asetukset

Löysimme 40 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Ajastetut toiminnot

Ajastetut toiminnot Ajastetuilla toiminnoilla voidaan automatisoida kohderyhmien käyttöä. Kohderyhmiä voi esimerkiksi asettaa päivittymään tietyllä syklillä ja/tai luomaan kalenteriin aktiviteetteja kohderyhmään liittyen. Ajastetun toiminnon avulla voi myös määrittää etukäteen myöhemmin tapahtuvan massamuokkauksen tietylle kohderyhmälle. Toiminnot voivat olla joko aktiivisia tai passiivisia. On siis mahdollista tehdä toimintoja etukäteen tai ottaa niitä väliaikaisesti pois käytöstä ja myöhemmin palauttaa […]

Contact Center

Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot

Kampanja-asetukset ja toiminnot Contact Portalissa Contact Portalin pääkäyttäjä näkee soittoprosesseihin liittyvien moduulien lisäksi myös moduulin Admin, jossa on mahdollista määritellä tarkemmin kampanjoiden asetuksia. Näihin kuuluvat muun muassa agenttien liittäminen kampanjoihin, kontaktien sivuilla näytettävien kenttien määrittäminen, käytettävissä olevien kyselylomakkeiden ja sähköpostipohjien asettaminen, työkalujen määrittäminen sekä muut asetukset. Kampanjakohtaisia asetuksia voidaan siirtyä muokkaamaan klikkaamalla kampanjan nimeä. Kampanjoiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen

Dokumenttipohjan luominen Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit pohjat, joita voidaan muokata, poistaa ja aktivoida/disabloida (ks. kuva alla). Uusi pohja luodaan painikkeella Lisää pohja. Dokumenttipohjan tarkoitus ja tiedostomuoto valitaan avautuvasta listasta painamalla oikean rivin päässä olevaa Luo-valintaa (ks. kuva alla). Huom! Käytettäessä Word-tiedostoja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Entiteetin omistajuus

Entiteetin omistajuuden asetukset CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta  ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Järjestelmän viestit

Järjestelmän viestit Tietyille järjestelmän toiminnoille automatisoituja sähköpostiviestin lähetyksiä voi ylläpitää ja muokata kohdassa Asetukset → Järjestelmän viestit. Muistutuksille määritellään ensin lähetysajankohta ja -päivät, viestin lähettäjä sekä lähettävä ja vastaanottava(t) sähköpostiosoite(/-osoitteet) (ks. kuva alla). Näiden alla voi aktivoida tai disabloida lähetettävät muistutukset. Yksittäisen muistutuksen asetuksia ja muistutusviestin sisältöä voi muokata painamalla Muokkaa-toimintoa. Ehdot-kohdassa voi muokata viestin lähetysehtoja ja Vastaanottajat-kohdassa […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käännösavaimet

Useimmin tarvitut käännösavaimet Nämä ovat käännösavaimia joita käytetään asetuksista löytyvän globaalien käännöksien kanssa, silloin kun CRM-service järjestelmän terminologiaa halutaan muokata asiakkaan tarpaiden mukaisesti. Uusi asiakas Uutta asiakasta tai mitä tahansa entiteettiä luodessa tulevan ikkunan otsikko teksin avain on: entity_dialog.new.accounts Punaisella merkitty loppuosa eli moduulin nimi vaihdetaan sen mukaan minkä moduulin luonti-ikkunan otsikkoa muutetaan, esim. Kontaktit, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Järjestelmä

Järjestelmän käyttöoikeudet Määritelmät Entiteetti = Järjestelmän yksi tallennettu tietue, esimerkiksi yksi Asiakas-, Myyntitilaus- tai Tarjouskortti. Yleistä Järjestelmän käyttöoikeudet ovat määriteltävissä entiteettikohtaisesti niin, että tiukimmalla käyttöoikeustasolla jokainen käyttäjä näkee vain omat entiteettinsä. Jokaisella entiteetillä on aina yksi omistaja. Entiteetin omistaja voi olla joko yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä. HUOM. Poikkeuksena on aktiviteettien (tapahtumat ja tehtävät) näkyvyys, joka […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio

Myyntiorganisaation käyttöoikeuksien hallinta Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia sovelletaan muokatuissa raporteissa ja BI-raporteissa. Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia pääsee luomaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Myyntiorganisaation oikeudet. Käyttäjät on listattu näkymässä myyntiryhmän mukaan; käyttäjää haetaan siis myyntiryhmän ja haluttaessa tekstihaun perusteella. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty mihinkään myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group –  alta. Käyttäjälle voidaan valita tarvittavat myyntikanavat […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kielten aktivointi järjestelmässä

Yleistä CRM-järjestelmää on mahdollista käyttää useilla eri kielillä. Voit ottaa kielet käyttöön tai poistaa ne käytöstä menemällä Asetuksiin ja valitsemalla Moduulimanagerin. Oletuksena Moduulimanageri näyttää ensimmäisenä Moduulit-välilehden, mutta voit hallita käännöksiä valitsemalla Kielet-välilehden (katso kuva alla). Tässä näkymässä voit määrittää, mitkä järjestelmän kieliversiot voidaan valita ja käyttää. Huomautus: Kun kieli asetetaan aktiiviseksi/ei-aktiiviseksi Kielet-välilehdellä, näkymä palaa automaattisesti […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]

Pääkäyttäjän Ohje

Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe). Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Asiakkaat-moduulin työkalun Consolidated invoicing. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut). Perustietojen jälkeen […]

Käyttöohje

Kyselyt – Uuden kyselyn luominen

Yleistä Kyselyt-moduulissa on mahdollista luoda erilaisia kyselyitä, jotka voidaan lähettää käyttäjille sähköpostitse tai tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä oppaassa selitetään kyselyjen kaikki osat yleisellä tasolla kyselyn luomisesta editorin eri osien esittelyyn. Ohjeet erityisesti massatapahtumia varten tehtyihin kyselyihin löydät täältä. Ohjeet kyselyn lähettämiseen sähköpostilla löydät täältä. Aloitus Uusi kysely voidaan luoda siirtymällä Kyselyt-moduuliin ja painamalla Uusi-painiketta. Aluksi […]

Käyttöohje

Kyselyt – Yleiset asetukset

Yleistä Kyselyiden asetukset on jaettu kolmeen osaan. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä asetuksia ja sivujen asetuksia ja kysymyksistä on oma ohjeensa. Kyselyosassa ohjataan kyselyn yleisiä asetuksia. Sellaiset yleiset asetukset, joita käytetään kaikissa sivuissa ja kysymyksissä tehdään puolestaan kyselyn asetuksista. Hienosäätöä varten sivuasetukset määrittävät kunkin sivun asetukset erikseen, ja kysymysasetusten avulla voit määrittää kunkin kysymyksen asetukset […]

Pääkäyttäjän Ohje

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty. Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Massalaskutuksen käyttöönotto

Yleistä Massalaskutus on toiminto, jonka avulla valitulle kohderyhmälle voidaan luoda samanlaisia laskuja joko kertalaskutuksena tai toistuvana laskutuksena. Tämä ohje koskee vain massalaskutukseen käyttöönottoon liittyviä toimia ja erillinen ohje massalaskutuksen käyttöön löytyy täältä. Aloitus Massalaskutuksen käyttöönotto vaatii pääkäyttäjältä muutamia toimenpiteitä toimiakseen. Ensinnäkin Myyntitilaus-kentän tulee olla näkyvissä, eli varmista, ettei sitä ole piilotettu. Kentän oletussijainti on Laskujen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Mobiiliasetukset

Mobiilikäyttöliittymän mukauttaminen CRM-järjestelmän mobiilisovelluksen asetuksia pystyy tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Muut asetukset -otsikon alta Mobiiliasetukset. Alla olevassa kuvassa näkyy asetukset, joita mobiilikäyttöliittymässä voidaan muokata. Mahdollisten muutosten jälkeen tulee aina muistaa painaa oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Profiilin oikeudet -kohdassa voidaan hallita eri profiilien käyttöoikeuksia eri moduuleissa. Oikeustasoja on neljää eri tyyppiä: L = lue (käyttäjä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulimanageri

Moduulien valinta Pääset valitsemaan järjestelmässä (käyttöliittymässä) näkyvät ja toimivat moduulit kohdasta Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden (ks. alla oleva kuva). Tässä näkymässä voi valita järjestelmässä näkyvät moduulit klikkaamalla ne aktiivisiksi (ruudussa ). Useimpien moduulien perässä on Asetukset-painike , jota painamalla pääsee kyseisen moduulin asetuksiin. (Moduulin asetuksiin pääsee tämän painikkeen lisäksi myös moduulista itsestään, katso esimerkiksi ohje Ulkoasueditori.)

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulin entiteettien numerointi

Moduulin entiteettien numerointi Yleistä CRM:n moduuleissa olevat entiteetit numeroidaan automaattisesti siinä järjestyksessä, kun ne luodaan. Jokaisella moduulilla on itsenäinen ja muista riippumaton numerointi. Oletuksena entiteetin numero koostuu alkuosasta, eli ns. prefixistä, sekä itse numerosta. Prefix on kaikille saman moduulin entiteeteille sama ja numero taas on juokseva. Prefix ei ole pakollinen, joten entiteettien numerointi voi myös […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Parametrit Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla. Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: kenttä, johon tuodaan tietoa={$kenttä, josta tuodaan tietoa} (esim. cf_1103={$cf_1499}). Kaava toimii aina vastaavalla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalut

Moduulityökalut Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin ohjeessa Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Moduulityökaluilla on mahdollista tuoda entiteetin kortille (= yhden entiteetin tiedot, esim. asiakaskortti) työkaluja, joilla voidaan käynnistää erilaisia toiminnallisuuksia – esimerkiksi voidaan luoda asiakkaalle työkalu, jota painamalla luodaan aktiviteetti tietyllä oletustilalla ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Myyntiorganisaation rakenne

Myyntiorganisaation rakenne CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne.  Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin. Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa Asetukset → Myyntiorganisaatio. Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Ostotilausten laskutus

Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina. Asetusten määritys Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Outlook Add-in käyttöönotto

Outlook Add-in käyttöönotto Outlook-tilin kalenteri ja sähköpostit voidaan synkronoida CRM:n kalenterin ja sähköpostien kanssa. Tätä varten tulee aivan ensimmäiseksi ladata ja asentaa Outlookiin CRM:n oma add-in (latauslinkki ohjeessa Outlook Add-in lataaminen). Kun add-in on asennettu, määritellään, mikä Outlook-tili ja kalenteri synkronoituu CRM:n kanssa. Outlookin yläpalkista valitaan välilehti Apuohjelmat/Add-ins. CRM-service -logoa painamalla avautuu lista add-inin toiminnoista, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Portaalien asetukset

Portaalien asetusten määrittäminen Yleistä Itsepalveluportaali on CRM:n portaali, johon voidaan aktivoida pääsy yrityksen omille asiakkaille. Portaalissa näytettäviä moduuleja sekä näiden kenttiä ja muita tietoja voidaan suurimmilta osin määrätä itse CRM:n puolella. Tämän lisäksi CRM:ssä voidaan myös luoda tarvittaessa useampia portaaliprofiileja, joille voidaan määrittää näkyviin eri määrä tietoja (esim. vain asiakasyritysten pääyhteyshenkilöt voivat muokata yrityksen yhteystietoja, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Projektien asetukset

Yleistä Projekteihin liittyviin toimintoihin on mahdollista tehdä monipuolisia oikeusrajauksia Profiilien asetuksissa sekä Lisäasetuksissa. Asetusten perusteella voidaan sallia tai piilottaa jotakin toimintoja peruskäyttäjiltä, esimerkiksi heidän projektiin liittyvän toimenkuvansa mukaan. Pääkäyttäjällä on aina oikeus kaikkiin projektien toimintoihin asetuksista huolimatta ja riippumatta siitä, onko pääkäyttäjä liitetty projektiin. Profiilikohtaiset asetukset – Kulut Kohdassa Asetukset → Profiilit voidaan määrittää projektin kulujen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Rivien mukautetut kentät

Rivien mukautetut kentät Järjestelmässä on neljä moduulia, jotka sisältävät rivitason tietoja. Nämä moduulit ovat Myyntitilaukset (Sales Orders), Ostotilaukset (Purchase Orders), Tarjoukset (Quotes) sekä Laskut (Invoice). Rivitaso sisältävät lähtökohtaisesti vain järjestelmän vakiorivikentät, mutta riveille on myös mahdollista tehdä uusia custom-kenttiä tarpeesta riippuen. Luonti sekä ylläpito Rivitason kenttiä luodaan Asetukset → Tuoterivien kentät Uusi kenttä luodaan Lisää […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostiskanneri

Sähköpostiskannerin käyttöönotto   Sähköpostiskanneria voidaan käyttää luomaan tukitikettejä CRM:ään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen saapuneista sähköposteista. Skannerille määrättyjen ehtojen ja toimintojen avulla on mahdollista tunnistaa skannattavat sähköpostit ja suorittaa näille oikeat toiminnot tikettien luomiseksi. Kun skanneri on toiminnassa, on myös mahdollista vastata asiakkaan tikettiin CRM:ssä niin, että vastaus lähetetään asiakkaalle sähköpostivastauksena. Uuden skannerin luominen HUOM! Sähköpostiskannerin käyttö Gmail-tilillä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Salasanan resetointiasetukset

Yleistä Salasanan resetointiasetukset mahdollistavat sen, että käyttäjät voivat vaihtaa salasanansa Unohditko salasanasi -toiminnolla. Mikäli tätä toimintoa ei ole aktivoitu, eivät käyttäjät pysty itse vaihtamaan omia salasanojaan järjestelmässä. Aloitus Salasanan resetoinnin saa aktivoitua asetuksista kohdasta Asetukset → Lisäasetukset → Turvallisuusasetukset. Muokataksesi turvallisuusasetuksia täytyy asetuksissa siirtyä muokkaustilaan klikkaamalla ”Muokkaa”-painiketta, joka löytyy sivun alusta oikealta. Pikaopas Mene Lisäasetuksiin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sidosryhmät

Sidosryhmien luonti ja hallinta Sidosryhmiä voidaan käyttää erilaisten linkitysten luomiseen CRM:ssä. Niiden tarkoitus on helpottaa erinäisten yritys- ja kontaktilinkitysten näkyvyyttä ja käsittelyä, sillä kaikkia linkityksiä ei ole mahdollista nähdä suoraan entiteetin perustiedoista. Sidosryhmää voidaan esimerkiksi käyttää tilanteessa, jossa yksittäinen kontakti on pääasiallisen yrityksensä lisäksi mukana myös toisen yrityksen hallituksessa; kontaktia ei voida liittää suoraan tämän […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tietoturva – IP-pääsyoikeudet

IP-pääsyoikeuksien hallinta IP-pääsyoikeuksia voi luoda kohdassa Asetukset → IP-pääsyoikeudet. Mikäli olemassa olevia pääsyoikeuksia (kieltoja tai sallittuja ip-osoitteita) ei ole, järjestelmä sallii pääsyn kaikista IP-osoitteista. Lähtökohtaisesti oletuksena kuitenkin on CRM-service palveluntoimittajan omat IP-osoitteet, jotka ovat tyyppiä Permanent. Kaikista oikeuksien muutoksista (luominen, muokkaus ja poisto) tallentuu merkintä tietokantaan, josta CRM-service palveluntuottajan on mahdollista tarkastaa tehtyjä muutoksia. Uuden säännön lisäämien onnistuu painamalla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tietueen kentän muutosloki

Yleistä Kun toiminto on käytössä, tietueen kentän muutoslokin avulla järjestelmä näyttää entiteettikortin tiettyyn kenttään tehdyt muutokset. Tietueen kentän muutoslokit näyttävät kentän arvon muutokset, kuka kenttää on muuttanut, milloin kenttään on tehty muutoksia ja kuinka kauan yksittäinen muutos on ollut käytössä. Aloitus Pääkäyttäjä hallinnoi tietueen kentän muutoslokia. Tämä tarkoittaa, että peruskäyttäjät voivat tarkastella tietoja vain, jos […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tuotekohtainen komissio

Tuotekohtainen komissio Tämä ohje käsittelee tuotekohtaisen provisioryhmätyypin sekä tähän liittyen tuotteiden asetuksia. Tuotekohtaisen provisioryhmän luominen ja hallinta tapahtuu muiden provisioryhmämallien tapaan kohdassa Asetukset → Provisioryhmät. Tuotekohtaisessa komissiossa itse provisioryhmälle ei ole nimeä ja ryhmän tyyppiä (Product based commission) lukuunottamatta erillisiä asetuksia. Tämän mallin provisiolaskennassa jokaiselle tuotteelle, josta provisiota maksetaan, määritellään tuotteen omiin tietoihin provisioprosentti. Näitä tuotekohtaisia […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tuotevalintaikkunan asetukset

Tuotevalintaikkunan asetukset Tuotevalintaikkunassa näytettävät kategoriat ja kentät voidaan määritellä asetuksissa. Käytettävissä ovat tuotteen kiinteät kategoriat, ja näin tuotevalintaikkunan haussa voi hyödyntää sekä Etsi-kenttää että kategorioita tuotteiden rajaamiseksi. Tuotevalintaikkunan asetukset löytyvät kohdasta Asetukset → Lisäasetukset. Lisäasetuksien kohdassa Tuotevalintaikkunan asetukset voi määrittää kaikki tuotevalintaikkunaa koskevat asetukset. Näytä valintalista -kentissä voi määrittää, mitkä kiinteät kategoriat näytetään tuoteikkunassa ja joita voidaan näin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Turvallisuusasetukset

Turvallisuusasetukset Pääkäyttäjä pystyy hallitsemaan brute-force asetuksia sekä salasana-asetuksia kohdassa Asetukset → Turvallisuus. Alla olevassa kuvassa on näkymä turvallisuusasetuksista. Brute-force -asetuksilla kohdassa Brute force protection voidaan määritellä, kuinka monen epäonnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen IP-osoite estetään ja kuinka pitkäksi aikaa. Whitelistiin voidaan merkitä sallitut IP-osoitteet pilkuin erotettuina. Kirjautumisen vanhentumisessa määritellään aika, kuinka kauan käyttäjä voi olla sisäänkirjautuneena järjestelmään tekemättä mitään. Vanhentumisajan voi […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työjono

Työjono Työjonon avulla entiteettejä voidaan hallita hyväksyttämällä entiteetti CRM-käyttäjällä ennen kuin se vapautetaan eteenpäin. Työjono toteutetaan aina asiakastyönä, mutta pääkäyttäjä pystyy sen jälkeen hallitsemaan työjonojen käyttöoikeuksia. Uudelle työjonolle määritetään, mikä tieto lukitaan, kenelle tiedon halutaan menevän tarkasteltavaksi ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Työjonoja voidaan liittää toisiinsa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi entiteetin hyväksyttämisen eri osastoilla: ensimmäisenä voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työnkulku

Yleistä Työnkulkuja voidaan käyttää useiden toimintojen automatisointiin moduuleissa. Työnkulut käynnistyvät kohdemoduulin kenttiin tehdyistä muutoksista – esimerkiksi kun potentiaalin vaihe muutetaan ”voitetuksi” tai kun asiakkaan määritettyä käyttäjää on muutettu. Kun työnkulku käynnistyy, se voi esimerkiksi lähettää sähköpostia, luoda toiminnon, ajaa halutun moduulityökalun tai mahdollisesti käynnistää mukautetun toiminnon. Työnkulun määrittäminen Työnkuluilla on mahdollista automatisoida erilaisia toimintoja eri […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valintalistat

Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja. Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valuuttojen määrittäminen

Valuuttojen määrittäminen Pääset lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tarjouksella, myyntitilauksella ja laskulla käytettäviä valuuttoja kohdassa Asetukset → Valuutat. Valuuttalistauksessa näkyy järjestelmään lisätyt valuutat (ks. kuva alla). Euro on järjestelmän oletusvaluutta ja sitä ei pysty muokkaamaan tai poistamaan. Muiden lisättyjen valuuttojen kohdalla Työkalut-sarakkeessa on painikkeet muokkaamiselle  ja poistamiselle . Uuden valuutan voi lisätä painamalla Uusi valuutta -painiketta. Valuutalle määritellään […]

Pääkäyttäjän Ohje

Veromääritykset

Verojen määrittäminen Tarjouksella, Myyntitilauksella ja Laskulla käytettäviä veroasetuksia voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Verolaskuri. Verolaskurin perusnäkymässä nähtävillä ovat järjestelmään lisätyt verot (ks. kuva alla). Veroluokan voi aktivoida käyttöön tai ottaa pois käytöstä klikkaamalla veron perässä olevaa valintaruutua. Veroprosenttia pääsee muokkaamaan painamalla painiketta Muokkaa.

Pääkäyttäjän Ohje

Ylävalikon ylläpito

Ylävalikon ylläpito Yleistä Järjestelmän päärunko rakentuu järjestelmän ylälaidassa näkyvän valikon ympärille. Valikkoa käytetään järjestelmässä liikkumiseen ja kun se kootaan loogiseksi, tukee se myös käyttäjien päivittäistä työtä järjestelmän parissa. Ylävalikoiden  ja niiden alla olevien valikon kohtien näkyvyyttä voidaan rajata profiileittain, jolloin eri käyttäjäryhmille voidaan tuoda esiin vain heille tarpeelliset moduulit ja toiminnot. Valikon muokkaaminen ja ylläpito […]

    Combined Shape