Sisällysluettelo

Uudet & Päivitetyt

CRM yleiset toiminnallisuudet

Päivämäärän valinnassa kuluvan päivän voi valita nopeasti painamalla uutta Tänään-painiketta.
Yrityshierarkian visualisaation näyttävä painike on jatkossa näkyvissä vain kun toiminnossa vaadittavat kentät ovat käyttäjällä näkyvissä.
Järjestelmän moduulin voi avata valikosta toiseen välilehteen hiiren oikeasta painikkeesta avautuvasta valikosta.
Kysely-työkaluun on lisätty kenttien validointi ja uusi lausekekenttä laskutoimituksille.
Kyselyiden vastausten välilehdelle on lisätty CRMID ja vastausten Excel-vienti näyttää jatkossa kentän contact_id vastaajan nimen vieressä.
Lisätty mahdollisuus piilottaa passiiviset käyttäjät projektien henkilöstölistalta.
Entiteettejä on mahdollista poistaa ajastetun tehtävän avulla.
Laskutusyrityksen tietoihin on lisätty mahdollisuus lisätä logo, jota voidaan hyödyntää laskutuksessa.
Päällekkäisten tietojen välttämiseksi dokumenttipohjien tägeillä voidaan määritellä tarkemmin, missä halutut tiedot sijaitsevat.

Lisätty uusia operaattoreita suodattimen ehtoihin.
Parannettu käyttäjien ohjeistamista suodattimien ehtojen luomisessa.
Kanbanissa rivitason moduulit tarjoavat mahdollisuuden lisätä numerokenttään yhteensä–kenttiä.
Massamuokkausta tehtäessä rivitason dynaamiset kentät suoritetaan tarvittaessa.
Excelin lataamista tehtäessä käyttäjä näkee nyt kuvakkeen ja tekstin sillä aikaa kun tiedosto latautuu.
Ladattaessa Exceliä, joka sisältää monen relaatioita Excel ei tulosta identtisiä rivejä vaan listaa vain kaikki uniikit rivit.

Olemme lisänneet uusia opaslaatikoita entiteettien yhdistämistyökaluun selventämään yhdistämisprosessia käyttäjälle.
Kun käytät Entiteettien luomisen moduulityökalua aktiviteetin automaattiseen luomiseen, voit lisätä luotuun aktiviteettiin relaatioita parametrien avulla.
Moduulityökaluille voidaan asettaa suoritusehto ja ehtoviesti, jotka estävät moduulityökalun suorittamisen ja näyttävät sen sijaan halutun viestin.
Järjestelmään ladattaville tiedostoille voidaan lisätä parametreja.

Parannettu kenttien valintamahdollisuuksia etusivun pylväskaavion asetuksiin kaavion luettavuuden parantamiseksi.
Lisättäessä laskujen suodatinnäkymää etusivulle yhteensä alv 0 ja yhteensä sis alv kentät voidaan valita näytettäväksi suodattimen asetuksista.
Lisätty raporttigeneraattoriin asetuksiin mahdollisuus käyttää laskun tyyppiä ehtona.
Kaikki lähetetyt massapostitukset näkyvät suoraan kontaktin postitusraportissa, vaikka sähköpostien kuvia ei olisi ladattu/avattu.

Lisätty mahdollisuus käyttää SPF-todennettua sähköpostia järjestelmästä lähetettyjen sähköpostien lähettäjänä.
Sähköpostipohjissa olevia kuvia voidaan muokata sähköpostieditorin omalla kuvankäsittelyominaisuudella.
Outlook-lisäosan avulla sähköposti voidaan lisätä potentiaaliin tai tarjoukseen V2:ssa.

Mahdollisuus lisätä kalenterilinkki massatapahtumaan rekisteröityneille lähetettävään sähköpostiin.
Massatapahtumien rekisteröitymislistan päivämääräkenttien nimien käännöksiä on muutettu vastaaman paremmin moduulin toiminnallisuuksia.
Kun henkilöitä lisätään tapahtumaan manuaalisesti, järjestelmä tarkistaa käyttäjältä lisätäänkö kyseinen henkilö myös muihin tapahtuman osiin, mikäli tapahtumassa on alitapahtumia.
Massatapahtuman tuotteiden käsittelyä on paranneltu
- Rivien hinnat voidaan nähdä yhdellä silmäyksellä.
- Navigointi tuotteeseen toimii kaikissa näkymissä.
- Päätaso paljastaa tuotteen hinnan, jos tapahtumaan on liitetty tuote.
- Kuvakkeiden sijainnit on yhdenmukaistettu massatapahtuman tuoterivien listauksissa.
Kun massatapahtumaa kopioidaan moduulityökalun avulla, moduulityökaluun voidaan lisätä tunniste jotta myös alitapahtumat kopioituvat uuteen massatapahtumaan.
Lisätty Go / No Go taulukko massatapahtumaan rekisteröityneiden listanäkymään tapauksiin, jossa ilmoittautumisen tyypin yhteydessä valitaan Go / No Go.

Päivitetty sähköisen allekirjoituksen prosessia lisäämällä symbolin merkitsemään allekirjoitusprosessit, joissa käyttäjä on anonymisoitu. Prosessien alullepanija voi lähettää muistutuksia ja myös peruuttaa prosessin.
Allekirjoitusprosessin aloittanut käyttäjä saa ilmoituksia allekirjoitusten edistymisestä ja allekirjoitusprosessin päättymisestä.

Järjestelmän virheilmoituksia, jotta ne tarjoavat käyttäjille enemmän tietoa tapahtuneesta virheestä.

Payments loaderiin on lisätty uusi kohde Fennoan tiliotteet. Näin myös laskuihin kohdistamattomat suoritukset saadaan CRM:ään.
Asiakkaat, jotka ylläpitävät ja julkaisevat itse integraatioita käyttäen julkaisemaamme ciws.rest.dll saavat käyttöönsä uusien vaatimusten mukaisen kirjaston.

Päivityksiä järjestelmään käyttäjille näytettävien tietojen virtaviivaistamiseksi.
Pieniä listoihin ja listojen asetuksiin vaikuttavia korjauksia.
Yleisiä Contact Centerin korjauksia.
Tietoturvaan, nopeuteen ja yleiseen käytettävyyteen liittyviä korjauksia.