Etusivun kaaviot

Yleistä

CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille.

Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja:

Aktiviteetit
Asiakkaat
Kontaktit
Laskut
Liidit
Myyntitilaukset
Ostotilaukset
Potentiaalit
Tarjoukset
Tiketit
Viestintätoimet (Contact Center -raportointi).

Yllä olevien päämoduulien lisäksi kaavioissa voidaan hyödyntää myös päämoduuliin linkittyviä tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjätietoja tai myyntitilausten/laskujen ym. kohdalla rivi- ja tuotetietoja.

Kaaviotyypit ja ominaisuudet

Kaavioita on useita eri tyyppejä erilaisiin tarpeisiin aina perinteisistä pylväsdiagrammeista taulukkomuotoiseen raportointiin. Kustakin kaaviotyypistä ja sen luomisesta saa lisätietoa klikkaamalla tyypin nimeä alla:

Pylväsdiagrammi.
Viivadiagrammi.
Piirakka.
Taulukko – listauksia tai numeerisia yhteenvetoja moduulin tiedoista.
Tavoitteet / ennusteet – pylväsdiagrammi, jolla voidaan verrata toteumia tavoitteita tai ennusteita vasten.
Pinottu – pylväs- tai aluediagrammi, jossa pylväät jyvitetään (jaetaan osiin) jonkin tiedon mukaan.

Kaikissa kaaviotyypeissä (taulukko poislukien) on mahdollisuus porautumiseen, eli klikkaamalla kaavion yksittäistä pylvästä/viivankohtaa/viipaletta/jne. voidaan nähdä listaus niistä entiteeteistä, joista kyseinen kohta muodostuu.

Kaavioiden jakaminen

Kaavion jakoasetukset määräytyvät aina etusivunäkymän jakoasetusten mukaan (ks. kuva alla). Jos kaavio siis luodaan sellaiselle etusivulle, joka on jaettu tai jaetaan joillekin raportointiryhmille, on se automaattisesti käytössä myös näiden raportointiryhmien käyttäjillä, kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien rajoissa.