Rajaa tuloksia
Dynaamiset kentät
Dynaamiset kentät Yleistä Kenttien dynaamisuudella määritellään moduulien kenttien näkyvyyttä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Oletusarvoisesti kaikki kentät ovat näkyviä, mutta kenttien dynaamisilla ehdoilla voidaan määritellä, missä tilanteissa tietyt kentät eivät esimerkiksi näy lainkaan – tai päinvastoin, kentät näkyvät, ja vieläpä pakollisina. Kenttien dynaamisuusehdot rakentuvat aina valintalista- tai valintaruutu-tyyppisten kenttien arvojen pohjalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kenttien näkyvyyttä […]
Entiteetin omistajuus
Entiteetin omistajuuden asetukset CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin […]
Kenttien käännökset
Moduulikohtaisten kenttien kääntäminen CRM-järjestelmän oletuskieli on englanti ja tästä syystä moduulien kentät saattavat ilman erillistä kääntämistä näkyä englanniksi. Käännöksiä eri kielille pääsee tekemään ja täydentämään kohdasta Asetukset ja Studio-otsikon alla Kenttien käännökset. Alla olevassa kuvassa näkyy Asiakkaat-moduulin kenttien käännökset niillä kielillä, jotka on valittu aktiivisiksi ja käytettäviksi (lisää ohjeessa Kielen aktivointi järjestelmässä). Valitun moduulin kenttiä […]
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty. Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden […]
Mukautetut taulukot
Mukautetut taulukot Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja taulukoita tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Taulukot näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit (ks. lisää ohjeesta Raporttigeneraattori). Mukautetun taulukon luominen Mukautettu taulukko luodaan kohdassa Asetukset → Studio-otsikon alla Lisätietojen asetukset. Ensin listauksen vasemmasta yläkulmasta valitaan moduuli, jonka alle taulukko lisätään (ks. […]
Ulkoasueditori
Ulkoasueditori Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot, koostuvat käytännössä blokeista sekä näiden alle kootuista kentistä. Kenttiä voidaan muokata, lisätä, piilottaa ja poistaa, sekä lisäksi niiden ryhmittelyä ja keskinäistä järjestystä blokissa voidaan muuttaa. Tällä tavoin moduulissa olevien entiteettien tiedot voidaan esittää mielekkäästi […]
Valintalistat
Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja. Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja […]