Käyttöohjeiden sisältö

 

Tämä sivu sisältää kaikki käyttöohjeet ryhmiteltynä niiden käyttötarkoituksen mukaan ja järjestettynä yleisimmistä tarpeista järjestelmäkohtaisempiin. Käyttöohjeet koskevat moduulien ja niissä olevien toimintojen päivittäistä käyttöä.

Jotkin ohjeet saattavat sisältää pääkäyttäjille suunnattuja huomautuksia siitä, miten toiminnot tulisi tai olisi hyvä määrittää. Jos moduulien tai niiden toimintojen tulisi toimia eri tavalla tai tehokkaammin, olethan yhteydessä järjestelmän pääkäyttäjään.

 

Yleiset moduulien toiminnot

 

Suodattimet: KPI	KPI:n käyttö moduuleissa
Keskustelu	Keskustelu-kenttien käyttäminen.

 

Kalenteri ja ajanhallinta

 

Aktiviteetit	Kalenteri-moduulin käyttö ja aktiviteettien hallinta.
— Tapahtumat	Tapahtumien luonti ja käyttö.

 

Markkinointi

Kampanjat	Kampanjoiden luonti ja hallinta CRM:ssä.
Kohderyhmät	Kohderyhmien luonti ja määrittäminen.
— Tekstiviestien lähettäminen	Tekstiviestien lähettäminen kohderyhmän kontakteille.

 

Myynnin hallinta

Myyntitilausten toistuva laskutus

Toistuvan laskutuksen aktivointi ja käyttö myyntitilauksilla.

 

Tuotehallinta

Varastonhallinta	Varastosaldojen hallinta ja tuotteiden asettaminen varastoseurantaan.
Hinnastot	Hinnastojen luonti ja käyttö.

 

Raportointi

Etusivun kaaviot	Yleistä tietoa graafisista ja taulukkomuotoisista kaavioista sekä kaavioiden jakamisesta.
— Pylväs- ja viivadiagrammi	Pylväs- ja viivadiagrammien luominen.
— Piirakkadiagrammi	Piirakkadiagrammin luominen.
— Pinottu kaavio	Pinotun kaavion luominen.
Raporttigeneraattori	Raporttien luominen ja jakaminen raporttigeneraattorissa.
Työtuntien kirjaus	Työtuntien kirjaaminen projekteille.
Business Intelligence	Yleistä CRM:n Business Intelligence -raportoinnista ja raporttien yleisiä toimintoja.

 

Portaalit

Contact Center

CRM-service Contact Centerin päätoiminnot.

 

Synkronointi Outlookin ja Google Kalenterin kanssa

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-inin käyttäminen kalenterien ja sähköpostien synkronointiin CRM:n ja Outlookin välillä.