käyttäjä

Löysimme 8 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Ajastetut toiminnot

Ajastetut toiminnot Ajastetuilla toiminnoilla voidaan automatisoida kohderyhmien käyttöä. Kohderyhmiä voi esimerkiksi asettaa päivittymään tietyllä syklillä ja/tai luomaan kalenteriin aktiviteetteja kohderyhmään liittyen. Ajastetun toiminnon avulla voi myös määrittää etukäteen myöhemmin tapahtuvan massamuokkauksen tietylle kohderyhmälle. Toiminnot voivat olla joko aktiivisia tai passiivisia. On siis mahdollista tehdä toimintoja etukäteen tai ottaa niitä väliaikaisesti pois käytöstä ja myöhemmin palauttaa […]

Pääkäyttäjän Ohje

Entiteetin omistajuus

Entiteetin omistajuuden asetukset CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta  ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Jäljitysketjut

Jäljitysketjut Yleistä Jäljitysketjut mahdollistavat käyttäjien tekemien toimintojen ja liikkumisen jäljittämisen. Tässä prosessissa voidaan saada selville kuka oli missä osassa järjestelmää ja milloin, ja jos operaatio kohdistui johonkin tiettyyn entiteettiin, näyttää jäljitysketju myös entiteetin. Jäljitysketjut ovat yksinkertainen tapa selvittää ja seurata, kuka on tehnyt ja mitä. Ketjut eivät tosin näytä, mikä käyttäjän tekemä operaatio oli, ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria

Käyttäjän sisäänkirjautumishistoria Yleistä Sisäänkirjautumishistorian avulla voidaan seurata yksittäisten käyttäjien sisään- ja uloskirjautumisia. Historia näyttää myös istunnon tilan, joka kertoo siitä, onko istunto päättynyt uloskirjautumiseen vai onko se yhä aktiivinen. Käyttäjän sisäänkirjautumistietojen tarkastelu Yksittäisten käyttäjien sisäänkirjautumishistoriaa voidaan tarkastella kohdassa Asetukset → Sisäänkirjautumishistoria. Valitse käyttäjä -valintalistasta voidaan valita tarkasteltava käyttäjä. Taulukkoon listautuu käyttäjän sisäänkirjautumishistoria, jossa näkyy aikaleima kirjautumiselle […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Järjestelmä

Järjestelmän käyttöoikeudet Määritelmät Entiteetti = Järjestelmän yksi tallennettu tietue, esimerkiksi yksi Asiakas-, Myyntitilaus- tai Tarjouskortti. Yleistä Järjestelmän käyttöoikeudet ovat määriteltävissä entiteettikohtaisesti niin, että tiukimmalla käyttöoikeustasolla jokainen käyttäjä näkee vain omat entiteettinsä. Jokaisella entiteetillä on aina yksi omistaja. Entiteetin omistaja voi olla joko yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä. HUOM. Poikkeuksena on aktiviteettien (tapahtumat ja tehtävät) näkyvyys, joka […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio

Myyntiorganisaation käyttöoikeuksien hallinta Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia sovelletaan muokatuissa raporteissa ja BI-raporteissa. Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia pääsee luomaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Myyntiorganisaation oikeudet. Käyttäjät on listattu näkymässä myyntiryhmän mukaan; käyttäjää haetaan siis myyntiryhmän ja haluttaessa tekstihaun perusteella. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty mihinkään myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group –  alta. Käyttäjälle voidaan valita tarvittavat myyntikanavat […]

Pääkäyttäjän Ohje

Myyntiorganisaation rakenne

Myyntiorganisaation rakenne CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne.  Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin. Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa Asetukset → Myyntiorganisaatio. Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Työjono

Työjono Työjonon avulla entiteettejä voidaan hallita hyväksyttämällä entiteetti CRM-käyttäjällä ennen kuin se vapautetaan eteenpäin. Työjono toteutetaan aina asiakastyönä, mutta pääkäyttäjä pystyy sen jälkeen hallitsemaan työjonojen käyttöoikeuksia. Uudelle työjonolle määritetään, mikä tieto lukitaan, kenelle tiedon halutaan menevän tarkasteltavaksi ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Työjonoja voidaan liittää toisiinsa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi entiteetin hyväksyttämisen eri osastoilla: ensimmäisenä voidaan […]

    Combined Shape