Rajaa tuloksia
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
Todistuspohjien luominen ja lähettäminen Yleistä CRM:stä voidaan lähettää kutsutilaisuuteen osallistuneille henkilöille todistukset sähköpostitse kerralla kootusti suoraan kutsutilaisuuden tiedoista. Todistus on aina kutsutilaisuuskohtainen ja kutsutilaisuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaisuuden nimi, aika, paikka ja muut vastaavat tiedot, tulee kirjoittaa todistuspohjaan kiinteästi. Osallistujan tiedot taas voidaan nostaa tägien avulla CRM:n tiedoista, jolloin jokainen osallistuja saa todistuksen omilla tiedoillaan […]
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin
Julkinen ilmoittautuminen kutsutilaisuuksiin Itsepalveluportaali tuo mukanaan laajat mahdollisuudet sille, miten ottaa vastaan ilmoittautumisia kutsutilaisuuksiin. Portaaliin sisään kirjautuville asiakkaille käyttö mahdollistaa tilaisuuksiin tutustumisen, niihin ilmoittautumisen sekä oman ilmoittautumisen perumisen. Toisaalta portaalin käytön myötä on mahdollista myös aktivoida julkisia ilmoittautumissivuja, joilla kutsutilaisuuksiin voi ilmoittautua ilman portaaliin kirjautumista kuka tahansa – myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole CRM:ssä […]
Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta CRM:ssä
Kutsutilaisuudet Kutsutilaisuudet-moduulia käytetään, kun halutaan seurata tilaisuuden osallistuja-, peruutus- ja varasijamääriä. Moduulin kautta on mahdollista myös laskuttaa osallistujia suoraan tapahtumaan osallistumisesta. Moduulin nimi vaihdetaan usein esimerkiksi ”Koulutukset”-moduuliksi. Kutsutilaisuudet-moduulin kautta ei lähetetä varsinaista kutsua (sähköpostia), vaan sen kautta lähtevät ainoastaan viestit, jotka kukin keräävät vastavuoroisesti tietoa Kutsutilaisuus-moduulin alle: Ilmoittautumisen vahvistusviesti Ilmoittautumisen peruuttamisen vahvistusviesti Vahvistus varasijalla olemisesta. Itse […]