Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
Ändringslogg för entitetsfält
Generellt När entitetsfältets ändringslogg är aktiverad kan systemet visa de ändringar som gjorts i det specifika fältet på entitetskortet. Ändringsloggar för enhetsfält visar värdeändringarna för fältet, vem som har ändrat fältet, när fältet ändrades och hur länge varje ändring har använts. Start Administratörsanvändaren kontrollerar enhetsfältets ändringslogg. Det innebär att vanliga användare bara kan se informationen […]
Återställning av lösenord
Generellt Inställningarna för återställning av lösenord tillåter användare att ändra sitt lösenord med funktionen Glömt ditt lösenord. Om denna funktion inte är aktiverad kommer användare inte att kunna ändra sina egna lösenord i systemet. Start Lösenordsåterställning kan aktiveras i inställningarna under Inställningar → Ytterligare inställningar → Säkerhetsinställningar. För att redigera säkerhetsinställningarna måste du gå till […]
Åtkomst till försäljningsorganisationen
Generellt Säljorganisationens behörigheter tillämpas på anpassade rapporter och Business Intelligence-rapporter. Säljorganisationsbehörigheter kan skapas i Inställningar → Åtkomst till säljorganisation. Användarna listas i vyn efter försäljningsgrupper; du kan söka efter en viss genom att välja en säljgrupp och om så önskas en text att söka. Om användaren inte ingår i en säljgrupp kan du hitta användaren […]
Dokumentmallar – Skapa och redigera
Skapa dokumentmallar Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar. I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan). Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens […]
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Flöden och processer (Workflows)
Generellt Arbetsflöden kan användas för att automatisera flera åtgärder i moduler. Arbetsflöden utlöses av ändringar som görs i målmodulens fält – t.ex. när en prospects stadium ändras till ”vunnen” eller när en kunds tilldelade användare har ändrats. När det utlöses kan arbetsflödet till exempel skicka e-post, skapa en aktivitet, köra ett önskat modulverktyg eller möjligen […]
Försäljningsorganisation
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter. Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen har fyra olika […]
Inventering radfält
Anpassa radfält Systemet har fyra moduler som innehåller data på radnivå. Dessa moduler är försäljningsorder, inköpsorder, offerter och faktura. Radnivån innehåller i princip bara standardkolumnfält i systemet, men det är också möjligt att skapa nya anpassade fält för raderna beroende på behov. Skapande och underhåll Fält på radnivå skapas i Inställningar → Inventering radfält Ett […]
Kontaktportalen – Inställningar
Kampanjinställningar i kontaktportalen Utöver de vanliga modulerna kan en adminanvändare i Kontaktportalen se Admin-modulen, där det är möjligt att hantera kampanjinställningar. Dessa omfattar bl.a. tilldela agenterna till kampanjer, aktivera enkät- och e-postmallar och fastställa verktyg och andra inställningar för kampanjen. De kampanjspecifika inställningarna kan nås genom att klicka på kampanjens namn. Aktivera och avaktivera kampanjer […]
Mail Scanner
Konfigurering och användning av mailscanner Mail Scanner-funktionen kan användas för att skapa felmeddelanden till CRM från mottagna e-postmeddelanden från ett visst e-postkonto. Med skannervillkor och åtgärder är det möjligt att identifiera de e-postmeddelanden som ska skannas och utföra rätt åtgärder för att skapa ärenden. När skannern är igång är det även möjligt att svara på […]
Massfakturering – Inställningar
Generellt Massfakturering är ett verktyg som kan användas för att skapa fakturor med samma produkter på en gång för en utvald grupp, antingen som engångsfaktura eller återkommande fakturering. Dessa instruktioner är endast till för att ställa in massfakturering, och separata instruktioner om hur man använder massfakturering kan hittas här. Inställningar Admin användare måste göra några […]
Modulmanager
Modulhantering Du kan välja de moduler som är synliga och aktiva i systemet (gränssnittet) i Inställningar → Modulhanterare. Som standard visas fliken Moduler först i Modulhanteraren (se bilden nedan). På den här fliken kan du ställa in modulerna synliga och användbara genom att markera kryssrutan aktiv . De flesta av modulerna har även en Inställningsknapp […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Modulverktyg – Parametrar och inställningar
Generellt Den här guiden handlar om att definiera modulverktygens parametrar och andra möjliga verktygsspecifika inställningar. För mer information om modulverktygen i allmänhet, se guiden Modulverktyg. Parametrar Du kan ställa in parametrar för modulverktyget för att till exempel hämta/komplettera information från källenheten eller fylla i fältet med viss information: Formeln för parametrar vid hämtning av information […]
Numrering av modulelement
Introduktion Elementen i CRM-moduler numreras automatiskt i den ordning de skapas. Varje modul har sin egen oberoende numrering. Som standard består enhetens nummer av ett prefix och det faktiska numret. Prefixet är detsamma för varje enhet i samma modul, men numret är sekventiellt. Prefix är inte obligatoriskt, så enhetsnumret kan också endast bestå av numret. […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]
Översättningsnycklar
Mest använda översättningsnycklar i CRM systemet Dessa är specifika översättningsnycklar som används med Admin-verktyget Globala översättningar när CRM-systemets terminologi ändras för att passa kundens behov. Nytt konto Popup-fönster när en ny enhet skapas är översättningsnyckel entity_dialog.new.accounts Där modulen (röd textfärg) kan ändras till valfritt exempel på offerter, kontakter, relationer etc… Första blocket i varje […]
Portalinställningar
Hantera portalinställningar Introduktion Self-service portal är en portal som du kan ge åtkomst till dina egna kunder. Modulerna och fälten som visas i portalen kan för det mesta hanteras i CRM. Dessutom kan du skapa flera portalprofiler och visa dem olika typer av information om det behövs (t.ex. kan endast huvudkontaktpersonerna för kundföretagen redigera företagets […]
Produktval Popup hantering
Produktval Popup hantering De kategorier och fält som visas i popup-fönstret för produktval kan bestämmas i inställningarna. Produkternas fasta kategorier kan användas i popupen, och på så sätt kan du använda både sökfältet och kategorierna för att filtrera produkterna. Anpassningen av popup-fönster för produktval kan göras i Inställningar → Ytterligare inställningar. I sektionen för produktval-popup […]
Projektinställningar
Generellt Det är möjligt att bestämma olika typer av behörigheter och begränsningar för projektfunktioner i inställningar för profiler och Ytterligare inställningar. Med dessa inställningar är det enkelt att antingen bevilja åtkomst eller dölja vissa funktioner för vissa användare, t.ex. baserat på deras arbetsbeskrivning på projektet. En admin har alltid tillgång till alla projektfunktioner oavsett inställningar […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Säkerhet – IP behörigheter
Hantera IP rättigheter Du kan hantera IP-behörigheter i Inställningar → IP-rättigheter. Om det inte finns några behörigheter (avvisade eller tillåtna IP-adresser) kommer systemet att tillåta inloggning från vilken IP-adress som helst. Som standard tillåter systemet endast CRM-tjänsteleverantörens IP-adresser vars typer är Permanenta. Varje ändring av behörigheter (skapa, redigera och ta bort) lämnar ett märke i […]
Säkerhetsinställningar
Säkerhetsinställningar En administratör kan hantera IP-adressbegränsningarna och bruteforce-inställningarna i Inställningar → Säkerhet. Huvudvyn av säkerhetsinställningarna presenteras i bilden nedan. I brute-force protection fältet kan du bestämma hur många misslyckade inloggningsförsök som kommer att förbjuda IP-adressen och hur länge. IP-adresserna som är betrodda kan definieras i whitelist. Session timeout bestämmer den tid en inaktiv användare kan vara inloggad […]
Schemalagda uppgifter
Generellt Med schemalagda uppgifter är det möjligt att automatisera användningen av målgrupper. Du kan till exempel ställa in en målgrupp att uppdatera automatiskt vid vissa tidsintervall och/eller automatiskt skapa aktiviteter som rör målgruppen till din kalender. Du kan också använda en schemalagd uppgift för att i förväg schemalägga en massredigering för en viss målgrupp. Arbetsuppgifterna […]
Skatteberäkning
Hantering av skatteberäkningar Du kan hantera skatteberäkningar för erbjudanden, försäljningsorder och fakturor genom att klicka på Inställningar → Skatteberäkningar. De skatter som sparas i systemet visas i Skatteberäkningens huvudvy (se bilden nedan). Skatten kan aktiveras eller inaktiveras genom att klicka på kryssrutan på skatteraden. Skattesatsen redigeras genom att klicka på knappen Redigera.
Språkaktivering
Generellt Det är möjligt att använda CRM-systemet på flera olika språk. Du kan aktivera eller inaktivera språk genom att gå till Inställningarna och välja Modulmanager. Som standard visas fliken Moduler först i modulhanteraren, men du kan hantera översättningar genom att välja fliken Språk (se bilden nedan). I denna vy kan du bestämma vilka språkversioner av […]
Systembehörigheter
Definitioner Entitet= En sparad post i systemet, t.ex. ett konto eller offert. Introduktion Systemåtkomst kan ställas in för varje enhet, så att på den strängaste (=lägsta) åtkomstnivån kan varje användare bara se sina egna enheter. Varje enhet har alltid bara en ägare, som kan vara antingen en enskild användare eller en grupp. OBS! Synligheten av […]
Systemmeddelanden
Systemmeddelanden Du kan hantera funktionsspecifika automatiska e-postmeddelanden som skickas av systemet i Inställningar → Systemmedelanden. I Sändningsalternativ bestäms sändningstid och -datum, avsändarens namn och e-postadress(er) till avsändaren och mottagaren (se bilden nedan). I avsnittet nedan kan du aktivera eller inaktivera förkonfigurerade systemmeddelanden. Inställningarna och meddelandetexten för ett enskilt systemmeddelande kan redigeras genom att klicka på funktionen […]
Uppsättning av menystruktur
Menystrukturen Introduktion Systemets huvuddel är uppbyggd kring toppmenyn. Menyn används för att navigera runt i systemet och när den är logisk stöder den varje användares dagliga uppgifter. Synligheten av menyrubriker och menyalternativ under dem kan hanteras av profil. Därför är det enkelt att bara visa nödvändiga moduler och information för olika användargrupper. Redigera i menyn […]
Valutor
Inställningar valutor Du kan skapa, redigera och ta bort valutor som används i erbjudanden, försäljningsorder och fakturor i Inställningar → Valutor. Valutalistan visar de valutor som lagts till i systemet (se bilden nedan). Euro är standardvalutan i systemet och kan därför inte redigeras eller raderas. Andra valutor har knappar för redigering och borttagning i kolumnen […]