kenttä

Löysimme 13 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

CSV-tiedostojen sisäänvienti

Yleistä CRM-järjestelmän useissa moduuleissa on mahdollisuus CSV-tiedostojen sisäänvientiin (import). Tuo-painike  löytyy kunkin moduulin ylärivin työkaluista. Tämän työkalun näkyvyys määritellään käyttöoikeusprofiileissa, eli työkalun käyttöoikeudet on mahdollista määritellä  profiilikohtaisesti (lisätietoja ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä (→ Profiilit)). CSV-tietojen tuonti on käytettävissä seuraavissa järjestelmän moduuleissa: Yritykset Kontaktit Potentiaalit Liidit Kampanjat Kampanjat – Kontaktitulokset Tuotteet. Huom. Tietoa voidaan myös viedä CRM-servicestä ulos […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dynaamiset kentät

Yleistä Kenttien dynaamisuudella määritellään moduulien kenttien näkyvyyttä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Oletusarvoisesti kaikki kentät ovat näkyviä, mutta kenttien dynaamisilla ehdoilla voidaan määritellä, missä tilanteissa tietyt kentät eivät esimerkiksi näy lainkaan – tai päinvastoin, kentät näkyvät, ja vieläpä pakollisina. Kenttien dynaamisuusehdot rakentuvat aina valintalista- tai valintaruutu-tyyppisten kenttien arvojen pohjalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kenttien näkyvyyttä voidaan määrittää […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dynaamiset kenttien kaavat

Yleistä Dynaamisilla laskukaavoilla voidaan entiteetin sisällä mm. laskea arvoja, muodostaa ehtolauseita, tehdä kenttien sisällön formatointia jne. Dynaamisilla laskukaavoilla voidaan myös hakea liitännäismoduuleista tietoa laskennan kohteena olevaan entiteettiin tai laskea rivitasolle arvoja. On myös mahdollista saada tietty tietokenttä näkymään entiteetin oikealla puolella, kun entiteetti avataan ja asetettu ehto täyttyy. Aloitus Dynaamisten kenttien kaavojen hallinta löytyy kunkin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Entiteetin omistajuus

Entiteetin omistajuuden asetukset CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta  ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kenttien käännökset

Moduulikohtaisten kenttien kääntäminen CRM-järjestelmän oletuskieli on englanti ja tästä syystä moduulien kentät saattavat ilman erillistä kääntämistä näkyä englanniksi. Käännöksiä eri kielille pääsee tekemään ja täydentämään kohdasta Asetukset ja Studio-otsikon alla Kenttien käännökset. Alla olevassa kuvassa näkyy Asiakkaat-moduulin kenttien käännökset niillä kielillä, jotka on valittu aktiivisiksi ja käytettäviksi (lisää ohjeessa Kielen aktivointi järjestelmässä). Valitun moduulin kenttiä […]

Tekninen Ohje

Kenttien nimeämiseroja Legacy vs REST/CRM2

Osa kentistä ovat nimetty eri tavalla Legacyssa kuin Rest-rajapinnassa. Näitä saatat tarvita integraatioiden, moduulityökalu parametrien tai dynaamisten kenttien ja kaavojen kanssa. Huom. Nämä kentät eivät toimi dynaamisina kenttinä tällä hetkellä. Kiertotienä käytä cf_kenttiä Moduuli Legacy name REST name Accounts account_id parentid Accounts accounttype account_type Accounts assigned_user_id smownerid Accounts salesgroup sg_id Accounts saleschannel sc_id Accounts saleslocation […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa

Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]

Pääkäyttäjän Ohje

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen

Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty. Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden […]

Pääkäyttäjän Ohje

Malleja dynaamisista kenttäkaavoista

Yleistä Tälle sivulle on koottu esimerkkejä joistakin yleisesti tarvittavista Dynaamisista kenttien kaavoista. Kaavat eivät välttämättä sellaisenaan sovi jokaiseen tarpeeseen, mutta ne toimivat malleina sille, miten vastaanvantyylisiä kaavoja voidaan kirjoittaa. Kaavojen ohjeissa on värikoodaus havainnollistamaan sitä, mitkä osat kaavasta todennäköisimmin muuttuvat eri tarpeiden mukaan. Värien selitykset ovat seuraavat: Sinisellä merkityt kohdat ovat moduulin kenttien tunnuksia (id), […]

Pääkäyttäjän Ohje

Mukautetut taulukot

Mukautetut taulukot Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja taulukoita tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Taulukot näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit (ks. lisää ohjeesta Raporttigeneraattori). Mukautetun taulukon luominen Mukautettu taulukko luodaan kohdassa Asetukset → Studio-otsikon alla Lisätietojen asetukset. Ensin listauksen vasemmasta yläkulmasta valitaan moduuli, jonka alle taulukko lisätään (ks. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Muotoiltu tekstikenttä

Yleistä Muotoiltu tekstikenttä on suunniteltu antamaan käyttäjälle suurempia vapauksia tekstin muotoilun suhteen Kuvaus-kentissä. Ominaisuuden voi kytkeä päälle Ulkoasueditorista, josta tekstikentän asetukset löytyvät sivun alaosasta. Aloitus Muotoillun tekstikentän käyttö Kun muotoiltu tekstikenttä on otettu käyttöön, voi tekstiä muokata seuraavilla tavoilla: Tekstin lihavointi  Tekstin kursivointi Lisää linkki Lisää lista Lisää numeroitu lista

Pääkäyttäjän Ohje

Ulkoasueditori

Ulkoasueditori Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot, koostuvat käytännössä blokeista sekä näiden alle kootuista kentistä. Kenttiä voidaan muokata, lisätä, piilottaa ja poistaa, sekä lisäksi niiden ryhmittelyä ja keskinäistä järjestystä blokissa voidaan muuttaa. Tällä tavoin moduulissa olevien entiteettien tiedot voidaan esittää mielekkäästi […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valintalistat

Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja. Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja […]

    Combined Shape