Rajaa tuloksia
Moduulityökalut
Moduulityökalut Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin ohjeessa Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Moduulityökaluilla on mahdollista tuoda entiteetin…
Moduulityökalun määrittäminen yksittäisten sähköpostien lähettämistä varten
…Yksittäisten sähköpostien lähettäminen moduulityökaluilla pienentää myös joukkopostituksissa käytettävää kuukausikiintiötä. Lisätietoja moduulityökaluista yleensä löytyy ohjeesta Moduulityökalut. Sähköpostipohjien luominen Ennen varsinaisen moduulityökalun luomista on ensin oltava valmis sähköpostipohja. Sähköpostipohja luodaan Sähköpostipohjat-moduulissa…
Moduulityökalujen erikoisparametrit
…esittelee nämä tapaukset sekä parametrit, joilla vastaava toiminto saadaan käyttöön uudessa käyttöliittymässä. Moduulityökaluista yleensä on lisätietoa ohjeissa Moduulityökalut sekä Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Ehdot Moduulityökalu näkyviin vain nykyisessä/uudessa käyttöliittymässä…
Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa
Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa Tägejä käytetään esimerkiksi sähköpostipohjissa sekä tietyissä sähköpostia lähettävissä moduulityökaluissa. Tämä ohje käsittelee moduulityökalussa käytettäviä tägejä. Muiden työkalujen tägien käyttöä esitellään omissa ohjeissaan, joihin pääsee siirtymään klikkaamalla…
Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen
…Työnkulku). Moduulityökalun luominen Moduulityökalu tekstiviestien lähettämistä varten tehdään muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Geneerinen-moduulista työkalu Send SMS to Contact. Kenttään Moduuli valitaan työkalulle…
Moduulityökalujen parametrit ja määritykset
Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Parametrit Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä…
Koontilaskutus-moduulityökalu
Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe). Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan…
Entiteettien yhdistämisen moduulityökalu
Yleistä Tätä työkalua käytetään entiteettien kaksoiskappaleiden tietojen yhdistämiseen. Työkalu yhdistää myös entiteettien sidokset. Voit tehdä tämän entiteeteille, jotka sijaitsevat joko Asiakas (Accounts)– tai Kontaktit (Contact)-moduuleissa. Työkalu on aktivoitava käyttäjien käyttöön…
GDPR-työkalujen käyttöönotto
…tietoa moduulityökalujen luomisesta on ohjeessa Moduulityökalut. Henkilön anonymisointi ja Yhteystietojen poisto -moduulityökalut Moduulityökalut tarjoavat myös tehokkaat keinot kontaktin tietojen poistamiseen henkilön niin pyytäessä. Kontakti voi esimerkiksi pyytää yhteystietojensa poistamista tai…
Työnkulku
…puhtaasti taustatoimintoina. Huomaa, että vain osa moduulityökaluista on käytettävissä tässä toiminnallisuudessa. Kaikki moduulityökalujen tyypit eivät siis toimi Aja moduulityökalu -työnkulussa, eikä käyttäjä näin ollen voi valita niitä. Moduulityökalujen tyypit, jotka…
Ajastetut toiminnot
…päivämäärä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, tulee päivämääräarvo jättää tyhjäksi (ks. kuva alla). Aja moduulityökalu kohderyhmälle Aja moduulityökalu kohderyhmälle -toiminnolla ajastetaan tietyn moduulityökalun automaattinen ajo kohderyhmän ehtojen mukaan. Toiminto luodaan valitsemalla…
– SISÄLTÖ –
…määrittäminen. — Moduulityökalujen parametrit ja määritykset Opas moduulityökalujen parametrien kirjoittamiseen ja muiden työkalukohtaisten asetusten määrittämiseen. — Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa Tägien käyttö moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa. — Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalun luominen ja…
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
…(sähköpostipohjien luomisesta tarkemmin ohjeessa Sähköpostipohjat). Pohjan voi luoda mistä tahansa kansioon, sopiva on esimerkiksi ”Julkinen”. Moduulityökalun luominen Kun PDF-pohja sekä sähköpostipohja ovat valmiita, voidaan luoda moduulityökalu todistusten lähettämistä varten suoraan…
2023-12-07 Joulukuun Päivitystiedote
…monen relaatioita Excel ei tulosta identtisiä rivejä vaan listaa vain kaikki uniikit rivit. Moduulityökalut Olemme lisänneet uusia opaslaatikoita entiteettien yhdistämistyökaluun selventämään yhdistämisprosessia käyttäjälle. Kun käytät Entiteettien luomisen moduulityökalua aktiviteetin automaattiseen…
Webhooks
…halutun HTTPS-pyynnön. Run HTTP Request moduulityökalu Moduulityökalut rakennetaan valitsemalla Asetukset -> Moduulityökalut -> Lisää työkalu. Siellä näet ensin työkalun perustiedot ja Display-asetukset, joita voit muokata tarpeisiisi sopiviksi. Sitten on osio…
Ulkoasueditori
…määrittää myös kentän nimen loppuosa. Kentän nimi tarkoittaa kentän teknistä nimeä, jota käytetään esimerkiksi dynaamisissa kaavoissa ja moduulityökalujen parametreissa (lisätietoja ohjeissa Dynaamiset kenttien laskukaavat ja Moduulityökalujen parametrit ja määritykset) –…
2023-11-02 Marraskuun päivitys
Päivitykset & Muutokset CRM Ryhmäilmoittautumisen mahdollisuus lisätty massatapahtumiin. Ryhmä rekisteröidään massatapahtumaan vain, jos kaikille ryhmäläisille riittää tilaa. Uusi moduulityökalu entiteettien yhdistämiseen. Uusi etusivuominaisuus Whiteboard antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä plannerin etusivulleen….
2024-03-07 Maaliskuun päivitystiedote
…Oikeuksien jako Dynaamiset kenttäkaavat ja työnkulut Luominen ja muokkaaminen (lukuun ottamatta rivejä, joita voidaan luoda ja muokata RESTin kautta). Lisätty moduulityökaluun parametri, joka muuntaa tuotteet listaavan kentän rivit kuittiriveiksi Uusi…
2024-04-04 Huhtikuun Päivitystiedote
Uudet & Parannellut Toiminnallisuudet Paranneltu massapostitusten moduulityökalua lähetysprosessin yksinkertaistamiseksi. Tikettien keskustelukenttään voidaan lisätä liitteitä ja kuvia suoraan tekstin joukkoon. Liitteet ja kuvat siirtyvät viestien välityksellä myös asiakkaalle. Asiakastuen kommenttikentässä asiakkaan…
CSV-tiedostojen sisäänvienti
…kenttää löytyvät osoitteesta: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings. Esim. jos päivämäärät ovat muotoa 17/04/1976, tuota muotoa vastaava koodi on: dd/MM/yyyy. Jos halutaan käyttää moduulityökaluja, laitetaan haluttujen työkalujen numerot pilkulla erotettuna listana. Esim. jos haluttaisiin…
Apu & Sanasto
…suunniteltu kokoamaan useita moduuleja toiminnalliseksi massatapahtumakäsittelijäksi, mikä tekee kaiken hallinnan rekisteröinnistä tapahtuman henkilöstöön erittäin helpoksi. Moduuli = CRM-järjestelmän osa, jota voidaan käyttää yksinään, mutta myös yhdessä muiden moduulien kanssa. Moduulityökalu…
CRM-serviceltä uloslähtevä verkkoliikenne
Osa CRM-servicen toiminnoista voivat avata verkkoyhteyden CRM-serviceltä asiakkaan määrittelemään osoitteeseen. Nämä toiminnot ovat esimerkiksi: Webhookit Osa moduulityökaluista Email-lähetys, jos ympäristössä on käytössä asiakkaan oma SMTP-palvelin. Verkkolähteenä näille yhteyksille ovat tällä…
Kenttien nimeämiseroja Legacy vs REST/CRM2
Osa kentistä ovat nimetty eri tavalla Legacyssa kuin Rest-rajapinnassa. Näitä saatat tarvita integraatioiden, moduulityökalu parametrien tai dynaamisten kenttien ja kaavojen kanssa. Huom. Nämä kentät eivät toimi dynaamisina kenttinä tällä hetkellä….
Massatapahtumat
…vaan esimerkiksi illalliselle pääsee 100 ensimmäistä juhlaillalliseen ilmottautunutta messuvierasta. Massatapahtumien ilmoittautumislomake Massatapahtumien moduulityökalussa on nappi Luo/muokkaa kyselyä. Avoimeen tapahtumaan ei tarvitse tehdä kyselyä. Mikäli kaikille avoimeen tapahtumaan lisätään kysely, on…
2023-09-07 Syyskuun Päivitys
…muutoksen. Nämä kentät voidaan määrittää asetuksissa. Kun moduulityökalua käytetään yksittäisen sähköpostin lähettämiseen, lähettäjän nimi ja vastausosoite voidaan jatkossa täyttää vastaamaan kirjautuneen käyttäjän tietoja. Tämä tapahtuu kirjoittamalla tarvittavat parametrit lähetettävään sähköpostipohjaan….
Lisää massatapahtumien kalenterilinkki sähköpostiin
…sähköpostin entiteettikortti ja valitse moduulityökalun kuvake . Valitse sitten valikosta Muokkaa sisältöä. Seuraavaksi siirryt sähköpostin haluttuun alueeseen – tämä on lohko, johon linkki lisätään. Alla olevassa esimerkkikuvassa lisäämme linkin esimerkkitekstilohkoon….
2024-01-04 Tammikuun Päivitystiedote
…entiseen tapaan uusien kenttien rinnalla. Mahdollisuus tehdä mukautettu näkymä ja raportointityökaluraportti aktiviteeteista, joilla on relaatio massatapahtumaan. Tuki moduulityökalujen oletuskuvakkeen vaihtamiselle. Sähköpostin alatunnisteeseen tehtiin päivitys, joten alatunniste on aiempaa pienempi kaikissa…