Pääkäyttäjän ohjeiden sisältö

 

Tämä sivu sisältää kaikki pääkäyttäjän ohjeet. Sivun otsikointi ja järjestys mukailee pääosin CRM-järjestelmän asetusnäkymää, mutta lisäksi omat osionsa on myös moduulikohtaisille asetuksille ja toiminnoille, lisäosille ja portaaleille.

Huomaathan, että nämä ohjeet ovat pääkäyttäjiä varten – ne käsittelevät siis järjestelmän käyttöönottoa ja mukauttamista, ja käyttäjä tarvitsee pääkäyttäjäoikeudet ohjeissa olevien vaiheiden suorittamiseen. Jos tarvitset ohjeita järjestelmän toimintojen käyttöä varten, katsothan käyttöohjeemme.

 

Käyttäjät ja pääsyoikeudet

Järjestelmän käyttöoikeudet	Käyttäjien pääsyoikeuksien hallinta roolien, profiilien, ryhmien ja jakosääntöjen kautta.
Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria	Näkymä sisäänkirjautumishistorian seuraamiselle.
Myyntiorganisaation rakenne	Organisaatiohierarkian rakentaminen CRM-järjestelmään.
Myyntiorganisaation oikeudet	Käyttäjien tiettyjä myyntikanavia ja -ryhmiä koskevien muokattujen raporttien ja business intelligence -raporttien pääsyoikeuksien määrittäminen.
IP-pääsyoikeudet	Sallittujen tai kiellettyjen IP-osoitteiden hallinta.
BI-oikeudet	BI-näkymien käyttöoikeuksien määrittäminen.
Web Service API-avaimet	CRM-järjestelmän API-avainten hallinta.

 

Studio

Moduulimanageri	Järjestelmässä näkyvien moduulien aktivointi ja käytöstä poistaminen.
— Kielen aktivointi järjestelmässä	Järjestelmän kielien aktivointi.
Valintalistan muokkaus	Valintalistojen ja niissä olevien arvojen luominen, muokkaus ja hallinta.
Lisätietojen asetukset	Lisätiedot-välilehtien sisällön hallinta ja välilehden jakaminen useampiin välilehtiin.
— Mukautetut taulukot	Mukautettujen taulukoiden luominen eri moduulien Lisätiedot-välilehdille.
Valikon asetukset	Järjestelmän ylävalikon mukauttaminen.
Kenttien käännökset	Moduulien kenttien nimien hallinta.
Globaalit käännökset	Järjestelmässä esiintyvien yksittäisten termien mukauttaminen ja kääntäminen.

 

Kommunikaatiomallit

 

Järjestelmän viestit	Käyttäjille automaattisesti lähetettävien järjestelmäviestien aktivoiminen ja määrittäminen.
Sähköpostipohjat	Järjestelmässä käytettävien sähköpostipohjien luonti ja hallinta.
Dokumenttipohjat	Moduuleissa käytettävien dokumenttipohjien luonti ja hallinta.
— Dokumenttipohjat – ODF- / OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon	Toiminto ODF-, OOXML- ja RTF-dokumenttien muuttamiseksi PDF-muotoon.
— Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa	Tägien käyttö dokumenttipohjissa.

 

Valuutat ja provisiot

 

Valuutat	Järjestelmässä käytettävien valuuttojen ja valuuttakurssien hallinta.
Verolaskuri	Järjestelmän oletusverojen hallinta.
Valuutat rooleille ja provisioille	Eri rooleilla käytettävissä olevien ja provisioissa sovellettavien valuuttojen määrittäminen.
— Tuotekohtainen komissio	Tuotekohtaista komissiota saavan provisioryhmän luominen ja hallinta.

 

Muut asetukset

Tuotevalintaikkunan asetukset	Tuotevalintaikkunassa suodattimina näkyvien kenttien määrittäminen.
Moduulien numerointi	Entiteettien juoksevan numeroinnin hallinta.
Sähköpostiskanneri	Sähköposteista tukitikettejä luovan sähköpostiskannerin luonti ja hallinta.
Työnkulku	Työnkulkujen luominen eri moduuleihin.
Turvallisuusasetukset	Asetukset brute-force-suojaukselle, istunnon vanhenemiselle ja salasanoille.
Portaalien asetukset	Support Portalin ja itsepalveluportaalin asetusten hallinta.
Moduulityökalut	Moduulityökalujen luonti ja niiden näyttämiseen ja ajamiseen liittyvien ehtojen määrittäminen.
— Moduulityökalujen parametrit ja määritykset	Opas moduulityökalujen parametrien kirjoittamiseen ja muiden työkalukohtaisten asetusten määrittämiseen.
— Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa	Tägien käyttö moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa.
— Koontilaskutus-moduulityökalu	Koontilaskutus-moduulityökalun luominen ja käyttäminen.
— Liidin konvertointi	Konvertoi liidi -työkalun käyttäminen.
Sidosryhmät	Sidosryhmätyyppien määrittäminen.
Mobiiliasetukset	Mobiiliasetusten hallinta.
Työjonojen asetukset	Työjonojen määrittäminen ja käyttäminen.
Entiteettien arkistointi	Arkistoinnin aktivointi eri moduulien entiteeteille.
Ajastetut toiminnot	Ajastettujen toimintojen luonti ja hallinta.

 

Ominaisuudet ja toiminnot

Datan sisäänvienti

CSV-tiedostojen sisäänvienti

Tietojen sisäänvienti CRM:ään CSV-tiedostona.

GDPR

GDPR-työkalujen käyttöönotto

Henkilötietojen kokoamiseen, lähettämiseen ja poistamiseen liittyvien työkalujen käyttöönotto.

Hyväksyntä

Työjonojen asetukset	Työjonojen määrittäminen ja käyttäminen.
Matkalaskujen hyväksyntä	Matkalaskujen hyväksyntäprosessin määrittäminen.

Moduulien asetukset

Ulkoasueditori	Moduulin ulkoasun mukauttaminen ja kenttien ja blokkien hallinta.
— Entiteetin omistajuus	Vastuu-kentän tyypin määrittäminen.
— Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset	Keskustelu-kenttien luominen ja automaattisten ilmoitusten määrittäminen uusista kommenteista.
CRM2-ulkoasun määrittäminen	Moduulin ulkoasun mukauttaminen uudessa käyttöliittymässä.
Dynaamiset kentät	Dynaamisuusehtojen luominen kenttien piilotusta tai näyttämistä varten.
Dynaamiset kenttien laskukaavat	Dynaamisten kenttäkaavojen kirjoittaminen.
— Malleja dynaamisista kaavoista	Esimerkkejä hyödyllisistä dynaamisista kenttäkaavoista.
Työnkulku	Työnkulkujen luominen eri moduuleihin.

Moduulikohtaiset asetukset

Aktiviteetit
— Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen	Kohderyhmäaktiviteettien lisäasetusten määrittäminen ja aktiviteettien luonnin ajastus.
— Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa	Asetusten määrittäminen toiminnolle, joka mahdollistaa kontaktin tietojen täydentämisen aktiviteettia luodessa.
Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta	Kaikki vaiheet ja vaatimukset kutsutilaisuuden luomiselle ja kutsun lähettämiselle.
Ostotilausten laskutus	Asetusten määrittäminen toiminnolle, joka mahdollistaa ostotilausten laskutuksen tarjousten kautta.
Projektien asetukset	Projektien hallintaan liittyvien oikeuksien ja muiden asetusten määrittäminen.

Outlook Add-in

Outlook Add-in lataaminen	Outlook Add-inin tuoreimman version lataaminen.
Outlook Add-in MSI-pakettina	Outlook Add-inin asentaminen MSI-tiedostona.
Outlook Add-in käyttöönotto	Outlook Add-inin aktivointi ensimmäistä kertaa.

 

Portaalit

Contact Center

Contact Center: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot	Contact Centerin asetusmahdollisuudet.
Contact Center -datan raportointi CRM:ssä	Soittojen lopputulosten raportointi CRM:ssä.

Itsepalveluportaali

Yleistä itsepalveluportaalista	Itsepalveluportaalin merkitys ja käyttäjien lisääminen portaaliin.
Portaalien asetukset	Itsepalveluportaalin asetusten hallinta CRM:n puolella.
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin	Julkisten ilmoittautumissivujen käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet ja sivujen aktivointi.