Rajaa tuloksia
Etusivun ilmoitustaulun kaaviot: Myyntisuppilo
Yleistä Myyntisuppilolla voidaan näyttää esimerkiksi tarjoukset niiden vaiheiden mukaan myyntiuppilossa. Myyntisuppilo voidaan luoda etusivulle ja sitä kautta jakaa se muille raportointiryhmässä. Lisäohjeita etusivun näkymistä. Tässä ohjeessa käydään läpi suppilon eri asetukset ja määritelmät. Suppilo koostuu kerroksista joita voi yhteensä olla 8. Jokaisen kerroksen asetuksiin sisältyy perustiedot, visualisointi ja ehdot. Perustietoihin valitaan moduuli mistä tietoa halutaan […]
Etusivun kaaviot
Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja: Aktiviteetit Asiakkaat Kontaktit Laskut […]
Etusivun kaaviot: Piirakka
Piirakkadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee piirakkadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen piirakasta, jossa raportoidaan edellisen vuoden aktiviteettien lukumääriä aktiviteettityypin mukaan. Kaavion luominen Piirakan luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa […]
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Pinottu kaavio Yleistä Tämä ohje käsittelee pinottujen kaavioiden luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion […]
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla). Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään […]
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Pylväs- ja viivadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee pylväs- ja viivadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta […]