Aktiviteettien käsittely ja näkyminen
Yleistä
Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, käytät silloin CRM-servicen legacy versiota.
Kalenterin selaus
Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle sivulle, pääsee sivua vaihtamaan taulukon alareunaan oikeaan laitaan sijoitetuista nuolipainikkeista.
Aktiviteetteja voi myös suodattaa suodattimien avulla, jolloin tarkasteltavaksi voi ottaa esimerkiksi vain tietyn vastuuhenkilön aktiviteetit tai vain ”Yhteydenotto”-tyyppiset aktiviteetit. Valmiin suodattimen voit valita käyttöön taulukon oikeassa yläkulmassa olevasta valintalistasta. Lisää näkymien käytöstä ja luomisesta kerrotaan ohjeessa Suodattimet , Kanban ja KPI.
Aktiviteettaja voi katsella myös kahdella eri etusivun komponentilla: Kalenteri ja Viikkokalenteri
Aktiviteettien näkyminen ja oikeudet järjestelmässä
Aktiviteetit näkyvät järjestelmässä seuraavasti:
- Jos aktiviteetin omistaja (vastuu) on yksittäinen käyttäjä, aktiviteetin näkevät
- kaikki roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät
- samalla roolihierarkiatasolla olevat käyttäjät, mikäli käyttäjä on jakanut kalenterioikeuksiaan muille henkilöille.
- Jos aktiviteetin omistaja on ryhmä, aktiviteetin näkevät
- kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat henkilöt, ryhmät ja roolit.