Rajaa tuloksia
Hinnastot
Yleistä Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastot ovat oma moduulinsa, Hinnastot. Aloitus Hinnastot on oma moduulinsa, jota kautta niitä voidaan luoda ja muokata. Pikaopas Paina Uusi-painiketta luodaksesi uuden hinnaston. Täytä hinnastolle sen tarvitsemat tiedot. Tallenna hinnasto. Lisää hinnastolle […]
Kattava opas työtuntien kirjaukseen
Yleistä Työtuntien raportointi on prosessi, joka hyödyntää muutamia toimintoja helppokäyttöisen raportointijärjestelmän tarjoamiseksi. Tässä oppaassa tarjoamme kaikki tarvittavat osat yhdellä ohjesivulla. Tämä kattaa järjestelmän tiettyjen osien käyttämisen työtuntien kirjauksia tehtäessä. Voit aina saada lisätietoa tietystä toiminnasta seuraamalla linkkiä kyseisen toiminnon ohjesivulle. Aloitus Aluksi on luotava projekti, johon henkilöstö sitten liitetään. Seuratut tunnit lisätään projekteihin tuotteina. Tuntien seurantaa varten henkilökunnan on […]
Ostotilausten laskutus
Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina. Asetusten määritys Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin […]
Tuotekohtainen komissio
Tuotekohtainen komissio Tämä ohje käsittelee tuotekohtaisen provisioryhmätyypin sekä tähän liittyen tuotteiden asetuksia. Tuotekohtaisen provisioryhmän luominen ja hallinta tapahtuu muiden provisioryhmämallien tapaan kohdassa Asetukset → Provisioryhmät. Tuotekohtaisessa komissiossa itse provisioryhmälle ei ole nimeä ja ryhmän tyyppiä (Product based commission) lukuunottamatta erillisiä asetuksia. Tämän mallin provisiolaskennassa jokaiselle tuotteelle, josta provisiota maksetaan, määritellään tuotteen omiin tietoihin provisioprosentti. Näitä tuotekohtaisia […]
Tuotevalintaikkunan asetukset
Tuotevalintaikkunan asetukset Tuotevalintaikkunassa näytettävät kategoriat ja kentät voidaan määritellä asetuksissa. Käytettävissä ovat tuotteen kiinteät kategoriat, ja näin tuotevalintaikkunan haussa voi hyödyntää sekä Etsi-kenttää että kategorioita tuotteiden rajaamiseksi. Tuotevalintaikkunan asetukset löytyvät kohdasta Asetukset → Lisäasetukset. Lisäasetuksien kohdassa Tuotevalintaikkunan asetukset voi määrittää kaikki tuotevalintaikkunaa koskevat asetukset. Näytä valintalista -kentissä voi määrittää, mitkä kiinteät kategoriat näytetään tuoteikkunassa ja joita voidaan näin […]
Tuotteet
Yleistä Tuotteet-moduuli edustaa kaikenlaisia laskutettavia asioita. Nämä voivat olla varastotuotteita, tuotteita joita on rajaton määrä tai asioita kuten työtunteja. Tuotteita käytetään monissa toiminnallisuuksissa ja erilaisiin tuotteisiin on saatavilla useita erilaisia asioita. Tuotteita voi myös tarjota eri hintaan tietyille asiakkaille hyödyntämällä hinnastoja. Aloitus Uuden tuotteen voi lisätä helposti järjestelmään Tuotteet-moduulissa. Pikaopas Luo uusi tuote painamalla . […]
Varastonhallinta
Varastonhallinta Yleistä Tuotteiden määrää on mahdollista seurata asettamalla niitä varastoseurantaan. Kun varastoseuranta aktivoidaan tuotteelle, ostotilaukset ja myyntitilaukset, joilla tuote esiintyy, lisäävät ja vähentävät sen määrää varastossa. Seurannan avulla on myös mahdollista esimerkiksi asettaa järjestelmä hälyttämään silloin, kun tuotetta on vähäisesti varastossa. Seurannan aktivoiminen Jotta tuotteen varastosaldoa voi seurata, täytyy ensiksi asettaa osto- ja myyntitilaukset vaikuttamaan […]
Veromääritykset
Verojen määrittäminen Tarjouksella, Myyntitilauksella ja Laskulla käytettäviä veroasetuksia voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Verolaskuri. Verolaskurin perusnäkymässä nähtävillä ovat järjestelmään lisätyt verot (ks. kuva alla). Veroluokan voi aktivoida käyttöön tai ottaa pois käytöstä klikkaamalla veron perässä olevaa valintaruutua. Veroprosenttia pääsee muokkaamaan painamalla painiketta Muokkaa.