kalenteri

Löysimme 6 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Etusivun ilmoitustaulun asetukset

Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu. Graafeihin liittyvät asetukset Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman voi valita muutamasta valmiista vaihtoehdosta. Laskutusgraafit – Sellaisten laskujen tilojen määrittäminen, jotka käsitellään graafeissa valmiina tai avoimina. Myyntitilausgraafit – Myyntitilausgraafeissa raportoitavien myyntitilauksen tilojen sekä provisioiden tilojen määrittäminen. […]

Käyttöohje

Etusivun muistutukset

Etusivun muistutukset Yleistä Käyttäjän omalle etusivulle on mahdollista nostaa etusivun raporttien, kalentereiden ym. lisäksi myös muistutuksia. Muistutukset ovat henkilökohtaisia ja niitä voi muodostua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Käyttäjällä on aktiivinen tehtävämerkintä (ks. lisää ohjeesta Tehtävät). Käyttäjä on lisätty projektiin. Käyttäjä on mainittu keskustelussa tai samaa keskustelua on kommentoitu käyttäjän oman kommentin jälkeen (ks. lisää ohjeesta Keskustelu). […]

Käyttöohje

Google Kalenterin synkronointi

Google Kalenterin synkronointi CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun oikeasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä. Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla […]

Käyttöohje

Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksen käyttö Yleistä CRM-järjestelmän selainpohjaista mobiilisovellusta voidaan käyttää vain, jos se on aktivoitu yritykselle käyttöön. Mobiilisovellukseen pääsee yrityksen CRM-internetosoitteesta, jossa päätteen .fi tilalla on .mobi (muoto siis esimerkiksi XXX.crmservice.mobi tai XXX.cloudservices.mobi). Mobiiliversiossa on käytettävissä moduulit Kalenteri, Kontaktit ja Projektit, tai mahdollisesti vain osa näistä. Alla olevassa kuvassa on mobiilisovelluksen päänäkymä, josta eri moduuleihin pääsee siirtymään moduulin […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

Pääkäyttäjän Ohje

Outlook Add-in käyttöönotto

Outlook Add-in käyttöönotto Outlook-tilin kalenteri ja sähköpostit voidaan synkronoida CRM:n kalenterin ja sähköpostien kanssa. Tätä varten tulee aivan ensimmäiseksi ladata ja asentaa Outlookiin CRM:n oma add-in (latauslinkki ohjeessa Outlook Add-in lataaminen). Kun add-in on asennettu, määritellään, mikä Outlook-tili ja kalenteri synkronoituu CRM:n kanssa. Outlookin yläpalkista valitaan välilehti Apuohjelmat/Add-ins. CRM-service -logoa painamalla avautuu lista add-inin toiminnoista, […]

    Combined Shape