asetukset

Löysimme 39 tulosta!
Contact Center

Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot

Kampanja-asetukset ja toiminnot Contact Portalissa Contact Portalin pääkäyttäjä näkee soittoprosesseihin liittyvien moduulien lisäksi myös moduulin Admin, jossa on mahdollista määritellä tarkemmin kampanjoiden asetuksia. Näihin kuuluvat muun muassa agenttien liittäminen kampanjoihin, kontaktien sivuilla näytettävien kenttien määrittäminen, käytettävissä olevien kyselylomakkeiden ja sähköpostipohjien asettaminen, työkalujen määrittäminen sekä muut asetukset. Kampanjakohtaisia asetuksia voidaan siirtyä muokkaamaan klikkaamalla kampanjan nimeä. Kampanjoiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen

Dokumenttipohjan luominen Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit pohjat, joita voidaan muokata, poistaa ja aktivoida/disabloida (ks. kuva alla). Uusi pohja luodaan painikkeella Lisää pohja. Dokumenttipohjan tarkoitus ja tiedostomuoto valitaan avautuvasta listasta painamalla oikean rivin päässä olevaa Luo-valintaa (ks. kuva alla). Huom! Käytettäessä Word-tiedostoja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Entiteetin omistajuus

Entiteetin omistajuuden asetukset CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta  ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Etusivun ilmoitustaulun asetukset

Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu. Graafeihin liittyvät asetukset Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman voi valita muutamasta valmiista vaihtoehdosta. Laskutusgraafit – Sellaisten laskujen tilojen määrittäminen, jotka käsitellään graafeissa valmiina tai avoimina. Myyntitilausgraafit – Myyntitilausgraafeissa raportoitavien myyntitilauksen tilojen sekä provisioiden tilojen määrittäminen. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Järjestelmän viestit

Järjestelmän viestit Tietyille järjestelmän toiminnoille automatisoituja sähköpostiviestin lähetyksiä voi ylläpitää ja muokata kohdassa Asetukset → Järjestelmän viestit. Muistutuksille määritellään ensin lähetysajankohta ja -päivät, viestin lähettäjä sekä lähettävä ja vastaanottava(t) sähköpostiosoite(/-osoitteet) (ks. kuva alla). Näiden alla voi aktivoida tai disabloida lähetettävät muistutukset. Yksittäisen muistutuksen asetuksia ja muistutusviestin sisältöä voi muokata painamalla Muokkaa-toimintoa. Ehdot-kohdassa voi muokata viestin lähetysehtoja ja Vastaanottajat-kohdassa […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria

Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria Yleistä Sisäänkirjautumishistorian avulla voidaan seurata yksittäisten käyttäjien sisään- ja uloskirjautumisia. Historia näyttää myös istunnon tilan, joka kertoo siitä, onko istunto päättynyt uloskirjautumiseen vai onko se yhä aktiivinen. Käyttäjän sisäänkirjautumistietojen tarkastelu Yksittäisten käyttäjien sisäänkirjautumishistoriaa voidaan tarkastella kohdassa Asetukset → Sisäänkirjautumishistoria. Valitse käyttäjä -valintalistasta voidaan valita tarkasteltava käyttäjä. Taulukkoon listautuu käyttäjän sisäänkirjautumishistoria, jossa näkyy aikaleima kirjautumiselle […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Business Intelligence

CRM-Service Analytics (Business Intelligence) Yleistä CRM-Service Analytics (Business Intelligence) on CRM-service-järjestelmän maksullinen lisäosio. BI-osio sisältää työkalut CRM-datan online-analysointiin eri näkökulmista. Teknologia BI-osiossa pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Sense. BI-osion käyttöoikeudet ovat aina henkilökohtaisia (nimetty CRM-service-käyttäjä). Näitä käyttäjiä loppuasiakas ei voi itse aktivoida, vaan aktivointi tapahtuu aina CRM-servicen palveluntarjoajan toimesta erillistä tilausta vastaan. Oikeuksien anto ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Järjestelmä

Järjestelmän käyttöoikeudet Määritelmät Entiteetti = Järjestelmän yksi tallennettu tietue, esimerkiksi yksi Asiakas-, Myyntitilaus- tai Tarjouskortti. Yleistä Järjestelmän käyttöoikeudet ovat määriteltävissä entiteettikohtaisesti niin, että tiukimmalla käyttöoikeustasolla jokainen käyttäjä näkee vain omat entiteettinsä. Jokaisella entiteetillä on aina yksi omistaja. Entiteetin omistaja voi olla joko yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä. HUOM. Poikkeuksena on aktiviteettien (tapahtumat ja tehtävät) näkyvyys, joka […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit

Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän ja painamalla Hae -painiketta, niin näkymä listaa kyseiseen myyntiryhmään liitetyt käyttäjät. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio

Myyntiorganisaation käyttöoikeuksien hallinta Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia sovelletaan muokatuissa raporteissa ja BI-raporteissa. Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia pääsee luomaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Myyntiorganisaation oikeudet. Käyttäjät on listattu näkymässä myyntiryhmän mukaan; käyttäjää haetaan siis myyntiryhmän ja haluttaessa tekstihaun perusteella. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty mihinkään myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group –  alta. Käyttäjälle voidaan valita tarvittavat myyntikanavat […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kielen aktivointi järjestelmässä

Kieliversioiden hallinnointi CRM-järjestelmää voidaan käyttää useammalla eri kielellä. Järjestelmän kieliä voi asettaa aktiiviseksi käyttöön tai pois käytöstä Moduulimanagerissa: Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden, mutta kieliä pääsee hallinnoimaan siirtymällä Kielet-välilehdelle (ks. kuva alla). Tässä näkymässä pystyy valitsemaan, mitkä kieliversiot järjestelmästä ovat valittavissa ja käytettävissä. Huomaa: jos Kielet-välilehdellä valitaan jonkin kieli joko aktiiviseksi tai piilotetuksi, näkymä palaa tämän […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]

Pääkäyttäjän Ohje

Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe). Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Asiakkaat-moduulin työkalun Consolidated invoicing. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut). Perustietojen jälkeen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Liidin konvertointi

Konvertoi liidi -moduulityökalu CRM-järjestelmään luotu liidi on mahdollista muuntaa helposti kontaktiksi, asiakkaaksi, potentiaaliksi tai vaikka kaikiksi näistä. Muuntamista varten tehdään moduulityökalu, johon ”mäpätään”, mitä liidin kenttien tietoja merkitään luotavan kontaktin/asiakkaan/potentiaalin tietoihin. Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Liidit-moduulin työkalun Konvertoi liidi. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty. Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Mobiiliasetukset

Mobiilikäyttöliittymän mukauttaminen CRM-järjestelmän mobiilisovelluksen asetuksia pystyy tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Muut asetukset -otsikon alta Mobiiliasetukset. Alla olevassa kuvassa näkyy asetukset, joita mobiilikäyttöliittymässä voidaan muokata. Mahdollisten muutosten jälkeen tulee aina muistaa painaa oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Profiilin oikeudet -kohdassa voidaan hallita eri profiilien käyttöoikeuksia eri moduuleissa. Oikeustasoja on neljää eri tyyppiä: L = lue (käyttäjä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulimanageri

Moduulien valinta Pääset valitsemaan järjestelmässä (käyttöliittymässä) näkyvät ja toimivat moduulit kohdasta Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden (ks. alla oleva kuva). Tässä näkymässä voi valita järjestelmässä näkyvät moduulit klikkaamalla ne aktiivisiksi (ruudussa ). Useimpien moduulien perässä on Asetukset-painike , jota painamalla pääsee kyseisen moduulin asetuksiin. (Moduulin asetuksiin pääsee tämän painikkeen lisäksi myös moduulista itsestään, katso esimerkiksi ohje Ulkoasueditori.)

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulin entiteettien numerointi

Moduulin entiteettien numerointi Yleistä CRM:n moduuleissa olevat entiteetit numeroidaan automaattisesti siinä järjestyksessä, kun ne luodaan. Jokaisella moduulilla on itsenäinen ja muista riippumaton numerointi. Oletuksena entiteetin numero koostuu alkuosasta, eli ns. prefixistä, sekä itse numerosta. Prefix on kaikille saman moduulin entiteeteille sama ja numero taas on juokseva. Prefix ei ole pakollinen, joten entiteettien numerointi voi myös […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Konvertoi liidi -moduulityökalusta on myös oma erillinen ohjeensa, Liidin konvertointi. Parametrit Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla. Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalut

Moduulityökalut Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin ohjeessa Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Moduulityökaluilla on mahdollista tuoda entiteetin kortille (= yhden entiteetin tiedot, esim. asiakaskortti) työkaluja, joilla voidaan käynnistää erilaisia toiminnallisuuksia – esimerkiksi voidaan luoda asiakkaalle työkalu, jota painamalla luodaan aktiviteetti tietyllä oletustilalla ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Ostotilausten laskutus

Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina. Asetusten määritys Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Outlook Add-in käyttöönotto

Outlook Add-in käyttöönotto Outlook-tilin kalenteri ja sähköpostit voidaan synkronoida CRM:n kalenterin ja sähköpostien kanssa. Tätä varten tulee aivan ensimmäiseksi ladata ja asentaa Outlookiin CRM:n oma add-in (latauslinkki ohjeessa Outlook Add-in lataaminen). Kun add-in on asennettu, määritellään, mikä Outlook-tili ja kalenteri synkronoituu CRM:n kanssa. Outlookin yläpalkista valitaan välilehti Apuohjelmat/Add-ins. CRM-service -logoa painamalla avautuu lista add-inin toiminnoista, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Porrastettu provisio

Porrastettu provisio Yleistä Tämä ohje käsittelee porrastetun provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Porrastetussa provisionlaskentamallissa myyjälle maksettava provisio määräytyy kuukauden aikana toteutuneiden kauppojen (= myyntitilausten) perusteella porrastetusti. Malliin määritellään euromääräiset portaat ja jokaiselle portaalle oma provisioprosentti. Jos portaan raja ylittyy, maksetaan kaikista toteutuneista kaupoista provisiota portaalle prosentin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Portaalien asetukset

Portaalien asetusten määrittäminen Yleistä Itsepalveluportaali on CRM:n portaali, johon voidaan aktivoida pääsy yrityksen omille asiakkaille. Portaalissa näytettäviä moduuleja sekä näiden kenttiä ja muita tietoja voidaan suurimmilta osin määrätä itse CRM:n puolella. Tämän lisäksi CRM:ssä voidaan myös luoda tarvittaessa useampia portaaliprofiileja, joille voidaan määrittää näkyviin eri määrä tietoja (esim. vain asiakasyritysten pääyhteyshenkilöt voivat muokata yrityksen yhteystietoja, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Projektien asetukset

Projektien asetukset Projekteihin liittyviin toimintoihin on mahdollista tehdä monipuolisia oikeusrajauksia Profiilien asetuksissa sekä Lisäasetuksissa. Asetusten perusteella voidaan sallia tai piilottaa jotakin toimintoja peruskäyttäjiltä, esimerkiksi heidän projektiin liittyvän toimenkuvansa mukaan. Pääkäyttäjällä on aina oikeus kaikkiin projektien toimintoihin asetuksista huolimatta ja riippumatta siitä, onko pääkäyttäjä liitetty projektiin. Profiilikohtaiset asetukset – Kulut Kohdassa Asetukset → Profiilit voidaan määrittää projektin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Provisiolaskenta

Provisiolaskennan määritys Yleistä CRM mahdollistaa neljä erilaista provisiolaskentamallia, joilla käyttäjille voidaan maksaa provisiota. Yhden provisiomallin mukaan voidaan tehdä useita provisioryhmiä, jotka määrittävät tarkemmin provision määräytymisen. Käyttäjä kuuluu aina korkeintaan yhteen provisioryhmään, joten käyttäjä voi siis saada provisiota vain yhden provisiomallin mukaisesti. Provisiota maksetaan myyntitilauksista. Yksittäisestä myyntitilauksesta maksetaan aina yhdentyyppistä provisiota, joka määräytyy myyntitilauksen vastuukäyttäjän provisioryhmän […]

Pääkäyttäjän Ohje

Rivien mukautetut kentät

Rivien mukautetut kentät Järjestelmässä on neljä moduulia, jotka sisältävät rivitason tietoja. Nämä moduulit ovat Myyntitilaukset (Sales Orders), Ostotilaukset (Purchase Orders), Tarjoukset (Quotes) sekä Laskut (Invoice). Rivitaso sisältävät lähtökohtaisesti vain järjestelmän vakiorivikentät, mutta riveille on myös mahdollista tehdä uusia custom-kenttiä tarpeesta riippuen. Luonti sekä ylläpito Rivitason kenttiä luodaan Asetukset → Tuoterivien kentät Uusi kenttä luodaan Lisää […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostiskanneri

Sähköpostiskannerin käyttöönotto Sähköpostiskanneria voidaan käyttää luomaan tukitikettejä CRM:ään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen saapuneista sähköposteista. Skannerille määrättyjen ehtojen ja toimintojen avulla on mahdollista tunnistaa skannattavat sähköpostit ja suorittaa näille oikeat toiminnot tikettien luomiseksi. Kun skanneri on toiminnassa, on myös mahdollista vastata asiakkaan tikettiin CRM:ssä niin, että vastaus lähetetään asiakkaalle sähköpostivastauksena. Uuden skannerin luominen Sähköpostiskannereita hallitaan kohdassa Asetukset → Sähköpostiskanneri. Oletuksena […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tietoturva – IP-pääsyoikeudet

IP-pääsyoikeuksien hallinta IP-pääsyoikeuksia voi luoda kohdassa Asetukset → IP-pääsyoikeudet. Mikäli olemassa olevia pääsyoikeuksia (kieltoja tai sallittuja ip-osoitteita) ei ole, järjestelmä sallii pääsyn kaikista IP-osoitteista. Lähtökohtaisesti oletuksena kuitenkin on CRM-service palveluntoimittajan omat IP-osoitteet, jotka ovat tyyppiä Permanent. Kaikista oikeuksien muutoksista (luominen, muokkaus ja poisto) tallentuu merkintä tietokantaan, josta CRM-service palveluntuottajan on mahdollista tarkastaa tehtyjä muutoksia. Uuden säännön lisäämien onnistuu painamalla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tuotekohtainen komissio

Tuotekohtainen komissio Tämä ohje käsittelee tuotekohtaisen provisioryhmätyypin sekä tähän liittyen tuotteiden asetuksia. Provisioiden muista asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Tuotekohtaisen provisioryhmän luominen ja hallinta tapahtuu muiden provisioryhmämallien tapaan kohdassa Asetukset → Provisioryhmät. Tuotekohtaisessa komissiossa itse provisioryhmälle ei ole nimeä ja ryhmän tyyppiä (Product based commission) lukuunottamatta erillisiä asetuksia. Tämän mallin provisiolaskennassa jokaiselle […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tuotevalintaikkunan asetukset

Tuotevalintaikkunan asetukset Tuotevalintaikkunassa näytettävät kategoriat ja kentät voidaan määritellä asetuksissa. Käytettävissä ovat tuotteen kiinteät kategoriat, ja näin tuotevalintaikkunan haussa voi hyödyntää sekä Etsi-kenttää että kategorioita tuotteiden rajaamiseksi. Tuotevalintaikkunan asetukset löytyvät kohdasta Asetukset → Lisäasetukset. Lisäasetuksien kohdassa Tuotevalintaikkunan asetukset voi määrittää kaikki tuotevalintaikkunaa koskevat asetukset. Näytä valintalista -kentissä voi määrittää, mitkä kiinteät kategoriat näytetään tuoteikkunassa ja joita voidaan näin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Turvallisuusasetukset

Turvallisuusasetukset Pääkäyttäjä pystyy hallitsemaan brute-force asetuksia sekä salasana-asetuksia kohdassa Asetukset → Turvallisuus. Alla olevassa kuvassa on näkymä turvallisuusasetuksista. Brute-force -asetuksilla kohdassa Brute force protection voidaan määritellä, kuinka monen epäonnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen IP-osoite estetään ja kuinka pitkäksi aikaa. Whitelistiin voidaan merkitä sallitut IP-osoitteet pilkuin erotettuina. Kirjautumisen vanhentumisessa määritellään aika, kuinka kauan käyttäjä voi olla sisäänkirjautuneena järjestelmään tekemättä mitään. Vanhentumisajan voi […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työjono

Työjono Työjonon avulla entiteettejä voidaan hallita hyväksyttämällä entiteetti CRM-käyttäjällä ennen kuin se vapautetaan eteenpäin. Työjono toteutetaan aina asiakastyönä, mutta pääkäyttäjä pystyy sen jälkeen hallitsemaan työjonojen käyttöoikeuksia. Uudelle työjonolle määritetään, mikä tieto lukitaan, kenelle tiedon halutaan menevän tarkasteltavaksi ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Työjonoja voidaan liittää toisiinsa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi entiteetin hyväksyttämisen eri osastoilla: ensimmäisenä voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työnkulku

Työnkulun määrittäminen Työnkuluilla on mahdollista automatisoida erilaisia toimintoja eri moduuleissa. Työnkulkuja (workflows) voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Työnkulku. Asetuksien päänäkymässä nähtävillä ovat kaikki eri moduulien työnkulut (ks. kuva alla). Työnkulkuja voi myös suodattaa moduulin perusteella valitsemalla moduulin oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta. Olemassaolevia työnkulkuja voi muokata ja poistaa Tools-sarakkeen toiminnoilla ja uuden voi luoda Uusi työnkulku -painikkeella. Uudelle […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valintalistat

Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja. Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valuuttojen määrittäminen

Valuuttojen määrittäminen Pääset lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tarjouksella, myyntitilauksella ja laskulla käytettäviä valuuttoja kohdassa Asetukset → Valuutat. Valuuttalistauksessa näkyy järjestelmään lisätyt valuutat (ks. kuva alla). Euro on järjestelmän oletusvaluutta ja sitä ei pysty muokkaamaan tai poistamaan. Muiden lisättyjen valuuttojen kohdalla Työkalut-sarakkeessa on painikkeet muokkaamiselle  ja poistamiselle . Uuden valuutan voi lisätä painamalla Uusi valuutta -painiketta. Valuutalle määritellään […]

Pääkäyttäjän Ohje

Veromääritykset

Verojen määrittäminen Tarjouksella, Myyntitilauksella ja Laskulla käytettäviä veroasetuksia voi lisätä, muuttaa ja poistaa kohdassa Asetukset → Verolaskuri. Verolaskurin perusnäkymässä nähtävillä ovat järjestelmään lisätyt verot (ks. kuva alla). Veroluokan voi aktivoida käyttöön tai ottaa pois käytöstä klikkaamalla veron perässä olevaa valintaruutua. Veroprosenttia pääsee muokkaamaan painamalla painiketta Muokkaa.

Pääkäyttäjän Ohje

Volyymipohjainen provisio

Volyymipohjainen provisio Yleistä Tämä ohje käsittelee volyymipohjaisen provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Volyymipohjaisen provisiomallin mukaan myyjälle maksetaan provisiota lähtökohtaisesti yhden perusprovisioprosentin mukaisesti kaikista myyntitilauksella olevista tuotteista. Tähän yksinkertaiseen malliin voidaan kuitenkin yhdistää poikkeuksia, jolloin tietyistä tuotteista maksetaan perusprosentista poikkeava provisio, tai tuotteita voidaan merkitä sisäisiksi, jolloin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Ylävalikon ylläpito

Ylävalikon ylläpito Yleistä Järjestelmän päärunko rakentuu järjestelmän ylälaidassa näkyvän valikon ympärille. Valikkoa käytetään järjestelmässä liikkumiseen ja kun se kootaan loogiseksi, tukee se myös käyttäjien päivittäistä työtä järjestelmän parissa. Ylävalikoiden  ja niiden alla olevien valikon kohtien näkyvyyttä voidaan rajata profiileittain, jolloin eri käyttäjäryhmille voidaan tuoda esiin vain heille tarpeelliset moduulit ja toiminnot. Valikon muokkaaminen ja ylläpito […]

    Combined Shape