Rajaa tuloksia
Massalaskutus
Yleistä Tämä ohje on Massalaskutuksen käyttöön sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on ottanut massalaskutuksen tarvitsemat asetukset käyttöön. Jos haluat tietää, miten Massalaskutus otetaan käyttöön, katso ohje siihen täältä. Massalaskutuksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tehdä valitulle asiakasryhmälle, joko yrityksille tai kontakteille, samanlaisia laskuja. Yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Asiakkaat-moduulista (Accounts) löytyviä asiakastyyppejä, eli se kattaa yritysten lisäksi […]
Ostotilausten laskutus
Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina. Asetusten määritys Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin […]
Verkkolaskut – Virhetilanteet
Yleistä Verkkolaskun lähetys tapahtuu käytännössä neljässä vaiheessa: Lasku muodostetaan ja lähetetään CRM:stä. Lasku lähtee CRM:stä lähettäjän operaattorille, joka tarkistaa laskun lähettäjän tiedot. Lähettäjän operaattorilta lasku siirtyy vastaanottajan operaattorille, joka etsii laskun lähetystietojen perusteella oikean vastaanottajan. Lasku siirtyy vastaanottajan operaattorilta vastaanottajalle. Edellä mainittu prosessi sujuu ongelmitta, jos laskun lähettäjän ja vastaanottajan tiedot sekä verkkolaskusopimukset ovat kunnossa. […]