– SISÄLTÖ –

Käyttöohjeiden sisältö

 

Tämä sivu sisältää kaikki käyttöohjeet ryhmiteltynä niiden käyttötarkoituksen mukaan ja järjestettynä yleisimmistä tarpeista järjestelmäkohtaisempiin. Käyttöohjeet koskevat moduulien ja niissä olevien toimintojen päivittäistä käyttöä.

Jotkin ohjeet saattavat sisältää pääkäyttäjille suunnattuja huomautuksia siitä, miten toiminnot tulisi tai olisi hyvä määrittää. Jos moduulien tai niiden toimintojen tulisi toimia eri tavalla tai tehokkaammin, olethan yhteydessä järjestelmän pääkäyttäjään.

 

Yleiset moduulien toiminnot

Suodattimet Suodatettujen näkymien luominen moduuleihin. (legacy)
Keskustelu Keskustelu-kenttien käyttäminen.
Duplikaattien etsiminen Duplikaattien etsiminen ja käsittely.

 

Kalenteri ja ajanhallinta

Aktiviteetit Kalenteri-moduulin käyttö ja aktiviteettien hallinta.
Tapahtumat Tapahtumien luonti ja käyttö.
Tehtävät Tehtävien luonti ja käyttö.

 

Markkinointi

Kampanjat Kampanjoiden luonti ja hallinta CRM:ssä.
Kohderyhmät Kohderyhmien luonti ja määrittäminen.
Tekstiviestien lähettäminen Tekstiviestien lähettäminen kohderyhmän kontakteille.

 

Myynnin hallinta

Potentiaalien hallinta Myyntiputken hallinta ja potentiaalien luominen.
Myyntitilausten toistuva laskutus Toistuvan laskutuksen aktivointi ja käyttö myyntitilauksilla.

 

Tuotehallinta

Varastonhallinta Varastosaldojen hallinta ja tuotteiden asettaminen varastoseurantaan.
Hinnastot Hinnastojen luonti ja käyttö.

 

Raportointi

Etusivun kaaviot Yleistä tietoa graafisista ja taulukkomuotoisista kaavioista sekä kaavioiden jakamisesta.
Pylväs- ja viivadiagrammi Pylväs- ja viivadiagrammien luominen.
Piirakkadiagrammi Piirakkadiagrammin luominen.
Taulukko Taulukon luominen.
Tavoitteet / ennusteet Tavoite-/ennustekaavion luominen.
Pinottu kaavio Pinotun kaavion luominen.
Etusivun raportit Henkilökohtaisen etusivun raporttien ja näkymien luominen.
Raporttigeneraattori Raporttien luominen ja jakaminen raporttigeneraattorissa.
Työtuntien kirjaus Työtuntien kirjaaminen projekteille.
Business Intelligence Yleistä CRM:n Business Intelligence -raportoinnista ja raporttien yleisiä toimintoja.

 

Portaalit

Contact Center CRM-service Contact Centerin päätoiminnot.

 

Synkronointi Outlookin ja Google Kalenterin kanssa

Outlook Add-in käyttö Outlook Add-inin käyttäminen kalenterien ja sähköpostien synkronointiin CRM:n ja Outlookin välillä.

 

– SISÄLTÖ –
Combined Shape