Aktiviteetit

Aktiviteettien käsittely ja näkyminen

Yleistä

Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, käytät silloin CRM-servicen legacy versiota. 

Kalenterin selaus

Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle sivulle, pääsee sivua vaihtamaan taulukon alareunaan oikeaan laitaan sijoitetuista nuolipainikkeista.

Aktiviteetteja voi myös suodattaa suodattimien avulla, jolloin tarkasteltavaksi voi ottaa esimerkiksi vain tietyn vastuuhenkilön aktiviteetit tai vain ”Yhteydenotto”-tyyppiset aktiviteetit. Valmiin suodattimen voit valita käyttöön taulukon oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta. Lisää näkymien käytöstä ja luomisesta kerrotaan ohjeessa Suodattimet , Kanban ja KPI.

Aktiviteettaja voi katsella myös kahdella eri etusivun komponentilla: Kalenteri ja Viikkokalenteri

Aktiviteettien näkyminen ja oikeudet järjestelmässä

Aktiviteetit näkyvät järjestelmässä seuraavasti:

  • Jos aktiviteetin omistaja (vastuu) on yksittäinen käyttäjä, aktiviteetin näkevät
    • kaikki roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät
    • samalla roolihierarkiatasolla olevat käyttäjät, mikäli käyttäjä on jakanut kalenterioikeuksiaan muille henkilöille.
  • Jos aktiviteetin omistaja on ryhmä, aktiviteetin näkevät
    • kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat henkilöt, ryhmät ja roolit.

 

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla
Tapahtumat
Outlook Add-in käyttöönotto
Outlook Add-in käyttö
Combined Shape