etusivu

Löysimme 12 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Etusivun ilmoitustaulun asetukset

Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu. Graafeihin liittyvät asetukset Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman voi valita muutamasta valmiista vaihtoehdosta. Laskutusgraafit – Sellaisten laskujen tilojen määrittäminen, jotka käsitellään graafeissa valmiina tai avoimina. Myyntitilausgraafit – Myyntitilausgraafeissa raportoitavien myyntitilauksen tilojen sekä provisioiden tilojen määrittäminen. […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot

Etusivun kaaviot Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja: […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa

Laskenta taulukoissa Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki taulukosta, jossa käytetään apuna taulukon yhteenvetomahdollisuuksia. Taulukoiden luomisesta yleensä on tarkemmin ohjeessa Taulukko. Kuvien esimerkissä luodaan taulukko, jossa raportoidaan viime vuoden laskujen kokonaissummia verottomana asiakkaan mukaan eriteltynä. Ryhmittelevänä tekijänä käytetään siis asiakasta (asiakkaan Asiakasnumero). Kentät Ryhmittelevä tekijä, eli Asiakasnumero, tulee taulukkoon aina ensimmäiseksi sarakkeeksi. Tämän lisäksi toiseen sarakkeeseen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Piirakka

Piirakkadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee piirakkadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen piirakasta, jossa raportoidaan edellisen vuoden aktiviteettien lukumääriä aktiviteettityypin mukaan. Kaavion luominen Piirakan luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio

Pinottu kaavio Yleistä Tämä ohje käsittelee pinottujen kaavioiden luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio

Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla). Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi

Pylväs- ja viivadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee pylväs- ja viivadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Taulukko

Taulukko Yleistä Tämä ohje käsittelee taulukkojen luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen taulukosta, jossa listataan käyttäjän vastuulla olevat liidit. Taulukoissa on mahdollista käyttää myös operaattoreita lukuarvoille (yhteensä, keskiarvo, määrä) ja tästä on oma esimerkki: Laskenta taulukoissa. Kaavion luominen Taulukon luominen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet

Tavoitteet / ennusteet Yleistä Tämä ohje käsittelee tavoite- ja ennustekaavioiden luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. HUOM. Tavoite- ja ennustekaavioiden oikeanlainen toiminta edellyttää, että kaavion kohdemoduulia varten on luotu tavoite/ennuste, jota kaaviossa voidaan hyödyntää. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen kaaviosta, jossa raportoidaan käyttäjän omia toteutuneita […]

Käyttöohje

Etusivun muistutukset

Etusivun muistutukset Yleistä Käyttäjän omalle etusivulle on mahdollista nostaa etusivun raporttien, kalentereiden ym. lisäksi myös muistutuksia. Muistutukset ovat henkilökohtaisia ja niitä voi muodostua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Käyttäjällä on aktiivinen tehtävämerkintä (ks. lisää ohjeesta Tehtävät). Käyttäjä on lisätty projektiin. Käyttäjä on mainittu keskustelussa tai samaa keskustelua on kommentoitu käyttäjän oman kommentin jälkeen (ks. lisää ohjeesta Keskustelu). […]

Käyttöohje

Etusivun raportit

Etusivun raportit CRM-servicessä CRM:n etusivulle voidaan liittää numeerisia ja graafisia pienraportteja (ns. widgettejä) sekä seurattavien web-domainien ja sivujen osalta seurantaraportteja. Lisääminen tapahtuu etusivun Lisää-painikkeen  kautta (ks. kuva alla). Kaavioita etusivulle saa tehtyä monipuolisimmin Kaavio-vaihtoehdolla ja niiden luomista on tarkemmin esitelty ohjeessa Etusivun kaaviot. Lisättävät raportit voivat olla joko vain käyttäjän omassa käytössä tai ne voivat olla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Webseuranta

Webseuranta Webseurannan avulla on mahdollista seurata CRM-kontaktien vierailua yrityksen verkkosivuilla. Seuranta tilastoi, kuka sivulla on käynyt ja kuinka usein ja palaako hän tietylle sivulle uudelleen. Webseuranta on työkalu asiakaskokemuksen parantamiseen, ja sen avulla voi esimerkiksi kohdistaa paremmin mainontaa, myyntiä ja tukea. Käytännössä verkkosivujen lähdekoodiin lisätään skripti, joka kerää tietoa niistä kävijöistä, jotka se tunnistaa sähköpostin perusteella […]

    Combined Shape