– SISÄLTÖ –

Käyttöohjeiden sisältö

 

Tämä sivu sisältää kaikki käyttöohjeet ryhmiteltynä niiden käyttötarkoituksen mukaan ja järjestettynä yleisimmistä tarpeista järjestelmäkohtaisempiin. Käyttöohjeet koskevat moduulien ja niissä olevien toimintojen päivittäistä käyttöä.

Jotkin ohjeet saattavat sisältää pääkäyttäjille suunnattuja huomautuksia siitä, miten toiminnot tulisi tai olisi hyvä määrittää. Jos moduulien tai niiden toimintojen tulisi toimia eri tavalla tai tehokkaammin, olethan yhteydessä järjestelmän pääkäyttäjään.

 

Yleiset moduulien toiminnot

Suodattimet Suodatettujen näkymien luominen moduuleihin.
Keskustelu Keskustelu-kenttien käyttäminen.
Duplikaattien etsiminen Duplikaattien etsiminen ja käsittely.
CSV-tiedostojen sisäänvienti Tietojen sisäänvienti CRM:ään CSV-tiedostona.

 

Kalenteri ja ajanhallinta

Aktiviteetit Kalenteri-moduulin käyttö ja aktiviteettien hallinta.
Tapahtumat Tapahtumien luonti ja käyttö.
Tehtävät Tehtävien luonti ja käyttö.
Aktiviteettipisteet Aktiviteettipisteiden merkitys ja raportointi omalla etusivulla.
Aktiviteettitavoitteiden asettaminen Aktiviteettitavoitteiden luominen.

 

Markkinointi

Kampanjat Kampanjoiden luonti ja hallinta CRM:ssä.
Kohderyhmät Kohderyhmien luonti ja määrittäminen.
Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla Aktiviteettien luominen massana käyttäjille kohderyhmän avulla.
Tekstiviestien lähettäminen Tekstiviestien lähettäminen kohderyhmän kontakteille.

 

Myynnin hallinta

Potentiaalien hallinta Myyntiputken hallinta ja potentiaalien luominen.
Myyntitilausten toistuva laskutus Toistuvan laskutuksen aktivointi ja käyttö myyntitilauksilla.

 

Tuotehallinta

Varastonhallinta Varastosaldojen hallinta ja tuotteiden asettaminen varastoseurantaan.
Hinnastot Hinnastojen luonti ja käyttö.

 

Raportointi

Etusivun kaaviot Yleistä tietoa graafisista ja taulukkomuotoisista kaavioista sekä kaavioiden jakamisesta.
Pylväs- ja viivadiagrammi Pylväs- ja viivadiagrammien luominen.
Piirakkadiagrammi Piirakkadiagrammin luominen.
Taulukko Taulukon luominen.
Tavoitteet / ennusteet Tavoite-/ennustekaavion luominen.
Pinottu kaavio Pinotun kaavion luominen.
Etusivun raportit Henkilökohtaisen etusivun raporttien ja näkymien luominen.
Raporttigeneraattori Raporttien luominen ja jakaminen raporttigeneraattorissa.
Työtuntien kirjaus Työtuntien kirjaaminen projekteille.
Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet Asiakaskohtaisten budjettien ja ennusteiden määrittäminen ja hallinta.
Business Intelligence Yleistä CRM:n Business Intelligence -raportoinnista ja raporttien yleisiä toimintoja.

 

Portaalit

Contact Center CRM-service Contact Centerin päätoiminnot.
Contact Center: Zoiperin asetukset Zoiperin asetusten määritäminen Contact Centerin VoIP-clientiksi.
Massapostiportaali (ECP) Massasähköpostien lähettäminen massapostiportaalista (ECP).
ECP: Sähköpostit ja sähköpostipohjat Sähköpostien ja sähköpostipohjien luominen ECP:ssä. Samat säännöt pätevät pääosin myös laskeutumissivuihin sekä HTML-kappaleisiin.
ECP: Kyselyt Kyselyiden luominen ja linkittäminen sähköpostiin ECP:ssä.
Kutsutilaisuudet itsepalveluportaalissa Kutsutilaisuuksien aktivoiminen itsepalveluportaaliin ja portaalissa näytettävät tiedot.

 

Synkronointi Outlookin ja Google Kalenterin kanssa

Google Kalenterin synkronointi Kalenterisynkronoinnin aktivoiminen CRM:n ja Google Kalenterin välillä.
Outlook Add-in käyttö Outlook Add-inin käyttäminen kalenterien ja sähköpostien synkronointiin CRM:n ja Outlookin välillä.

 

– SISÄLTÖ –
Combined Shape