työnkulku

Löysimme 3 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Automaattisesti päivittyvät sähköpostikampanjat

Yleistä Työnkuluilla ”Lisää kontakti kampanjaan” ja ”Poista kontakti kampanjasta” voidaan automatisoida kampanjan sisältämien kontaktien päivittäminen. Tämä on erityisen tarpeellista sähköpostikampanjoiden kohdalla – työnkulkujen avulla kontakteja voidaan lisätä tai poistaa kampanjoista kontaktin tietojen perusteella, eikä kampanjaa tarvitse päivittää manuaalisesti ennen sähköpostin lähettämistä. Työnkulut ottavat huomioon kampanjassa olevat sähköpostilähetyskiellot (unsubscription), eli kampanjan lähetykset kieltänyttä kontaktia ei lisätä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Linkitettyjen ja nykyisten entiteettien tietojen päivitys

Yleistä Tämä työnkulku antaa mahdollisuuden päivittää tietoja tallennetun entiteetin ulkopuolella. Esimerkiksi: Kun potentiaali on tallennettu, tilitiedot päivitetään ja tallennetaan uusilla tiedoilla. Yritykset (Account) tiedot, kuten katuosoite, kopioidaan kontaktille (Contact). Tarvitset seuraavat asiat käyttääksesi tätä toiminnallisuutta: Työnkulku joka suoritetaan tallennuksen jälkeen. Dynaamiset kenttien kaavat jotka suoritetaan tallennuksen jälkeen. Tämä työnkulku mahdollistaa myös omien dynaamisten kenttäkaavojen suorittamisen, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työnkulku

Yleistä Työnkulkuja voidaan käyttää useiden toimintojen automatisointiin moduuleissa. Työnkulut käynnistyvät kohdemoduulin kenttiin tehdyistä muutoksista – esimerkiksi kun potentiaalin vaihe muutetaan ”voitetuksi” tai kun asiakkaan määritettyä käyttäjää on muutettu. Kun työnkulku käynnistyy, se voi esimerkiksi lähettää sähköpostia, luoda toiminnon, ajaa halutun moduulityökalun tai mahdollisesti käynnistää mukautetun toiminnon. Työnkulun määrittäminen Työnkuluilla on mahdollista automatisoida erilaisia toimintoja eri […]

    Combined Shape