Keskustelu

Keskustelu-työkalu

Yleistä

Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille käyttäjille, joilla on muutenkin oikeus tarkastella kyseistä entiteettiä. Kommenteissa voi myös mainita toisen käyttäjän @-merkin avulla, jolloin tämä käyttäjä saa ilmoituksen maininnasta omalle etusivulleen.

Keskustelu on saatavilla kaikkiin moduuleihin.

Keskustelun käyttö

Kun keskustelu-työkalu on aktivoitu moduuliin, on se käytettävissä moduulin entiteettikorteilla. Keskusteluun voi lisätä kommentin painamalla Kommentoi -painikketta, kirjoittamalla kommentin ja painamalla sitten vihreää Lähetä-painiketta (ks. kuva alla). Kommentin voi vielä kirjoitusvaiheessa perua Hylkää-painikkeella, mutta kun se on lähetetty, ei kommenttia voi enää muokata tai poistaa.

Kommenttikentän yläpalkissa olevilla toiminnoilla tekstiä voidaan muotoilla eri tavoin (mm. lihavointi, kursivointi, fontin ja taustan väri, tekstin tasaus..) sekä tarvittaessa lisätä esimerkiksi luetteloita, linkkejä tai kuvia.

Mainitseminen ja ilmoitukset uusista kommenteista

Kommenteissa on myös mahdollista mainita muita käyttäjiä. Maininta muodostetaan kirjoittamalla ensin @-merkki ja perään käyttäjän käyttäjätunnus (esim. @käyttäjä). Jos käyttäjä mainitaan kommentissa, saa hän ilmoituksen tästä omalle etusivulleen (huomaa, että käyttäjä voi kyllä mainita itsensä viestissä, mutta tästä ei nouse hänelle muistutusta etusivulle).

Mainittujen käyttäjien lisäksi etusivuilmoituksen saavat myös ne käyttäjät, jotka ovat aikaisemmin olleet osallisena keskustelussa. Kommenttia kirjoittaessa tekstikentän alapuolelle tulee ilmoitus siitä, ketkä kaikki käyttäjät saavat ilmoituksen viestistä (ks. kuva alla). Jos tarvittavan käyttäjän käyttäjätunnus ei näy tässä ilmoituksessa, tulee hänet mainita kommentissa.

Oletuksena keskusteluun lisätystä uudesta kommentista tulee ilmoituksia vain edellä kuvatulla tavalla. Näiden lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön myös sähköposti-ilmoitukset keskusteluun osallistuneille sekä automaattiset CRM-ilmoitukset mm. entiteetin omistajalle tai entiteettiin liittyvän asiakkaan tai kontaktin omistajalle. Nämä lisäilmoitukset voi ottaa käyttöön järjestelmän pääkäyttäjä.

Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset
Portaalien asetukset
Malleja dynaamisista kaavoista
Mukautetut taulukot
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Kenttien käännökset
Combined Shape