käyttöoikeudet

Löysimme 4 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Järjestelmä

Järjestelmän käyttöoikeudet Määritelmät Entiteetti = Järjestelmän yksi tallennettu tietue, esimerkiksi yksi Asiakas-, Myyntitilaus- tai Tarjouskortti. Yleistä Järjestelmän käyttöoikeudet ovat määriteltävissä entiteettikohtaisesti niin, että tiukimmalla käyttöoikeustasolla jokainen käyttäjä näkee vain omat entiteettinsä. Jokaisella entiteetillä on aina yksi omistaja. Entiteetin omistaja voi olla joko yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä. HUOM. Poikkeuksena on aktiviteettien (tapahtumat ja tehtävät) näkyvyys, joka […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit

Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän ja painamalla Hae -painiketta, niin näkymä listaa kyseiseen myyntiryhmään liitetyt käyttäjät. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Myyntiorganisaation rakenne

Myyntiorganisaation rakenne CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne.  Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin. Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa Asetukset → Myyntiorganisaatio. Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työjono

Työjono Työjonon avulla entiteettejä voidaan hallita hyväksyttämällä entiteetti CRM-käyttäjällä ennen kuin se vapautetaan eteenpäin. Työjono toteutetaan aina asiakastyönä, mutta pääkäyttäjä pystyy sen jälkeen hallitsemaan työjonojen käyttöoikeuksia. Uudelle työjonolle määritetään, mikä tieto lukitaan, kenelle tiedon halutaan menevän tarkasteltavaksi ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Työjonoja voidaan liittää toisiinsa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi entiteetin hyväksyttämisen eri osastoilla: ensimmäisenä voidaan […]

    Combined Shape