synkronointi

Löysimme 2 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

CRM – CRM -asiakastietosynkronointi

CRM – CRM -asiakastietosynkronointi (yksittäistietojen tuonti) CRM-service järjestelmässä on mahdollista aktivoida asiakas- ja kontaktitietojen hakutoiminnallisuus kahden eri CRM -instanssin välille. Tämä mahdollistaa sen, että halutusta lähde-CRM:stä voidaan suorittaa asiakas- ja kontaktitietojen päivityksiä. Päivityssäännöt ovat muokattavissa kohdassa Asetukset → CRM – CRM Yksittäistietojen tuonti. Näissä asetuksissa voidaan määrittellä kenttien linkitys-, näkyvyys- ja päivityssäännöt (ks. kuva alla). Lähde-CRM-järjestelmästä […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

    Combined Shape