Ostotilausten laskutus

Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta

CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina.

Asetusten määritys

Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin oikeassa reunassa. Valintalistaan tulisi syöttää 4 arvoa, joilla määritellään onko ostotilaus laskuttamatta, laskutetaan, laskutettu ja ei laskuteta.

Kun olet määrittänyt valintalistan arvot pääkäyttäjäasetuksien Lisäasetuksista – Projektien asetuksista löydät asetukset, joilla kohdistat toiminnot yllä määriteltyihin arvoihin.

Ostotilausten siirtäminen tarjoukselle

Kun asetukset on määritelty on toiminto käytettävissä Projektin Lisätiedot -välilehdellä.

Ostotilausrivit-blokin oikeasta reunasta Toiminnot alta löydät määrittelemäsi valintalista-arvot. Kun ostotilaus on tehty CRMään eikä sille ole vielä tehty mitään projektin alla on oletusarvona aina ”laskuttamatta” (huomioi, että valintalistan arvolla saattaa olla eri käännös). Kun haluat siirtää ostotilauksen tarjoukselle valitse arvo ”laskutetaan” ja blokin yläreunasta toiminto, jolla saat ostotilauksen vietyä projektilla olevalle tarjoukselle tai täysin uuden tarjouksen. Voit valita useamman ostotilauksen kerralla.

Jos valitset useamman ostotilauksen kerralla vietäväksi ja tilaukset sisältävät samoja tuotteita, tarjoukselle nämä samat tuotteet niputetaan samalle riville ja summat lasketaan yhteen. Tuoterivin kuvauskenttään siirretään ostotilauksen numero sekä toimittajan nimi.

Kun tarjous on tallennettu, ostotilaukset muuttuvat Projektin Lisätiedot-välilehdellä automaattisesti ”laskutettu”-tilaan ja tilausta ei voi enää tämän jälkeen uudestaan valita projektin alta siirrettäväksi.

Jos ostotilausta ei haluta laskutettavan, valitaan arvo ”ei laskuteta”. Tämä toiminto tallentuu ostotilausriville vasta kun joku toinen rivi on viety tarjoukselle laskutettavaksi.

HUOM! Jos ostotilauksen tuoteriveillä on sama tuote, mutta tuotteilla on eri vero ostotilauksella, pitää verotiedot täsmäyttää tarjouksella oikein. Oletuksena tuoteriveille tulee tuotteen takana oleva veroprosentti.

Moduulimanageri
Moduulityökalut
Etusivun raportit
Tuotevalintaikkunan asetukset
Tietoturva – IP-pääsyoikeudet
Outlook Add-in käyttöönotto
Combined Shape