Mobiiliasetukset

Mobiilikäyttöliittymän mukauttaminen

CRM-järjestelmän mobiilisovelluksen asetuksia pystyy tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Muut asetukset -otsikon alta Mobiiliasetukset.

Alla olevassa kuvassa näkyy asetukset, joita mobiilikäyttöliittymässä voidaan muokata. Mahdollisten muutosten jälkeen tulee aina muistaa painaa oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta.

Profiilin oikeudet -kohdassa voidaan hallita eri profiilien käyttöoikeuksia eri moduuleissa. Oikeustasoja on neljää eri tyyppiä:

  • L = lue (käyttäjä pystyy näkemään moduulin tietoja, mutta ei muokkaamaan niitä)
  • K = kirjoita (käyttäjä pystyy lukemisen lisäksi muokkaamaan ja lisäämään tietoja)
  • P = poista (käyttäjä pystyy edellisten lisäksi poistamaan tietoa)
  • Estä, joka estää kyseistä profiilityyppiä näkemästä tai pääsemästä kyseiseen moduuliin.

Oikeuksia pystyy muuttamaan klikkaamalla oikean profiilin ja moduulin kohdalla näkyvää oikeustasoa, jolloin se muuttuu. Klikkauksia voi joutua tekemään useamman halutun lopputuloksen saamiseksi.

Kalenteriasetukset-kohdassa pystyy muokkaamaan esimerkiksi kalenterissa näkyvien aktiviteettien väritystä niille merkityn tilan mukaan. Pidetty-sarakkeessa voidaan merkitä tiloista ne, jotka tarkoittavat aktiviteetin olevan pidetty ja valmis. Kalenteri näytä päiviä -kentässä voidaan muuttaa sitä, kuinka monen päivän ajalta sovellus listaa käyttäjän aktiviteetteja.

Automaattiset sähköpostiviestit
Projektien asetukset
Liidin konvertointi
Valintalistat
Työnkulku
Kielen aktivointi järjestelmässä
Combined Shape