synkronointi

Löysimme 3 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

CRM – CRM -asiakastietosynkronointi

CRM – CRM -asiakastietosynkronointi (yksittäistietojen tuonti) CRM-service järjestelmässä on mahdollista aktivoida asiakas- ja kontaktitietojen hakutoiminnallisuus kahden eri CRM -instanssin välille. Tämä mahdollistaa sen, että halutusta lähde-CRM:stä voidaan suorittaa asiakas- ja kontaktitietojen päivityksiä. Päivityssäännöt ovat muokattavissa kohdassa Asetukset → CRM – CRM Yksittäistietojen tuonti. Näissä asetuksissa voidaan määrittellä kenttien linkitys-, näkyvyys- ja päivityssäännöt (ks. kuva alla). Lähde-CRM-järjestelmästä […]

Käyttöohje

Google Kalenterin synkronointi

Google Kalenterin synkronointi CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun oikeasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä. Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

    Combined Shape