aktiviteetit

Löysimme 8 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Aktiviteettipisteiden käyttöönotto

Aktiviteettipisteiden käyttöönotto Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Aktiviteeteille voidaan asettaa käyttäjä- ja viikkokohtaisia tavoitteita, joita voidaan raportoida ja seurata rinnakkain toteutuneiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus

Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus Yleistä Aktiviteetteja on CRM:ssä kahdenlaisia: tapahtumia (= kalenterimerkintä) ja tehtäviä (= tehtävämerkintä). Nämä eroavat toisistaan siten, että tapahtumalla on aina tietty alkamis- ja päättymisajankohta, ja se varaa näiden välisen ajan käyttäjän kalenterista. Tehtävällä taas merkitään ylös lähinnä esimerkiksi urakoiden tai muiden to do -tyyppisten tehtävien eräpäiviä – tehtävä ei siis vie kalenteriaikaa. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen Yleistä Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana tapahtumia, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan: käyttäjä tietää kalenterimerkintöjensä perusteella, mitä hänen työlistallaan sinä päivänä on. Tapahtumat luodaan aina kohderyhmässä. Yksittäinen tapahtumien muodostuskerta voidaan määrittää pelkästään kohderyhmän toiminnoin, mutta tapahtumien […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

Käyttöohje

Tapahtumat

Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]

Käyttöohje

Tehtävät

Tehtävät Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat). Uuden tehtävän luominen Tehtävän voi luoda useissa […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työnkulku

Työnkulun määrittäminen Työnkuluilla on mahdollista automatisoida erilaisia toimintoja eri moduuleissa. Työnkulkuja (workflows) voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Työnkulku. Asetuksien päänäkymässä nähtävillä ovat kaikki eri moduulien työnkulut (ks. kuva alla). Työnkulkuja voi myös suodattaa moduulin perusteella valitsemalla moduulin oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta. Olemassaolevia työnkulkuja voi muokata ja poistaa Tools-sarakkeen toiminnoilla ja uuden voi luoda Uusi työnkulku -painikkeella. Uudelle […]

    Combined Shape