Rajaa tuloksia
Aktiviteetit
Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, voi esitystapaa muuttaa kohdasta Asetukset → Lisäasetukset ja klikkaamalla muokkaustilassa Kalenteriasetuksien alta valinnan Näytä kalenteri välilehti pois päältä. Tämän voi tehdä vain pääkäyttäjä. Kalenterin selaus Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle […]
Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla
Aktiviteettien luominen kohderyhmän avulla Yleistä Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana aktiviteetteja, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat aktiviteetit voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan. Aktiviteetteja voidaan luoda joko heti halutulle päivälle tai ne voidaan tallentaa ajastusta varten (pääkäyttäjä hallitsee ajastusta). Ajastettuna aktiviteettien luomisesta saadaan myös automaattisesti toistuvaa. Näin […]
Aktiviteettipisteet
Aktiviteettipisteet Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Suositeltavaa on, että järjestelmän pääkäyttäjä asettaa pisteet täydentymään automaattisesti logiikan mukaan, jotta käyttäjän tarvitse itse […]
Aktiviteettipisteiden käyttöönotto
Aktiviteettipisteiden käyttöönotto Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Aktiviteeteille voidaan asettaa käyttäjä- ja viikkokohtaisia tavoitteita, joita voidaan raportoida ja seurata rinnakkain toteutuneiden […]
Aktiviteettitavoitteiden asettaminen
Aktiviteettitavoitteiden asettaminen Yleistä Aktiviteeteille, kuten soitoille, tapaamisille tai tehtäville, voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia viikkotavoitteita, joita käyttäjä itse sekä yrityksen johto voivat seurata ja raportoida suhteessa toteutuneisiin aktiviteetteihin sekä aktiviteettipisteisiin (lue lisää ohjeesta Aktiviteettipisteet) käyttäjien omilla etusivuilla. Tavoitteita voidaan asettaa joko aktiviteettien lukumäärälle tai niistä saataville aktiviteettipisteille. Viikkotavoitteet voidaan määrittää vuositasolla tai osalle vuodesta kvartaaleittain. Tavoitteiden asettaminen […]
Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus
Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus Yleistä Aktiviteetteja on CRM:ssä kahdenlaisia: tapahtumia (= kalenterimerkintä) ja tehtäviä (= tehtävämerkintä). Nämä eroavat toisistaan siten, että tapahtumalla on aina tietty alkamis- ja päättymisajankohta, ja se varaa näiden välisen ajan käyttäjän kalenterista. Tehtävällä taas merkitään ylös lähinnä esimerkiksi urakoiden tai muiden to do -tyyppisten tehtävien eräpäiviä – tehtävä ei siis vie kalenteriaikaa. […]
Google Kalenterin synkronointi
Google Kalenterin synkronointi CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun oikeasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä. Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla […]
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen Yleistä Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana tapahtumia, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan: käyttäjä tietää kalenterimerkintöjensä perusteella, mitä hänen työlistallaan sinä päivänä on. Tapahtumat luodaan aina kohderyhmässä. Yksittäinen tapahtumien muodostuskerta voidaan määrittää pelkästään kohderyhmän toiminnoin, mutta tapahtumien […]
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]
Outlook Add-in käyttö
Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]
Tapahtumat
Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]
Tehtävät
Tehtävät Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat). Uuden tehtävän luominen Tehtävän voi luoda useissa […]
Työnkulku
Työnkulun määrittäminen Työnkuluilla on mahdollista automatisoida erilaisia toimintoja eri moduuleissa. Työnkulkuja (workflows) voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Työnkulku. Asetuksien päänäkymässä nähtävillä ovat kaikki eri moduulien työnkulut (ks. kuva alla). Työnkulkuja voi myös suodattaa moduulin perusteella valitsemalla moduulin oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta. Olemassaolevia työnkulkuja voi muokata ja poistaa Tools-sarakkeen toiminnoilla ja uuden voi luoda Uusi työnkulku -painikkeella. Uudelle […]