Sähköpostiskanneri

Sähköpostiskannerin käyttöönotto

Sähköpostiskanneria voidaan käyttää luomaan tukitikettejä CRM:ään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen saapuneista sähköposteista. Skannerille määrättyjen ehtojen ja toimintojen avulla on mahdollista tunnistaa skannattavat sähköpostit ja suorittaa näille oikeat toiminnot tikettien luomiseksi. Kun skanneri on toiminnassa, on myös mahdollista vastata asiakkaan tikettiin CRM:ssä niin, että vastaus lähetetään asiakkaalle sähköpostivastauksena.

Uuden skannerin luominen

Sähköpostiskannereita hallitaan kohdassa Asetukset → Sähköpostiskanneri.

Oletuksena järjestelmissä ei ole skannereita. Uusi skanneri voidaan luoda painikkeella Lisää Sähköpostiskanneri. Skannerille annetaan seuraavat tiedot (ks. myös kuva alla):

  • Nimi – Tämä näytetään ainoastaan sisäisesti CRM:ssä ja se ei vaikuta skannerin toimintaan.
  • Aktiivinen
  • Palvelin – Palvelimen nimi, jolla sähköpostitili sijaitsee. Tämä määräytyy sähköpostin palveluntarjoajan mukaan ja saattaa vaatia hakukoneen käyttöä. (Palvelin Outlook 365:lle (IMAP) on yleensä outlook.office365.com ja Gmailille imap.gmail.com).
  • Tyyppi – Protokolla, jota käytetään sähköpostien hakemiseen – IMAP on suositellumpi.
  • Salaus – SSL- tai TLS-salaus.
  • Certificate validation – Tämä on suositeltavaa pitää päällä.
  • Scan type – Valinta siitä, mitkä sähköpostit skannataan: vain lukemattomat vai kaikki sähköpostit, jotka ovat tulleet edellisen skannauksen jälkeen.
  • Käyttäjätunnus ja salasana – Skannattavan sähköpostitilin sähköpostiosoite ja salasana.

Kun skannerin tiedot on annettu, skanneri luodaan painamalla Tallenna-painiketta. Skanneri ei ole heti toiminnassa, vaan se tulee aktivoida erikseen. On kannattavaa määritellä ehdot ja toiminnot ennen skannerin aktivointia.

Ehtojen ja toimintojen määrittäminen

Kun sähköpostiskanneri on luotu, se voidaan ajaa, aktivoida, muokata ja poistaa Toiminnot-sarakkeen painikkeilla (ks. kuva alla). Skannerin muokkaamiselle on kaksi painiketta: Muokkaa-painikkeella voidaan muokata skannerin luonnissa annettuja asetuksia (ks. ylempää). Säännöt-painikkeella voidaan taas määritellä skannauksen ehdot ja toiminnot.

Uusi ehto luodaan klikkaamalla ensin Säännöt-painiketta ja sitten Lisää sääntö. Ehdolle annetaan ensiksi nimi ja se aktivoidaan. Sitten valitaan sähköpostin kansioista ne, joiden sähköposteja skannataan annettujen ehtojen mukaan (ks. kuva alla). Lopuksi varsinainen ehto(/ehdot) luodaan klikkaamalla Lisää ehto -painiketta ja valitsemalla sähköpostin kentän, operaattorin ja arvon. Ehtoja voidaan ryhmitellä ja järjestää samalla tavoin kuin raporttigeneraattorin ehtoja, ja ne voivat olla joko JA- tai TAI-suhteessa toisiinsa.

Säännössä tulee olla myös yksi tai useampi toiminto. Toiminnot ajetaan siinä järjestyksessä, kuin ne ovat lisätty. Uusi toiminta lisätään klikkaamalla Add action -painiketta ja valitsemalla sopiva toiminto seuraavista:

  • Create contact if not exists – Skanneri tarkistaa, onko sähköpostin lähettäjä kontakti CRM:ssä, ja jos ei ole, se luo kontaktin. Jos ”Create or update ticket”-toiminto tehdään tämän jälkeen, kontakti liitetään automaattisesti tikettiin.
  • Create or update ticket – Luo uuden tiketin tai päivittää olemassaolevaa, jolla on sama aihe. Tämä toiminto vaatii myös tarkempia määrityksiä: klikkaamalla Muokkaa-painiketta (ks. kuva alla) voidaan aktivoida tiketin kentät, jotka päivitetään, kun tiketti luodaan/päivitetään (ks. tarkemmin alempana). Regex-kenttään ei tarvitse useimmissa tapauksissa tehdä muutoksia.

  • Move to folder – Siirtää sähköpostin(/t) haluttuun kansioon. Kansion nimi tulee kirjoittaa kenttään, joka ilmestyy valintalistan viereen.
  • Delete message – Poistaa sähköpostin(/t).

Alla olevassa kuvassa näkyy esimerkki ”Create or update ticket”-toiminnolle tehdyistä määrityksistä – kaikki skannerin luomat tiketit ovat tilassa ’Avoinna’ ja niillä on tietty vastuuhenkilö. Asiakkaan ja Kontaktin nimi -kenttiä ei tarvitse aktivoida, sillä skanneri tunnistaa kontaktin automaattisesti sähköpostiosoitteen perusteella ja liittää tikettiin sekä kontaktin että mahdollisesti myös asiakkaan.

Kun ehdot ja toiminnot on määritelty, tulee ne myös muistaa tallentaa. Skannerin voi sen jälkeen aktivoida ja ajaa ensimmäisen kerran.

Sähköposteihin vastaaminen sähköpostilla

Kun palvelupyyntö saadaan sähköpostitse, on huomaavaista myös vastata asiakkaalle samaa väylää käyttäen. Sähköpostiskannerilla on mahdollista paitsi muuntaa sähköposti tiketiksi, myös kommentoida sitä CRM:ssä ja saada vastaus lähtemään asiakkaalle sähköpostina. Kun asiakas vastaa kommenttiin sähköpostilla, myös vastaus skannataan tiketille kommentiksi.

Kommenttien virtaamisen mahdollistamiseksi CRM:n ja sähköpostin välillä täytyy ensin tehdä tarvittavat muutokset sähköpostipohjaan, jota käytetään sähköpostivastauksissa. Tämä tehdään kohdassa Asetukset → Sähköpostimallit muokkaamalla Change Comments -pohjaa (ks. kuva alla).

Alla olevassa kuvassa on esimerkki pohjasta, joka on valmis käytettäväksi tikettien kommenttien kanssa. Jotta pohja kommentteineen lähetetään kontaktille, tulee Lähetä vastaanottajille -kenttää valita Kontaktin sähköposti.

On myös tärkeää käyttää muutamia tägejä, jotta skanneri käsittelee sähköpostit oikein. Otsikko-kenttään tulee lisätä tiketin numeron tägi ($helpdesk-ticket_no$), jotta skanneri osaa yhdistää vastauksen oikeaan tikettiin. Jotta tiketin kommentit näkyvät sähköpostilla, tulee viestissä olla tägi kommenteille ($helpdesk-comments$). On myös suositeltavaa käyttää tägiä $helpdesk-replyabove$ viestin ensimmäisellä rivillä – tällä tavoin ainoastaan tägin yläpuolelle kirjoitettu teksti muutetaan kommentiksi, kun kontakti vastaa.

Toinen asetus, joka tulee tehdä, on määrittää sähköpostiosoite ja nimi, jotka esitetään lähettäjänä asiakkaalle. Nämä määritellään kohdassa Asetukset → Lisäasetukset osioon SMTP Asetukset (ks. kuva alla).

HUOM! Sähköpostiosoitteen tulee olla sama osoite, joka vastaanottaa alkuperäiset viestit (tiketit) asiakkailta!

Porrastettu provisio
Volyymipohjainen provisio
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Projektien asetukset
Automaattiset sähköpostiviestit
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
Combined Shape