Kampanjoiden hallinta ja käyttö
Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portaliin soittokampanjoiden kontaktit.
Huom. Tehokkainta on tehdä kevyt automaatio, joka pitää kampanjat automaattisesti ajan tasalla, ilman manuaalista työtä.
Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan
Kampanjan luominen
Kampanjoiden hallinta tapahtuu Kampanjat-moduulissa ja uuden kampanjan voi luoda yläreunan Luo Kampanja -painikkeella.
Uudelle kampanjalle tulee määritellä mm. seuraavat tiedot:
- Kampanjan nimi
- Aktiivinen – Kampanjan tulee olla aktiivinen, jotta sitä voidaan hyödyntää eri toiminnoissa, kuten massapostitus.
- Kampanjan tyyppi – Vakiona listalla on tyyppi ’email’, joka voitu kääntää esim termille sähköpostilista. Tällöin kampanjaa voidaan käyttää massapostituslistana ja kampanja näkyy niiden henkilöiden tilaushallinnassa, joissa ovat. Muita tyyppejä järjestelmä löytyy sen mukaan miten CRM-järjestelmä on käytössä.
- Alkamispäivä ja Arvioitu päättymispäivämäärä – Nämä päivämäärät määrittävät kampanjan keston. Erityisesti arvioituun päättymispäivämäärään tulee kiinnittää huomiota, jos kampanjasta on tarkoitus lähettää sähköpostia. (Huom. Päivämäärät eivät vaikuta kampanjan aktiivisuuteen, eli kampanja on aktiivisena käytettävissä CRM:ssä myös määritellyn ajanjakson ulkopuolella.)
Kampanjan tiedoissa on myös monia muita kenttiä, joita voi olla tarpeesta ja kampanjasta riippuen järkevää täyttää.
HUOM! Vain sähköposti-tyyppisiä kampanjoita voidaan lisätä massapostituksiin. Mikäli kampanjan tyyppi ei ole sähköposti, se ei näy massapostituksiin valittavissa olevien kampanjoiden listassa.
Kontaktien liittäminen kampanjaan
Kampanjan luomisen jälkeen siihen voidaan liittää tarvittavat kontaktit. Henkilöiden liittäminen sekä hallinnointi tapahtuu kampanjan Liitokset -välilehdellä.
Tarvittavien kontaktien liittäminen kampanjaan massana käy helpoiten suodattimen avulla (suodattimen luomisesta enemmän niiden omassa ohjeessa). Tai henkilöt voi lisätä yksittäin
Henkilön voi poistaa kampanjasta käsin, tai automaation avulla
Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan
