Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa

Tägejä käytetään CRM:ssä kolmessa paikassa: dokumenttipohjissa, sähköpostipohjissa sekä tietyissä sähköpostia lähettävissä moduulityökaluissa. Näiden lisäksi tägit ovat käytössä myös massapostiportaalin sähköposteissa. Tämä ohje käsittelee moduulityökalussa käytettäviä tägejä. Muiden työkalujen tägien käyttöä esitellään omissa ohjeissaan, joihin pääsee siirtymään klikkaamalla yllä olevia linkkejä.

Moduulityökaluja, joilla voidaan lähettää sähköposteja esimerkiksi kontaktille, käyttäjälle tai erikseen määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen on useita. Monissa tapauksissa sähköpostiviestin sisältö määritellään erillisellä sähköpostipohjalla. Sen sijaan esimerkiksi seuraavissa moduulityökaluissa on omat kentät sähköpostin vastaanottajalle, sähköpostin aiheelle ja viestille: Lähetä dokumenttipohja sähköpostilla (Geneerinen), Tiedota käyttäjää (Geneerinen) ja Mail reminder (Lasku).

Näiden moduulityökalujen Email Subject ja Email Body -kentissä voidaan käyttää tägejä tuomaan sähköpostiin tietoa siitä entiteetistä, mistä moduulityökalua käytetään. Eli esimerkiksi Kontaktit-moduuliin tehtävässä moduulityökalussa voidaan sähköpostille nostaa kontaktikortilla olevia tietoja. Sen sijaan esimerkiksi kontaktiin liittyvän asiakkaan tai tarjouksen tietoja ei voida samalla suoraan hyödyntää.

Moduulityökalussa käytettävä tägi on aina muotoa {$kentännimi}.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki tägien käytöstä sähköpostiviestissä Liidi-moduuliin tehdyssä Tiedota käyttäjää -työkalussa.

GDPR-työkalujen käyttöönotto
Koontilaskutus-moduulityökalu
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Moduulityökalut
Liidin konvertointi
Combined Shape