toiminto

Rajaa tuloksia

Löysimme 2 tulosta!
Käyttöohje

Massamuokkaus

Yleistä Massamuokkauksella voidaan muokata useamman tietueen kenttiä samanaikaisesti. Massamuokkauksen valinta löytyy CRM:n moduulin oikeasta ylänurkasta. Lähtökohtaisesti kaikkia CRM:n moduuleja pystyy massamuokkaamaan. Massamuokkauksella voi muokata seuraavia kenttiä: Valintalistat Valintaruudut Päivämäärä Massamuokkauksen työkalu näyttää vain ne kentät, joita on mahdollista massamuokata. Vastuu-kenttiä voivat massamuokata pääkäyttäjät (admin) sekä käyttäjät, jotka on merkitty raportointiryhmän johtajiksi (kuva alla). Massamuokattavat kentät […]

Pääkäyttäjän Ohje

Pikakatselutoiminto

Yleistä Tavoitteena on nähdä nopeasti tietoja mistä tahansa relaatiosta, kuten Asiakkaista, Kontakteista, Laskuista, ilman että niitä tarvitsee avata. Suurennuslasi +-merkillä avaa ikkunan jossa on valitut kentät. Kentät, jotka näkyvät pikanäkymässä: Esimerkkinä, Asiakas on määritetty Asiakkaas-moduulissa, ja niitä näytetään aina kaikissa moduuleissa. Jos käyttäjällä ei ole profiilioikeutta nähdä kenttää, hän ei näe sitä myöskään pikanäkymässä. Kuinka […]

    Combined Shape