen kaavioiden luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio

Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla). Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi

Pylväs- ja viivadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee pylväs- ja viivadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Taulukko

Taulukko Yleistä Tämä ohje käsittelee taulukkojen luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen taulukosta, jossa listataan käyttäjän vastuulla olevat liidit. Taulukoissa on mahdollista käyttää myös operaattoreita lukuarvoille (yhteensä, keskiarvo, määrä) ja tästä on oma esimerkki: Laskenta taulukoissa. Kaavion luominen Taulukon luominen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet

Tavoitteet / ennusteet Yleistä Tämä ohje käsittelee tavoite- ja ennustekaavioiden luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. HUOM. Tavoite- ja ennustekaavioiden oikeanlainen toiminta edellyttää, että kaavion kohdemoduulia varten on luotu tavoite/ennuste, jota kaaviossa voidaan hyödyntää. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen kaaviosta, jossa raportoidaan käyttäjän omia toteutuneita […]

Käyttöohje

Etusivun muistutukset

Etusivun muistutukset Yleistä Käyttäjän omalle etusivulle on mahdollista nostaa etusivun raporttien, kalentereiden ym. lisäksi myös muistutuksia. Muistutukset ovat henkilökohtaisia ja niitä voi muodostua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Käyttäjällä on aktiivinen tehtävämerkintä (ks. lisää ohjeesta Tehtävät). Käyttäjä on lisätty projektiin. Käyttäjä on mainittu keskustelussa tai samaa keskustelua on kommentoitu käyttäjän oman kommentin jälkeen (ks. lisää ohjeesta Keskustelu). […]

Käyttöohje

Etusivun raportit

Etusivun raportit CRM-servicessä CRM:n etusivulle voidaan liittää numeerisia ja graafisia pienraportteja (ns. widgettejä) sekä seurattavien web-domainien ja sivujen osalta seurantaraportteja. Lisääminen tapahtuu etusivun Lisää-painikkeen  kautta (ks. kuva alla). Kaavioita etusivulle saa tehtyä monipuolisimmin Kaavio-vaihtoehdolla ja niiden luomista on tarkemmin esitelty ohjeessa Etusivun kaaviot. Lisättävät raportit voivat olla joko vain käyttäjän omassa käytössä tai ne voivat olla […]

Käyttöohje

Google Kalenterin synkronointi

Google Kalenterin synkronointi CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun vasemmasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä. Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla halua […]

Käyttöohje

Hinnastot

Hinnastojen määrittäminen Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastoille on oma moduulinsa, Hinnastot. Uusi hinnasto luodaan painamalla Luo hinnasto -painiketta  ja sille määritellään seuraavat tiedot: Hinnaston nimi Onko hinnasto Aktiivinen. Jos hinnastoa ei aseteta aktiiviseksi, eivät hinnat myöskään päivity hinnaston mukaisesti […]

Käyttöohje

Kampanjat

Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakasprojekteja, mutta eniten käyttöä siitä on esimerkiksi kutsutilaisuuksien kutsujen lähettämisen yhteydessä. Kampanjoilla määritellään myös Contact Centerin soittokampanjoiden kontaktit sekä kohderyhmät massapostiportaalissa lähetettäville sähköposteille. Kampanjan luominen Kampanjoiden hallinta tapahtuu Kampanjat-moduulissa ja uuden kampanjan voi luoda yläreunan Luo Kampanja -painikkeella […]

Käyttöohje

Käyttäjän omat asetukset

Käyttäjän omat asetukset Yleistä Jokaisella käyttäjällä on olemassa omia henkilökohtaisia asetuksia, joihin kuuluu käyttäjän identiteettiin (mm. käyttäjätunnus, salasana, nimi, sähköposti…), järjestelmän oikeuksiin (mm. rooli, myyntiorganisaatiotiedot…) ja järjestelmän käyttöön (mm. etusivulla esitettävät osiot, oletusesitystavat…) liittyvät tiedot. Järjestelmän oikeuksiin liittyvät käyttäjäkohtaiset asetukset ovat vain pääkäyttäjien hallittavissa, mutta käyttäjä voi itse hallita monia muita asetuksia Omissa asetuksissa. Asetusten […]

Käyttöohje

Keskustelu

Keskustelu-työkalu Yleistä Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille käyttäjille, joilla on muutenkin oikeus tarkastella kyseistä entiteettiä. Kommenteissa voi myös mainita toisen käyttäjän @-merkin avulla, jolloin tämä käyttäjä saa ilmoituksen maininnasta omalle etusivulleen. Keskustelu on saatavilla kaikkiin moduuleihin. Keskustelun käyttö Kun keskustelu-työkalu on […]

Käyttöohje

Kohderyhmien käyttö

Kohderyhmien käyttö Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia aina kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmän luominen Kohderyhmä luodaan työkaluun määrittelemällä ensin ryhmän perustiedot. Tämä tapahtuu Luo-painikkeesta . Perustiedoissa kohderyhmälle määritellään seuraavat tiedot (ks. kuva alla): Kohderyhmän nimi Kohderyhmän numero Tyyppi Kohderyhmän tila kohdassa Julkinen. Tämä tila voi […]

Käyttöohje

Kutsutilaisuudet itsepalveluportaalissa

Kutsutilaisuudet itsepalveluportaalissa Yleistä Yksi itsepalveluportaalin mahdollisuuksista on sen käyttäminen tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisessa. Portaalissa näytettäviä tapahtumia/koulutuksia hallitaan CRM:n puolella Kutsutilaisuudet-moduulissa. Kaikkia kutsutilaisuuksia ei kuitenkaan ole välttämätöntä asettaa näkyviin portaaliin, vaan jokainen kutsutilaisuus aktivoidaan portaaliin erikseen. Kutsutilaisuuden aktivoiminen portaaliin Portaalissa ei oletuksena näytetä kutsutilaisuuksia, vaan jokainen tilaisuus täytyy aktivoida näkyviin erikseen. Tämä tapahtuu CRM:ssä Kutsutilaisuudet-moduulissa. Portaalin […]

Raportit

Lasku (BI)

Lasku Lasku – Yhteenveto Laskujen yhteenvetoon on koottu keskeiset mittarit laskutuksen analysoimiseksi. Liikevaihto ja myyntikate: Laskutus, myyntikate ja myyntitavoite euroina ajan suhteen. Myytyjen tuotteiden lukumäärä: Myytyjen tuotteiden lukumäärä  ajan suhteen. Laskutuksen suhteellinen osuus: Laskutuksen suhteellinen osuus ajan suhteen. Laskutus: Laskutus eri näkökulmista katsoen. Näkökulmia ovat: asiakkaan nimi, toimiala, käyttäjän nimi, tuote, myyntikanava, myyntiryhmä, kategoria ja […]

Käyttöohje

Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksen käyttö Yleistä CRM-järjestelmän selainpohjaista mobiilisovellusta voidaan käyttää vain, jos se on aktivoitu yritykselle käyttöön. Mobiilisovellukseen pääsee yrityksen CRM-internetosoitteesta, jossa päätteen .fi tilalla on .mobi (muoto siis esimerkiksi XXX.crmservice.mobi tai XXX.cloudservices.mobi). Mobiiliversiossa on käytettävissä moduulit Kalenteri, Kontaktit ja Projektit, tai mahdollisesti vain osa näistä. Alla olevassa kuvassa on mobiilisovelluksen päänäkymä, josta eri moduuleihin pääsee siirtymään moduulin […]

Raportit

Muuta (BI)

Muuta BI-osio kehttyy jatkuvasti. Myyjäyhteenveto ja aktiviteettien vertailu keskittyy myyjänäkökulmaan. Tuloslaskelma on esimerkki koontiraportista.   Myyjä – Yhteenveto Myyjäyhteenvedossa on kokonaiskuva myynnistä myyntimiehen, myyntiryhmän tai myyntikanavan näkökulmista.  Potentiaaleja tai tarjouksia voi seurata euroina tai kappaleina.  Aktiviteetit raportoidaan lukumäärinä tai pisteinä.   Myyjä – Vertailu Myyjävertailussa verrataan aktiviteettien lukumäärää myyjien lukumäärällä painotettuna. Esimerkiksi myyjä vs. myyntiryhmä. […]

Raportit

Myyntitilaus (BI)

Myyntitilaus Myyntitilaus – Yhteenveto Myyntitilausten yhteenvetoon on koottu keskeiset mittarit myyntitilausten analysoimiseksi. Kaikki/Valmiit-valinta Valinnan mukaan alemmissa graaafeissa on huomioitu kaikki tai vain valmiit tilaukset. Avoimet tilaukset: Taulukossa on avointen myyntitilausten välisumma ja yhteensä eurot eri näkökulmista tarkasteltuna. Näkökulmat ovat: asiakkaan nimi, myyntivaihe ja neljännes. Myyntitilaukset – Hyväksytty: Taulukossa on hyväksyttyjen myyntitilausten välisumma ja yhteensä eurot […]

Käyttöohje

Myyntitilausten toistuva laskutus

Myyntitilausten toistuva laskutus Yleistä Myyntitilauksille voidaan asettaa automaattinen toistuva laskutus. Tällä toiminnolla voidaan siis laskuttaa samaa asiakasta samoista tuotteista tai palveluista esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Toistuvan laskutuksen muodostuslogiikka toimii takautuvasti, eli lasku muodostetaan aina laskutettavan kauden (kuukausi/kvartaali/vuosi) päätteeksi. Tätä havainnollistavat esimerkit ohjeen lopussa. Toistuvan laskutuksen määrittäminen Toistuvan laskutuksen pohjalle tehtävälle myyntitilaukselle määritellään samat tarpeelliset tiedot […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

Raportit

Potentiaali (BI)

Potentiaali Johdon yhteenveto (Potentiaali) Johdon yhteenveto antaa yleissilmäyksen potentiaaleista 3-24 kuukauden ajanjaksolta. Voitettu % ja hävitty % -mittarit: Voitettujen ja hävittyjen potentiaalien prosenttiosuus.  Prosenttiosuus lasketaan joko euroista tai kappaleista.  Mittarit huomioivat valinnan mukaan perutut potentiaalit. Voitettu / Hävitty n kuukautta taaksepäin (€/kpl): Voitetut/hävityt potentiaalit euroina tai kappaleina.  Otsakkeessa on yhteenveto graafin lukemista.   Graafi huomioi valinnan […]

Käyttöohje

Potentiaalien hallinta

Potentiaalien hallinta Yleistä CRM-service tarjoaa työkaluja potentiaalien hallintaan Potentiaalit-moduulilla. Tätä moduulia voidaan käyttää kaikkien myyntiputken vaiheiden käsittelyyn. Myyntiputkea voidaan hoitaa myös esimerkiksi niin, että Liidit-moduuli sisältää markkinointivaiheet ja Potentiaalit-moduuli myyntivaiheet. Näin ollen myyntiprosessin hallintaan on kaksi vaihtoehtoa: koko myyntiputki (Lead Generation) voidaan käsitellä joko vain Potentiaalit-moduulissa tai se voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen (liidit ja […]

Raportit

Projekti (BI)

Projekti Projekti – Yhteenveto Projektin yleisiä tietoja, laskutustietoja ja työhön liittyviä tietoja. Voit valita tarkasteluun joko tietyn projektin tai valitsemalla painike Tyhjennä, näet kaikkien projektien tiedot. Näkymässä on taulukoita ja graafeja, jotka sisältävät seuraavia tietoja: Projektien tiedot: projektin nimi, projektin status, alkamis- ja päättymispäivä, loppuasiakas. Laskutiedot: projektitunnus, asiakkaan nimi, asiakkaan tyyppi, kontaktin nimi, huomioitava, viite, […]

Raportit

Provisio (BI)

Provisio Provisio – Yhteenveto Provisioiden yhteenvetoon on koottu keskeiset mittarit provisioiden analysoimiseksi. Provisio (€, %): Provisiot euroina prosentteina ajan suhteen. Provisio (€, %): Provisiot euroina prosentteina eri näkökulmista tarkasteltuna. Näkökulmat ovat: myyntikanava ja myyntiryhmä. Myyntitilaukset: Myyntitilausten sopimusarvo, yhteisarvo ja oma katearvo euroina sekä myyntitilausten lukumäärä ajan suhteen. Myyntitilaukset: Myyntitilausten sopimusarvo ja yhteisarvo euroina sekä myyntitilausten […]

Käyttöohje

Raporttigeneraattori

Raporttien katseleminen ja jakaminen Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten tueksi. Generaattorilla luotuja raportteja voi tarkastella suoraan selaimessa klikkaamalla raporttia raporttien aloitussivulla (ks. kuva alla). Raportteja on mahdollista ladata myös omalle koneelle Excel- tai CSV-muodossa. Jokaiselle raportille voidaan aktivoida mukautus, jonka kautta raportin […]

Käyttöohje

Sähköpostikampanjoiden lähetys massapostiportaalista

Sähköpostikampanjat Tämä ohjeistus kertoo, sähköpostien lähetys tapahtuu massapostiportaalissa (engl. Email Contact Portal, ECP). Portaalin pääkäyttäjäasetuksista on enemmän tietoa ohjeessa Massapostiportaalin pääkäyttäjäasetukset. Sähköpostikampanjan lähetyksessä on 3 vaihetta: 1. Aktivoi kohderyhmä, jonka olet tehnyt CRMssä (kohderyhmä = ryhmä sähköpostiosoitteita, joille sähköposti lähetetään). 2. Luo tai käytä valmista pohjaa luodaksesi sähköpostiviestin personointitägeillä ja linkeillä. 3. Lähetä sähköposti valitulle kohderyhmälle. […]

Käyttöohje

Sisällönhallinta – Massapostiportaali

Sisällönhallinta massapostiportaalissa Yleistä Massapostiportaalissa (ECP) toiminta ja sisältö keskittyy lähetettävän sähköpostin ympärille. Viestejä varten voidaan luoda sähköpostipohjia sekä HTML-kappaleita, joita voidaan käyttää pohjana uusille sähköposteille. Varsinaisen sähköpostin kirjoittamisen ja muotoilun tukena on sekä perinteinen tekstieditori sekä vaativampiin toimintoihin HTML-editori. Sähköpostin kylkeen voidaan rakentaa myös kyselyitä sekä laskeutumissivuja, jotka näkyvät viestin vastaanottajalle linkkeinä sähköpostiviestissä. Sähköpostipohjat Sähköpostipohjat […]

Raportit

Sopimus (BI)

Sopimus Sopimuskoosteessa on eri välilehdillä mittarit sopimusten analysoimiseksi. Sopimukset / Voimassa: Taulukossa on voimassa olevat sopimukset valitulla aikarajauksella. Sopimukset / Alkavat: Taulukossa on alkavat sopimukset valitulla aikarajauksella. Taulukon sarakkeet ovat samat kuin voimassaolevilla sopimuksilla. Sopimukset / Päättyvät: Taulukossa on päättyvät sopimukset valitulla aikarajauksella. Taulukon sarakkeet ovat samat kuin voimassaolevilla sopimuksilla. Asiakkaat: Taulukossa on sopimuksiin liittyvien […]

Käyttöohje

Suodattimet

Suodattimet Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin entiteettejä listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin: esimerkiksi Laskut-moduulissa saattaa olla oletuksena esillä suodatin, joka listaa kaikki laskut ilman erillisiä rajauksia […]

Käyttöohje

Tapahtumat

Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]

Raportit

Tarjous (BI)

Tarjous Johdon yhteenveto (Tarjous) Johdon yhteenveto antaa yleissilmäyksen tarjouksista yhdeksän kuukauden ajanjaksolta. Voitettu % ja hävitty % mittarit: Voitettujen ja hävittyjen tarjousten prosenttiosuus. Prosenttiosuus lasketaan joko euroista tai kappaleista. Mittarit huomioivat valinnan mukaan perutut potentiaalit. Voitettu / Hävitty 9 kuukautta taaksepäin (€/kpl): Voitetut/hävityt tarjoukset euroina tai kappaleina. Otsakkeessa on yhteenveto graafin lukemista. Graafi huomioi valinnan […]

Käyttöohje

Tehtävät

Tehtävät Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat). Uuden tehtävän luominen Tehtävän voi luoda useissa […]

Käyttöohje

Tekstiviestien lähettäminen

Tekstiviestien lähettäminen kohderyhmän kontakteille Tekstiviestien lähettäminen on toiminto, joka voidaan erikseen aktivoida CRM:ään. Lähetys tapahtuu aina kohderyhmille ja niiden kontakteille – asiakkaiden tiedoissa olevia puhelinnumeroita ei siis voida käyttää vastaanottajina. Kun tekstiviestien halutut vastaanottajat on koottu kohderyhmäksi (kohderyhmien luonnista tarkemmin ohjeessa Kohderyhmien käyttö), voi ryhmälle lähettää viestin kohderyhmän Ehdot-välilehdellä klikkaamalla Toiminnot-osiossa painiketta Lähetä SMS-viestejä (ks. […]

Raportit

Tuki (BI)

Tuki Tuki (tiketit) Välilehdellä on tuesta vastaaville tarkoitettu nelikenttä, josta voi tehdä nopean tilannekatsauksen tuen tilanteeseen. Nelikentän graafit ovat: Avoimet tiketit Suljetut tiketit Luodut tiketit Keskimääräinen valmistumisaika Avointen tikettien ikäjakauma. Painikkeesta aukeaa rajauksia vastaava tikettien yksityskohtainen listaus.  

Käyttöohje

Työtuntien kirjaus

Työtuntien kirjaaminen CRM-järjestelmässä Työtuntien kirjaaminen järjestelmässä tapahtuu projekteille, joihin käyttäjä on liitetty. Tästä syystä tuntien kirjaamiseksi täytyy olla olemassa projekti, jolle tunnit merkataan. Tässä ohjeessa käydään ensin läpi projektin luominen sekä työntekijöiden liittäminen projektiin ja näiden jälkeen työtuntien kirjaaminen. Uuden projektin luominen Uusi projekti luodaan Projektit-moduulissa klikkaamalla Luo projekti -painiketta . Projektille tulee luomiseksi määritellä vähintään […]

Käyttöohje

Varastonhallinta

Varastonhallinta Yleistä Tuotteiden määrää on mahdollista seurata asettamalla niitä varastoseurantaan. Kun varastoseuranta aktivoidaan tuotteelle, ostotilaukset ja myyntitilaukset, joilla tuote esiintyy, lisäävät ja vähentävät sen määrää varastossa. Seurannan avulla on myös mahdollista esimerkiksi asettaa järjestelmä hälyttämään silloin, kun tuotetta on vähäisesti varastossa. Seurannan aktivoiminen Jotta tuotteen varastosaldoa voi seurata, täytyy ensiksi asettaa osto- ja myyntitilaukset vaikuttamaan […]

    Combined Shape