Entiteetin omistajuus

Entiteetin omistajuuden asetukset

CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta  ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori.

Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta .

HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin entiteetin tuoterivin omistajuustietoihin.

Vastuuhenkilön käyttäjävalinnan tyyppi valitaan seuraavista vaihtoehdoista (ks. kuva alla):

  • Yksinkertainen käyttäjävalinta on valintalista (ks. kuva alla), jossa näkyy käyttäjän peruspääsyoikeuksin rajatut käyttäjät (lisätietoa ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä).

  • Myyntiorganisaatiovalinta avaa oman ikkunan, jossa käyttäjä on valittavissa myyntikanavan ja myyntiryhmähierarkian alta (ks. kuva alla). Tällä listalla näkyy kaikki käyttäjät ilman käyttöoikeusrajauksia. Valittavissa ovat vain käyttäjät (ei sisällä ryhmävalintaa).

  • Kehittynyt käyttäjävalinta avaa oman ikkunan, jossa käyttäjä on valittavissa listalta (ks. kuva alla). Listassa on mahdollista järjestää käyttäjät eri nimi-ja organisaatiotietojen mukaiseen järjestykseen. Ikkunassa on myös valittavissa montako käyttäjää näytetään kerrallaan. Käyttäjän haku onnistuu Etsi -toiminnon kautta. Listalla näkyy kaikki käyttäjät ilman käyttöoikeusrajauksia (ei sisällä ryhmävalintaa).

  • Kehittynyt käyttäjävalinta pääsyoikeuksilla toimii samalla tavoin kuin Kehittynyt käyttäjävalinta, mutta rajaa näytettävät käyttäjät järjestelmän käyttäjärajauksen mukaisesti (lisätietoa ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä).
  • Kehittynyt käyttäjävalinta, vain sama myyntiryhmä toimii samalla tavoin kuin Kehittynyt käyttäjävalinta, mutta rajaa näytettävät käyttäjät sisäänkirjautuneen käyttäjän myyntiryhmän mukaan (vain samaan myyntiryhmään kuuluvat käyttäjät näkyvät).
  • Kehittynyt käyttäjävalinta, vain sama myyntikanava toimii samalla tavoin kuin Kehittynyt käyttäjävalinta, mutta rajaa näytettävät käyttäjät sisäänkirjautuneen käyttäjän myyntikanavan mukaan (vain samaan myyntikanavaan kuuluvat käyttäjät näkyvät).
Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio
Provisiolaskenta
Kyselylomakepohjat
Dynaamiset kentät
Dynaamiset kenttien kaavat
Jäljitysketjut
Combined Shape