moduulityökalu

Rajaa tuloksia

Löysimme 8 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat: Todistuspohja

Todistuspohjien luominen ja lähettäminen Yleistä CRM:stä voidaan lähettää kutsutilaisuuteen osallistuneille henkilöille todistukset sähköpostitse kerralla kootusti suoraan kutsutilaisuuden tiedoista. Todistus on aina kutsutilaisuuskohtainen ja kutsutilaisuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaisuuden nimi, aika, paikka ja muut vastaavat tiedot, tulee kirjoittaa todistuspohjaan kiinteästi. Osallistujan tiedot taas voidaan nostaa tägien avulla CRM:n tiedoista, jolloin jokainen osallistuja saa todistuksen omilla tiedoillaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

GDPR-työkalujen käyttöönotto

GDPR-aiheisten työkalujen käyttöönotto Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön oikeutta pyytää yrityksiä lähettämään hänelle kaikki häntä koskevat tiedot tai poistamaan omat henkilötietonsa tietovarastoista. Tämä ohje opastaa, miten CRM:ssä voi luoda valmiiksi työkaluja, joilla vastata näihin henkilöiden tekemiin pyyntöihin omia tietojaan koskien. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe). Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Asiakkaat-moduulin työkalun Consolidated invoicing. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut). Perustietojen jälkeen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Liidin konvertointi

Konvertoi liidi -moduulityökalu CRM-järjestelmään luotu liidi on mahdollista muuntaa helposti kontaktiksi, asiakkaaksi, potentiaaliksi tai vaikka kaikiksi näistä. Muuntamista varten tehdään moduulityökalu, johon ”mäpätään”, mitä liidin kenttien tietoja merkitään luotavan kontaktin/asiakkaan/potentiaalin tietoihin. Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Liidit-moduulin työkalun Konvertoi liidi. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen ja automaattiset tekstiviestit Yleistä CRM:n kontakteille voidaan lähettää tekstiviestejä kahdella tavalla: tässä ohjeessa kuvatulla moduulityökalulla sekä kohderyhmien kautta. Molemmissa tapauksissa tekstiviestien lähettäminen on erikseen aktivoitava toiminto ja vaatii vapaata tekstiviestisaldoa toimiakseen. Tekstiviestejä lähettävälle moduulityökalulle määritellään etukäteen viestin sisältö sekä kontaktin kenttä, josta vastaanottajan numero haetaan. Viestit lähtevät aina kontakteille, mutta itse työkalu […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Konvertoi liidi -moduulityökalusta on myös oma erillinen ohjeensa, Liidin konvertointi. Parametrit Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla. Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalut

Moduulityökalut Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin ohjeessa Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Moduulityökaluilla on mahdollista tuoda entiteetin kortille (= yhden entiteetin tiedot, esim. asiakaskortti) työkaluja, joilla voidaan käynnistää erilaisia toiminnallisuuksia – esimerkiksi voidaan luoda asiakkaalle työkalu, jota painamalla luodaan aktiviteetti tietyllä oletustilalla ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa Tägejä käytetään CRM:ssä kolmessa paikassa: dokumenttipohjissa, sähköpostipohjissa sekä tietyissä sähköpostia lähettävissä moduulityökaluissa. Näiden lisäksi tägit ovat käytössä myös massapostiportaalin sähköposteissa. Tämä ohje käsittelee moduulityökalussa käytettäviä tägejä. Muiden työkalujen tägien käyttöä esitellään omissa ohjeissaan, joihin pääsee siirtymään klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Moduulityökaluja, joilla voidaan lähettää sähköposteja esimerkiksi kontaktille, käyttäjälle tai erikseen määriteltyyn […]

    Combined Shape