Outlook Add-in
CRM-servicen oman Outlook add-inin avulla on mahdollista synkronoida Outlook-tili CRM-tiliin. Synkronoinnin kohteina ovat kalentereiden tapahtumat ja tehtävät sekä sähköpostit liitteineen (Outlookista CRM:ään). Add-in tuo Outlookiin työkaluja CRM-tietojen lisäämiseksi uusiin kalenterimerkintöihin ja sähköposteihin mahdollistamaan sujuvan synkronoinnin.
Toimintoihin kuuluu mm.
- Tapaamisten synkronointi Outlookin ja CRM:n välillä
- Sähköpostien synkronointi CRM-järjestelmään
- Mukautettujen kenttien käyttäminen sähköpostien segmentoinnissa
- Määritykset henkilökohtaisten kohteiden synkronoinnista
- Määritykset synkronoinnin intervallista
- Tukee Outlook 365-, 2016-, 2013- ja 2010-versioita
- Voidaan käyttää yhdessä Exchange integraation kanssa.
Huom! Outlook Add-in toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmissä.
Lataaminen (v. 7.53)
Outlook add-inin voi ladata ZIP-pakettina (sisältää MSI-tiedoston) seuraavasta linkistä:
Add-inin asentamiseen on edistyneempiä vinkkejä täällä.
Version tarkistaminen
Jo asennetun Outlook Add-inin versionumeron voi tarkistaa Outlookissa Apuohjelmat-välilehdeltä, painamalla ensin CRM-logoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon Tietoa.
Käyttöönotto ja käyttö
Add-inin aktivoinnin ja käyttöönoton tekee aina pääkäyttäjä. Käyttöönotolle on oma ohjeensa, Outlook Add-in käyttöönotto.
Ohjeet käyttäjälle add-inin käytöstä ovat ohjeessa Outlook Add-in käyttö.