Filter guides
Aktiviteter
Hantering aktiviteter Introduktion Aktiviteterna hanteras och skapas i kalendermodulen. Standardvyn för modulen visas i bilden nedan: Kalenderhantering Om aktiviteterna i kalendern inte får plats på en enda sida kan du ändra sidan du surfar på med hjälp av pilknapparna under aktivitetstabellen. Aktiviteterna kan filtreras med filter. Genom att göra detta kan du till exempel bara […]
Automatisk radering av formulärsvar
Generellt Det är bekvämt att samla all nödvändig information för att organisera ett evenemang från deltagarna med ett registreringsformulär. Den insamlade informationen kan dock innehålla information som inte bör – eller baserat på GDPR, inte är tillåten – lagras i CRM. Evenemangshanteringen har en åtgärd för att schemalägga en automatisk radering av svaren efter det […]
Business Intelligence (Qlik Sense)
Business Intelligence Rapportering Introduktion Business Intelligence-rapportering är en avgiftsbelagd plugin till CRM, med vilken du kan analysera din CRM-data från flera perspektiv ännu mer noggrant än med standardrapporteringsfunktionerna. CRM-tjänstens BI-rapportering är baserad på marknadens ledande BI-teknologi QlikSense. Med BI kan du rapportera följande moduler och funktioner och de moduler som är kopplade till dem (t.ex. […]
Byta lösenord
Generellt Lösenord används för att skydda varje konto, vilket innebär att man bör använda starka lösenord. Som standard kommer användarna att få sitt första lösenord via e-post när de börjar använda vårt system. Då och då uppstår ett behov av att byta lösenord och i den här guiden förklarar vi steg-för-steg hur man gör. Start […]
CC Adressfält
Generellt CC-adresser används för att skicka kopior av meddelandet till önskade adresser. Detta är tillgängligt i HelpDesk-modulen efter att fältet ”CC Address” har aktiverats i inställningarna av adminanvändaren. Start Efter att fältet har aktiverats på inställningar bör det synas i entiteten. Användare kan lägga till e-postmeddelanden genom att skriva i fältet och bekräfta e-postmeddelandet genom […]
Diagram på hemsidan
Introduktion Med CRM systemets diagram på hemsidan kan du skapa grafiska (eller i tabellformat) rapporter på din hemsida. Diagrammen har omfattande inställningsmöjligheter, så att du kan bestämma utseende för rapporten mycket noggrant för att möta dina behov. Diagrammen kan vara användarspecifika eller så kan du dela dem med användarna av en viss grupp. Du kan […]
Diskussion
Diskussionsverktyget Diskussionsverktyget är ett sätt att göra företagets interna informationsflöde om enheterna smidigare. Kommentarerna till diskussionen är endast synliga i CRM och för de användare som har tillstånd att se enheten i första hand. Du kan också nämna en annan användare i en kommentar med ett @-tecken, och denna användare kommer att få ett meddelande […]
E-fakturering och felhantering
Generellt I praktiken sker sändningen av en e-faktura i fyra steg: Fakturan genereras och skickas från CRM. Fakturan går från CRM till operatören för fakturautställaren, som kontrollerar informationen hos avsändaren av fakturan. Fakturan överförs från fakturautställarens operatör till mottagarens operatör, som söker efter rätt mottagare utifrån fakturans överföringsinformation. Fakturan överförs från mottagarens operatör till mottagaren. […]
E-postmallar – Testa länkar
Generellt I allmänhet fungerar länkarna i e-postmallar bra, så länge länkadressen är korrekt. Men om du vill vara säker på att alla länkar i e-postmallarna fungerar korrekt kan du använda följande riktlinjer för att testa länkarna. Två olika alternativ är tillgängliga, från vilka användaren kan välja det han föredrar. Snabbguide: Högerklicka på länken för att […]
E-Signering
E-Signering E-signering är en separat aktiverad funktion, som gör att hela signeringsprocessen från dokumenthantering till signering och lagring av signerade dokument kan hanteras inom CRM. Inget separat avtal krävs för att aktivera den elektroniska signaturen: den omfattas också av det nuvarande CRM-Service-avtalet. Tekniken för e-signering tillhandahålls av Scrive. Videon ovan visar en enkel signeringsprocess.
Evenemang
Generellt CRM-tjänsten tillhandahåller ett verktyg för eventhantering som kallas Mass Events. Verktyget används i samarbete med kontakter (deltagarna), undersökningar, e-postmallar och fakturor. Anpassade fält, dynamiska fält, formler, arbetsflöden, rapporter, etc. standardfunktioner gäller även modulen för evenemangshantering. Anmälningsformulär finns i följande typer: Blankett i medlemsportalen för registrerade användare Anmälningsformulär kan skapas när evenemanget skapas Anpassad integration […]
Evenemang – Formulär och Undersökningar
Generellt En person som registrerar sig till ett evenemang, kan hanteras med ett registreringsformulär som kan användas för att direkt samla in all nödvändig information från varje registrerad person. Anmälningsformuläret är unikt för varje evenemang, så frågorna och typerna av frågor kan bytas ut vid behov. Om registreringar samlas in från inloggade användare från medlemsportalen, […]
Fakturering Evenemang
Generellt Evenemangsmodulen gör det möjligt för användare att skapa flera olika typer av evenemang, vilket naturligtvis också innebär att ibland har dessa evenemang faktureringsbara produkter, som entré- eller lunchavgifter. Det är också möjligt att huvudevenemanget är gratis, men evenemanget har delevenemang med separata avgifter. Evenemangsmodulen ger användarna verktygen för att göra fakturor inuti modulen. Fakturor […]
Filter och KPI
Generellt KPI är en del av filterinställningarna och informationen den ger kommer att synas överst i filtret. KPI kan användas för att visa mer exakt data i olika stilar. Högst tre KPI-punkter kan skapas och de kommer att visas överst på sidan. Med hjälp av KPI:er är det möjligt att övervaka hur effektivt organisationen uppnår […]
Försäljningsorder
I försäljningsorder/fakturamallar kan du skapa försäljningsorder utifrån produkter eller skapa fakturamallar för Massfakturering. Här är förklaringarna till några av de vanligaste fälten som används i fakturamallarna: Status – Mallens status avgör också fakturornas initiala status. Förfallodatum – Förfallodatum för fakturorna. Ämne – Ämnet för mallen, och även fakturorna. E-faktureringsföretag – Faktureringsföretaget som används i fakturorna. Produktrader – Dessa rader […]
Hantering av instrumentpaneler på hemsidan
Generellt En instrumentpanel är en plats där användare kan placera element, så kallade widgetar. Användarna kan ha flera instrumentpanelsvyer och de kan även delas med rapporteringsgruppen. Instrumentpanelen ger användarna en snabb överblick över saker de önskar att följa regelbundet, och den är en plats för specialiserade widgetar till exempel som en widget som används i […]
Kampanjer/målgrupper
Hantera målgrupper/urval Målgrupper i CRM kan användas för flera olika ändamål. De kan till exempel användas för att planera kundlistor, men du får ut mer av dem när du hanterar nyhetsbrev och andra mailutskick. Målgrupper används också för att definiera kontakterna i kontaktportalens samtal Målgrupper. Notera! Det mest effektiva sättet att arbeta med målgrupper är […]
Kanban
Introduktion Förutom listfilter är det möjligt att skapa Kanban-vyer i de allmänna vyerna av CRM-moduler. Kanban är lämplig för att beskriva processen och dess faser. Den visuella presentationen gör också ofta saker lättare att hantera och följa upp. All information som involverar steg-för-steg faser kan representeras som en Kanban. Kanban kan aktiveras i vilken CRM-modul […]
Komplett guide för filterhantering
Generellt I CRM hänvisar ett filter till en allmän listvy i en modul, som visar modulens innehåll – konton/kontakter/citat/etc. – som en lista. Filtret bestämmer vilka fält som visas som kolumner, i vilken ordning entiteterna visas och om vissa kriterier avgränsar entiteterna. Det kan finnas flera filter i varje modul för olika typer av behov. […]
Komplett guide för rapportering arbetstimmar
Generellt Arbetstidsrapportering är en process som använder få funktioner för att tillhandahålla ett lättanvänt rapporteringssystem. I den här guiden tillhandahåller vi alla nödvändiga delar på en instruktionssida. Detta täcker hur man använder specifika delar av systemet när man gör arbetstidsrapportering. Du kan alltid ta reda på mer om den specifika funktionen genom att följa länken […]
Kontohierarki
Generellt Kontohierarki kan användas för att strukturera komplexa organisationer och hierarkivisualisering kommer att visa dessa relationer, så det är lätt att se hur konton relaterar till varandra. Denna funktion kan användas för att visa moderbolaget och dess dotterbolag, men också som en kontorskarta för företag som verkar på flera platser. Start För att visa kontohierarkin […]
Lagersaldo
Introduktion Det är möjligt att hålla kontroll över mängden på dina produkter genom att ställa in lagerspårning. När lagerspårning är aktiverad för en produkt kommer inköpsorder att öka och försäljningsorder minskar mängden av produkten i lager. Du kan också till exempel låta CRM-systemet meddela säljaren om ett lågt lager. Ställa in saldofunktionen För att göra […]
Lägga till kalenderlänk i utskick
Generellt Genom att lägga till en kalenderfil (.ics)-länk till ett evenemangsutskick via e-post kan den registrerade deltagaren enkelt lägga till händelsen i sin kalenderapplikation med ett enda klick. Detta förenklar hela processen eftersom deltagaren inte behöver lägga till händelsen i sin kalender manuellt. Start Efter att evenemanget har skapats med korrekta inställningar kan kalenderlänken läggas […]
Länka undersökning till e-post
Generellt När du har fyllt i undersökning kan du distribuera den via en e-postlänk. Undersökningen kan bifogas till e-postmeddelandet som en textlänk eller en knapp. I den här guiden kommer vi att visa ett exempel på båda. Start I den här guiden antar vi att du redan har en e-postmall för att skicka undersökningen. Gå […]
Massfakturering
Generellt Det här är instruktioner för att använda massfakturering efter att administratören har aktiverat de inställningar som krävs för massfakturering. För att ta reda på hur du ställer in massfaktureringen, se instruktionerna här. Massfakturering kan användas för att skapa liknande fakturor på en gång för en utvald grupp av mottagare (konton eller kontakter). Med Konton […]
Massredigering
Introduktion Med massredigering kan du redigera flera fält samtidigt. Massredigeringsalternativet finns i de valda CRM-modulernas övre högra hörn. Som standard är alla moduler i CRM massredigerbara. Följande fält typer är redigerbara med massredigering: Rullistor Checkboxar Datumfält Massredigeringsverktyget visar bara de fält som kan massredigeras. Verktyget för massredigering visar endast de fält som kan massredigeras. Ansvarsfälten […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Prislistor
Generellt Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor. Start Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras. Snabb startguide Tryck på […]
Produkter
Generellt Produktmodulen representerar allt fakturerbart. Det kan vara produkter med lager, produkter med obegränsat lager och till och med saker som arbetstider. Produkter används i flera funktioner och det finns flera inställningar tillgängliga för varje produkttyp. Produkter kan också erbjudas till olika priser för vissa kunder genom att använda prislistor. Start Nya produkter kan enkelt […]
Projekt
Generellt Projekt kan användas för att göra det lättare att hantera även stora projekt. Projekt används till exempel i samband med hantering av utgifter och rapportera timmar. De deltagande personerna är relaterade till projekten och registrerar sedan arbetstimmar relaterade till projektet. Det finns olika användningsområden tillgängliga för projekt, som har sina egna instruktioner. Start Här […]
Rapportgenerator
Se och dela rapporter Rapportgeneratorn kan användas för att skapa rapporter som kombinerar information från olika moduler. Rapporterna hjälper dig att få tag i CRM-data och tillhandahåller material för beslutsstöd. De skapade rapporterna kan ses direkt i en webbläsare (en ny flik kommer att öppnas) genom att klicka på en rapport på rapportgeneratorns framsida. Rapporterna […]
Säljprocess visualisering
Generellt Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner. Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för […]
Skapa aktiviteter
Skapa och redigera händelser (Aktiviteter) Den här guiden handlar om evenemang. För information om aktiviteter och kalendermodulen i allmänhet, se guiden Aktiviteter. Det finns olika sätt att skapa en ny händelse, beroende på dina inställningar och behov. Du kan välja att skapa evenemanget på följande sätt: I kalandervyn Modulverktyg, skapade till ditt CRM för olika […]
Skapa utskicksmallar för e-post utskick
Generellt Modulen E-postmallar i CRM:s nya användargränssnitt har en inbyggd redigerare för att skapa e-postmeddelanden. Redigeringsverktyget fungerar enkelt och visuellt enligt dra-och-släpp-principen, så att skapa ett e-postmeddelande kräver inga HTML-kunskaper. Utöver detta tar redigeringsverktyget automatiskt hand om hur e-posten fungerar på olika slutenheter och med hjälp av förhandsgranskningsfunktioner kan du i förväg kontrollera hur e-posten […]
Skicka e-post från e-postmallar
Introduktion Utskick gör det möjligt att skicka e-post till stora grupper av mottagare direkt från CRM. Utskicks-modulen tar hand om det sista steget i sändningsprocessen – det vill säga att skicka e-postmeddelanden – så innan dess måste du se till att e-postmeddelandet som ska skickas och kampanjen (dvs. mottagargruppen) är aktiva och redo att skickas. […]
Trigger för evenemang
Generellt Evenemangs triggers kan användas för att hantera händelserelaterad automatisk e-postkommunikation till deltagare och kontakter markerade som personal. De mest typiska trigger är registreringsbekräftelser som skickas till deltagarna och en påminnelse om evenemanget några dagar innan evenemanget startar. Denna instruktion beskriver exempel på ovan nämnda fall, men dessa riktlinjer kan också användas för att förstå […]
Villkorsinställningar i filterhantering
Generellt Filtervillkor ställs in efter att fälten för det önskade filtret har ställts in och de begränsar informationen som visas i listvyn. Observera att när du använder ett fält i förhållanden som innehåller en multirelation kommer systemet att ge dig följande meddelande: Start I vyn där filter skapas och redigeras är fältvillkoren den tredje fliken […]
Whiteboard
Generellt Whiteboard-planeraringen är en Kanban-vy som kan läggas till på hemsidan. Med Whiteboard kan användaren dra och släppa enheter som lagts till Whiteboard från en av modulerna för att ordna dem efter eget val. En whiteboard läggs till hemsidan på samma sätt som andra widgets på hemsidan. Whiteboarden kan delas med andra användare via en delad […]
Widgets för arbetstimmar
Generellt Användare kan lägga till widgets på sitt systems förstasida och två av dessa widgets är länkade till rapporering arbetstimmar. Dessa widgetar kallas för arbetstimmar och projekttimmar. Projekttimmar kan användas för att spåra arbetade timmar på olika projekt. Arbetstider, å andra sidan, ger personen en sammanställning av spårade arbetstimmar och även resekostnader. Start Du kan […]
Widgets på hemsidan
Generellt Widgets kan användas för att snabbt komma åt och visa specifika delar av systemet som kalendern, arbetsveckan och sälj pipeline. Start Widgets är i allmänhet lätta att använda. Vissa kräver bara det specifika namn som användaren vill att widgeten ska visas, medan andra behöver fylla i annan information. Snabb startguide Gå till din instrumentpanel. […]