Rajaa tuloksia
CSV-tiedostojen sisäänvienti
Yleistä CRM-järjestelmän useissa moduuleissa on mahdollisuus CSV-tiedostojen sisäänvientiin (import). Tuo-painike löytyy kunkin moduulin ylärivin työkaluista. Tämän työkalun näkyvyys määritellään käyttöoikeusprofiileissa, eli työkalun käyttöoikeudet on mahdollista määritellä profiilikohtaisesti (lisätietoja ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä (→ Profiilit)). CSV-tietojen tuonti on käytettävissä seuraavissa järjestelmän moduuleissa: Yritykset Kontaktit Potentiaalit Liidit Kampanjat Kampanjat – Kontaktitulokset Tuotteet. Huom. Tietoa voidaan myös viedä CRM-servicestä ulos […]
Kohderyhmien käyttö
Kohderyhmien käyttö Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia aina kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmän luominen Kohderyhmä luodaan työkaluun määrittelemällä ensin ryhmän perustiedot. Tämä tapahtuu Luo-painikkeesta . Perustiedoissa kohderyhmälle määritellään seuraavat tiedot (ks. kuva alla): Kohderyhmän nimi Kohderyhmän numero Tyyppi Kohderyhmän tila kohdassa Julkinen. Tämä tila voi […]
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa Tällä toiminnolla käyttäjä voi ylläpitää kontaktin puuttuvia tietoja samalla kun luo tapaamista tai muuta aktiviteettia CRM-järjestelmään. Pääkäyttäjä pystyy määrittämään kontaktikortilta kenttiä, jotka tulee olla täytettynä kun kontakti liitetään aktiviteettiin. Kun aktiviteettia luodaan, ilmestyy kontaktia (jolla on vaillinaiset tiedot) liittäessä käyttäjälle pop-up -ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää puuttuvat tiedot. Asetusten määrittäminen Pääkäyttäjä pystyy […]