Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
Aktiviteter – Schemalägga målgruppsaktiviteter
Introduktion Du kan skapa massaktiviteter för mottagaren av konton eller kontakter i en målgrupp, eller någon annan CRM-användare. Dessa aktiviteter har automatiskt en länk till kontakterna eller kontona i målgruppen. Aktiviteter som dessa skulle kunna röra t.ex. en samtalskampanj: användaren skulle veta alla saker de behöver ta hand om den dagen genom händelserna i sin […]
Ändringslogg för entitetsfält
Generellt När entitetsfältets ändringslogg är aktiverad kan systemet visa de ändringar som gjorts i det specifika fältet på entitetskortet. Ändringsloggar för enhetsfält visar värdeändringarna för fältet, vem som har ändrat fältet, när fältet ändrades och hur länge varje ändring har använts. Start Administratörsanvändaren kontrollerar enhetsfältets ändringslogg. Det innebär att vanliga användare bara kan se informationen […]
Ange e-postadresser och autentiseringsmetoder
Generellt Vi har skapat en video för att förklara visuellt hur processen fungerar, så du kan se den här. Den förvalda e-postadressen i systemet är mailer@ecp.fi. Genom att justera inställningarna är det möjligt att lägga till andra adresser, som kommer att visas i listan inklusive det namn du gav dem när du lade till adressen. […]
Återställning av lösenord
Generellt Inställningarna för återställning av lösenord tillåter användare att ändra sitt lösenord med funktionen Glömt ditt lösenord. Om denna funktion inte är aktiverad kommer användare inte att kunna ändra sina egna lösenord i systemet. Start Lösenordsåterställning kan aktiveras i inställningarna under Inställningar → Ytterligare inställningar → Säkerhetsinställningar. För att redigera säkerhetsinställningarna måste du gå till […]
Åtkomst till försäljningsorganisationen
Generellt Säljorganisationens behörigheter tillämpas på anpassade rapporter och Business Intelligence-rapporter. Säljorganisationsbehörigheter kan skapas i Inställningar → Åtkomst till säljorganisation. Användarna listas i vyn efter försäljningsgrupper; du kan söka efter en viss genom att välja en säljgrupp och om så önskas en text att söka. Om användaren inte ingår i en säljgrupp kan du hitta användaren […]
Automatiserad uppdatering av målgrupper
Introduktion Arbetsflöden ”Lägg till kontakt i målgrupp” och ”Ta bort kontakt från målgrupp” kan användas för att automatisera uppdateringen av målgruppens innehåll. Detta är särskilt användbart med e-postmålgrupper – med dessa arbetsflöden kan du automatiskt inkludera eller ta bort kontakten från en e-postmålgrupp baserat på kontaktinformationen, så du behöver inte uppdatera målgruppen manuellt innan du […]
CSV Import
Generellt CSV-dataimport stöds i flera olika moduler i CRM-systemet. CSV-dataimport kan användas i följande moduler: Konton Kontakter/Medlemmar Potentialer (möjligheter) Leads Kampanjer Produkter Obs! Du kan också exportera data från CRM som en CSV-fil med hjälp av rapportgeneratorn. Om CSV-filformatet CSV-datafilerna som importeras till CRM-systemet måste uppfylla följande kriterier: I en CSV-fil måste alla rader ha […]
Dokumentmallar – Skapa och redigera
Skapa dokumentmallar Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar. I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan). Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens […]
Dokumentmallar – Konvertera ODF-OOXML till PDF
Konvertera ODF-OOXML till PDF Generellt En administratörsanvändare kan skapa ett konverteringsverktyg i dokumentmallarna som konverterar ODF/OOXML-filer till PDF när du öppnar mallen från CRM. Alla filer i rätt format kan konverteras. Mallen kan innehålla företagets logotyp och layout, samt fast text. Mer information om hur du skapar dokumentmallar finns i Dokumentmallar – Skapa och redigera. […]
Dokumentmallar och certifikat
Skapa certifikatmallar Introduktion Du kan skicka intyg via e-post till alla kontakter som har deltagit i ett visst evenemang direkt från evenemanget. Certifikatet är alltid händelsespecifikt och informationen om evenemanget, som evenemangets namn, tid och plats, måste skrivas manuellt på certifikatmallen. Informationen om deltagaren kan hämtas från CRM med taggar och så kommer varje deltagare […]
Dokumentmallar- Använda taggar i ODF/OOXML mallar
Använda taggar i ODF/OOXML mallar Till exempel kan Word (.docx, .rtf) och Excel (.xlsx) filer och PDF och Open Document format filer användas som dokumentmallar för offerter, försäljningsorder, fakturor, supportbiljetter, kampanjer och inbjudningsevenemang. Mallarna kan förifyllas med bilder och text. Dessutom kan du använda olika taggar i dokumentet för att inkludera information från CRM-modulernas fält. […]
Dynamiska fält
Introduktion Med dynamiska fält kan du ställa in fält som är synliga eller dolda under vissa förhållanden. Varje fält är synligt som standard, men med dynamiska fält kan du bestämma situationer där vissa fält inte kommer att synas alls – eller tvärtom, där fälten kommer att vara synliga och till och med obligatoriska. Dynamikvillkoren är […]
Dynamiska fältformler
Generellt Med dynamiska fältformler kan du till exempel räkna värden, skapa villkorliga klausuler, redigera fältinformation etcetera inom en enda CRM-service. Med dynamiska fältformler kan du också söka information från en annan modul till enheten eller räkna värden för rader. Det är också möjligt att ha ett visst informationsfält att visa till höger om enheten när […]
Enhetsarkivering
Introduktion Enheternas arkiveringsfunktion gör det enklare att arbeta med CRM-snabbsökningsfält genom att separera äldre enheter från de nyare. När en enhet har arkiverats visas den inte i de globala eller modulspecifika sökningarna. Arkivering kommer inte att radera eller ändra enheten, däremot kommer enheten att visas normalt till exempel i modulfilter och i rapportering. Arkivering är […]
Exempel – Dynamiska fältformler
Exempel på dynamiska fältformler På den här sidan finns en liten samling exempel på några vanliga dynamiska fältformler. Formlerna kanske inte passar för alla behov som de är, men de visar dig hur liknande formler kan skrivas. Formlerna i den här guiden är skrivna med hjälp av färgkodning för att visualisera vilka delar av formeln […]
Filterhantering och aktivering
Filer är en lagringsmodul för olika typer av filer som relaterar till andra moduler som offerter, konton och fakturor. Aktivera filmodulen Aktivering sker från modulhanteraren, men i många miljöer är den redan aktiverad. Filmodulen är som vilken annan modul som helst och den har sina egna åtkomstregler via Profiler och Sharing Access. Du kan lära […]
Flöden och processer (Workflows)
Generellt Arbetsflöden kan användas för att automatisera flera åtgärder i moduler. Arbetsflöden utlöses av ändringar som görs i målmodulens fält – t.ex. när en prospects stadium ändras till ”vunnen” eller när en kunds tilldelade användare har ändrats. När det utlöses kan arbetsflödet till exempel skicka e-post, skapa en aktivitet, köra ett önskat modulverktyg eller möjligen […]
Formaterade textfält
Generellt Formaterat textområde är utformat för att ge användaren större frihet att formatera texten i beskrivningsfälten. Du kan aktivera det här alternativet från Layout redigering, där dessa inställningar finns längst ner på sidan. Start Hur man använder formaterade textfält Efter aktivering kan du formatera texten på följande sätt: Fet stil Kursiv stil Infoga länk Infoga […]
Försäljningsorganisation
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter. Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen har fyra olika […]
GDPR – Hantering och verktyg
Introduktion EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 och ställde krav på hur EU-medborgares personuppgifter ska hanteras. Förordningen lyfte till exempel fram personens rätt att be ett företag att skicka all information de har om sig eller att radera sina personuppgifter. Den här guiden hjälper dig att skapa verktyg för att enkelt […]
Generella översättningar
Hantera generella översättningar Översättningar görs ofta under implementationsprojektet, men kan också ändras i efterhand. Om du behöver hjälp med översättningar, tveka inte att kontakta vårt supportteam. Med generella översättningar (Global Translations) är det möjligt att ändra och översätta vanliga termer och till exempel menytitlarna i CRM-systemet. Därför bör de inte användas för att göra större […]
Hantera och kontrollera DNS-poster
Generellt DNS-poster är en viktig del av hur en webbplats fungerar. För mer information om vad DNS-poster är, se Vad är DNS? I den här guiden kommer vi att förklara vem som är ansvarig för att redigera DNS-posten, varför du behöver uppdatera posten och vad du ska göra om du stöter på problem med att […]
Hur man lägger till diagram i entiteten
Generellt Diagram är ett rapporteringsverktyg som kan användas för att representera data i visuell form. Genom att använda CRM2-layoutinställningarna kan administratörsanvändare nu lägga till diagram på entitetskorten i den önskade modulen. När ett entitetsdiagram aktiveras för modulen i inställningarna, kommer det att synas på alla enhetskort i den här modulen. Entitetsgrafen skapas på samma sätt […]
Inställningar för CRM2 layout
Generellt Utseendet på CRM2 definieras via modulhanteraren och ändringar som görs påverkar den valda modulen. Blocken i varje modul kan ordnas efter användarens behov. I den här guiden förklaras allt som kan definieras med CRM2-layouten och hur man ändrar layouten för en modul. Inställningarna för CRM2-layouten påverkar hur informationen visas på varje enhetskort i den […]
Inventering radfält
Anpassa radfält Systemet har fyra moduler som innehåller data på radnivå. Dessa moduler är försäljningsorder, inköpsorder, offerter och faktura. Radnivån innehåller i princip bara standardkolumnfält i systemet, men det är också möjligt att skapa nya anpassade fält för raderna beroende på behov. Skapande och underhåll Fält på radnivå skapas i Inställningar → Inventering radfält Ett […]
Kreditfakturor
Generellt Fakturor behöver ibland krediteras för att jämna ut inkomstförväntningarna. För användare är detta helt enkelt en knapp på fakturan som heter ”Kreditfaktura” och den kommer att kopiera fakturan, konvertera den till minus och lägga till en relation till moderfakturan. Vi använder inställningar för layout redigering, dynamiska fältformler, dynamiska fält, och modulverktyg. Om dessa funktioner är nya för dig, […]
Layout redigering
Introduktion Layouten för varje modul kan anpassas helt utifrån det gränssnitt som man önskar i modulerna och blocken. Modulens entitetskort, vilket betyder t.ex. informationen för ett enskilt konto i modulen Konton består av block och fält i dem. Du kan redigera, lägga till, dölja och ta bort fälten och dessutom ändra deras gruppering och ordning […]
Mail Scanner
Konfigurering och användning av mailscanner Mail Scanner-funktionen kan användas för att skapa felmeddelanden till CRM från mottagna e-postmeddelanden från ett visst e-postkonto. Med skannervillkor och åtgärder är det möjligt att identifiera de e-postmeddelanden som ska skannas och utföra rätt åtgärder för att skapa ärenden. När skannern är igång är det även möjligt att svara på […]
Massfakturering – Inställningar
Generellt Massfakturering är ett verktyg som kan användas för att skapa fakturor med samma produkter på en gång för en utvald grupp, antingen som engångsfaktura eller återkommande fakturering. Dessa instruktioner är endast till för att ställa in massfakturering, och separata instruktioner om hur man använder massfakturering kan hittas här. Inställningar Admin användare måste göra några […]
Modulmanager
Modulhantering Du kan välja de moduler som är synliga och aktiva i systemet (gränssnittet) i Inställningar → Modulhanterare. Som standard visas fliken Moduler först i Modulhanteraren (se bilden nedan). På den här fliken kan du ställa in modulerna synliga och användbara genom att markera kryssrutan aktiv . De flesta av modulerna har även en Inställningsknapp […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Modulverktyg – Skicka enskild e-post
Introduktion Modulverktyget CRM2 Skicka e-post gör det möjligt att skicka e-post i det nya gränssnittet till enskilda kontakter. Du kan också inkludera en dokumentmall och/eller statiska filer från modulen Filer som ska skickas som bilagor till e-postmeddelandet. Verktyget kan aktiveras för modulen Kontakter och vilken modul som helst som har en relation till en kontakt. […]
Modulverktyg – Parametrar och inställningar
Generellt Den här guiden handlar om att definiera modulverktygens parametrar och andra möjliga verktygsspecifika inställningar. För mer information om modulverktygen i allmänhet, se guiden Modulverktyg. Parametrar Du kan ställa in parametrar för modulverktyget för att till exempel hämta/komplettera information från källenheten eller fylla i fältet med viss information: Formeln för parametrar vid hämtning av information […]
Modulverkyg-speciella inställningar
Generellt Modulverktygens funktion är i princip densamma mellan nuvarande och nya användargränssnitt för CRM-service, och därför är många verktyg lämpliga att använda som sådana i båda versionerna. Villkor för synlighet: Modulverktyget är endast synligt i det nuvarande/nya gränssnittet. Om du vill att modulverktyget endast ska visas i det aktuella användargränssnittet, kan följande villkor skrivas i […]
Nedladdning Outlook Ad-In
Outlook Add-in Med CRM-service tjänst Outlook Add-in är det möjligt att synkronisera ett Outlook-konto med ett CRM-konto. De element som kan synkroniseras är kalenderaktiviteter och e-postmeddelanden och deras bilagor (från Outlook till CRM). Tillägget förser Outlook med verktyg för att länka CRM-information och enheter med nya möten och e-postmeddelanden för att möjliggöra en smidig synkronisering. […]
Numrering av modulelement
Introduktion Elementen i CRM-moduler numreras automatiskt i den ordning de skapas. Varje modul har sin egen oberoende numrering. Som standard består enhetens nummer av ett prefix och det faktiska numret. Prefixet är detsamma för varje enhet i samma modul, men numret är sekventiellt. Prefix är inte obligatoriskt, så enhetsnumret kan också endast bestå av numret. […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]
Outlook-add in installation med MSI-fil
Outlook-add in kan laddas ner som en MSI-fil (i en ZIP-fil) med följande länk: Outlook Add-in (v. 7.53). MSI-filen installeras på kommandoraden med följande kommando: msiexec /i CRMOutlookAddinSetup.msi /quiet Outlook-add in inställningarna kan förinställas i Outlook GUI utan användarnamn och lösenord. Efter detta kan XML-filen delas till önskade datorer. Filen finns i:C:\Users\*user*\AppData\Roaming\CRM-service\OutlookAddIn\Settings.dat Dela inställningsfilen: Administratörsanvändare […]
Översätta fält
Översätta fälten i modulerna Standardspråket i CRM-systemet är engelska och därför kan vissa av fälten i modulerna visas på engelska när de inte översätts individuellt. Du kan göra och förbättra översättningarna till olika språk på Inställningar → Översätta fält. Bilden nedan visar fältöversättningarna av modulen Konton på de språk som är aktiva i systemet (för mer information, […]
Översättningsnycklar
Mest använda översättningsnycklar i CRM systemet Dessa är specifika översättningsnycklar som används med Admin-verktyget Globala översättningar när CRM-systemets terminologi ändras för att passa kundens behov. Nytt konto Popup-fönster när en ny enhet skapas är översättningsnyckel entity_dialog.new.accounts Där modulen (röd textfärg) kan ändras till valfritt exempel på offerter, kontakter, relationer etc… Första blocket i varje […]
Portalinställningar
Hantera portalinställningar Introduktion Self-service portal är en portal som du kan ge åtkomst till dina egna kunder. Modulerna och fälten som visas i portalen kan för det mesta hanteras i CRM. Dessutom kan du skapa flera portalprofiler och visa dem olika typer av information om det behövs (t.ex. kan endast huvudkontaktpersonerna för kundföretagen redigera företagets […]
Processdiagram
Generellt Med ett processdiagram är det möjligt att visa fältets värden mer visuellt. Processdiagrammet kan endast aktiveras i fälten där fälttypen är vallista. Med hjälp av processdiagrammet kan fältets värde ändras med ett klick. I denna instruktion aktiveras processdiagrammet i offertmodulen i statusfältet. Processdiagram introduktion Processdiagrammet aktiveras på den gamla användargränssnittssidan i Layouteditorn. Först […]
Produktval Popup hantering
Produktval Popup hantering De kategorier och fält som visas i popup-fönstret för produktval kan bestämmas i inställningarna. Produkternas fasta kategorier kan användas i popupen, och på så sätt kan du använda både sökfältet och kategorierna för att filtrera produkterna. Anpassningen av popup-fönster för produktval kan göras i Inställningar → Ytterligare inställningar. I sektionen för produktval-popup […]
Projektinställningar
Generellt Det är möjligt att bestämma olika typer av behörigheter och begränsningar för projektfunktioner i inställningar för profiler och Ytterligare inställningar. Med dessa inställningar är det enkelt att antingen bevilja åtkomst eller dölja vissa funktioner för vissa användare, t.ex. baserat på deras arbetsbeskrivning på projektet. En admin har alltid tillgång till alla projektfunktioner oavsett inställningar […]
Rapporter från kontaktcenter
Rapportering av samtal i CRM Utöver de numeriska rapporterna i portalen kan resultatet av de samtal som utförs i Contact Center och Contact Portal även rapporteras i CRM. Detta kan göras med rapportgeneratorn och med relaterade listor på flikarna Mer information i Konton, Kontakter och Kampanjer. Rapportgenerator Att skapa en rapport för samtalsresultat görs i […]
Redigering av plocklista (Flervalslista)
Generellt Plocklistor kan skapas i modulens layoutredigering. Du kan lägga till, redigera och ta bort värdena i denna plocklista i plocklistredigeraren genom att klicka på redigera-knappen på plocklistans rad (se bilden nedan). Ett annat sätt att komma till vallisteditorn är genom inställningar (Inställningar → Redigera plocklista), men det här alternativet visar inte rätt vallista direkt. […]
Relaterade listor
Introduktion Mer information-flikarna i varje modul har permanenta standardvyer som visar information relaterad till enheten. Även om dessa vyer är praktiska, kanske de inte alltid visar rätt saker ur rätt perspektiv: en permanent vy kan till exempel visa kontaktens alla aktiviteter, men det man vill är att bara se de aktiviteter som har en viss […]
Säkerhet – IP behörigheter
Hantera IP rättigheter Du kan hantera IP-behörigheter i Inställningar → IP-rättigheter. Om det inte finns några behörigheter (avvisade eller tillåtna IP-adresser) kommer systemet att tillåta inloggning från vilken IP-adress som helst. Som standard tillåter systemet endast CRM-tjänsteleverantörens IP-adresser vars typer är Permanenta. Varje ändring av behörigheter (skapa, redigera och ta bort) lämnar ett märke i […]
Säkerhetsinställningar
Säkerhetsinställningar En administratör kan hantera IP-adressbegränsningarna och bruteforce-inställningarna i Inställningar → Säkerhet. Huvudvyn av säkerhetsinställningarna presenteras i bilden nedan. I brute-force protection fältet kan du bestämma hur många misslyckade inloggningsförsök som kommer att förbjuda IP-adressen och hur länge. IP-adresserna som är betrodda kan definieras i whitelist. Session timeout bestämmer den tid en inaktiv användare kan vara inloggad […]
Sammanslagning av entiteter
Generellt Det här verktyget används för att sammanfoga informationen från dubbletter av enheter, inklusive relationer. Du kan göra detta med enheter som finns antingen i modulerna Konton eller Kontakter. Verktyget måste aktiveras av adminanvändaren. Det här verktyget låter användare enkelt slå samman dubbletter av enheter genom att välja en målenhet och sedan välja den enhet […]
Schemalagda uppgifter
Generellt Med schemalagda uppgifter är det möjligt att automatisera användningen av målgrupper. Du kan till exempel ställa in en målgrupp att uppdatera automatiskt vid vissa tidsintervall och/eller automatiskt skapa aktiviteter som rör målgruppen till din kalender. Du kan också använda en schemalagd uppgift för att i förväg schemalägga en massredigering för en viss målgrupp. Arbetsuppgifterna […]
Schemaläggning e-postutskick
Generellt Massutskick kan schemaläggas, så det kommer att levereras till mottagarna vid angiven tid. För denna funktionalitet kan det finnas behov av att justera administratörsinställningarna, och dessa justeringar förklaras i den här artikeln. Specifika instruktioner om hur man schemalägger massutskick finns här. Start Justering av inställningarna görs i modulinställningarna för massutskick som finns i Modulhanteraren. […]
Self Service Portal – Hantera portalanvändare
Introduktion Dina kunders tillgång till självbetjäningsportalen kan hanteras både manuellt och automatiskt. När åtkomsten hanteras manuellt kan du aktivera åtkomst i CRM med ett element på kontaktkortet. Med detta element kan du aktivera åtkomsten men även hantera t.ex. portalprofilen, som ytterligare bestämmer kontaktens rättigheter att se moduler och fält i portalen (för mer information om […]
Self-Service Portal
Self-Service Portal — Vad är det? Fokus för CRM-service Self-Service Portal är att fungera som en plattform för kunderna. Portalens användare är dina egna kunder – det vill säga de personer som har sparats som kontakter i CRM. Användningen av portalen kan variera ganska mycket, beroende på dina och dina kunders behov. Portalen kan fungera […]
Skatteberäkning
Hantering av skatteberäkningar Du kan hantera skatteberäkningar för erbjudanden, försäljningsorder och fakturor genom att klicka på Inställningar → Skatteberäkningar. De skatter som sparas i systemet visas i Skatteberäkningens huvudvy (se bilden nedan). Skatten kan aktiveras eller inaktiveras genom att klicka på kryssrutan på skatteraden. Skattesatsen redigeras genom att klicka på knappen Redigera.
Snabbvyn – Funktionalitet
Generellt Målet är att se snabb information om alla relationer som konton, kontakter, fakturor utan att klicka på dem. Förstoringsglaset med +-tecken öppnar fönstret med valda fält. Fält som är visuella vid snabbvisning av exempel Konto ställs in i modulen Konton och används alltid i alla moduler. Om användaren inte har någon profilrättighet att se […]
Språkaktivering
Generellt Det är möjligt att använda CRM-systemet på flera olika språk. Du kan aktivera eller inaktivera språk genom att gå till Inställningarna och välja Modulmanager. Som standard visas fliken Moduler först i modulhanteraren, men du kan hantera översättningar genom att välja fliken Språk (se bilden nedan). I denna vy kan du bestämma vilka språkversioner av […]
Ställa in diskussionsverktyg
Introduktion Diskussionsfältet finns tillgängligt i alla moduler och det är ett enkelt sätt att göra den interna kommunikationen om vissa enheter smidigare. För mer information om hur verktyget fungerar och kan användas, se guiden Diskussion. Skapa fältet för diskussionsverktyg Du kan lägga till diskussionsverktyget till en moduls enheter i modulens layoutredigerare. Diskussion fungerar som vilket […]
Systembehörigheter
Definitioner Entitet= En sparad post i systemet, t.ex. ett konto eller offert. Introduktion Systemåtkomst kan ställas in för varje enhet, så att på den strängaste (=lägsta) åtkomstnivån kan varje användare bara se sina egna enheter. Varje enhet har alltid bara en ägare, som kan vara antingen en enskild användare eller en grupp. OBS! Synligheten av […]
Taggar i e-postmeddelanden från modulverktyg
Generellt Taggar används till exempel i e-postmallar och i vissa modulverktyg som skickar e-post. Den här guiden handlar om taggarna i modulverktyg. Du kan lära dig hur du använder taggarna med andra verktyg i andra guider genom att klicka på länkarna ovan. Det finns flera modulverktyg som kan skapas för att skicka e-post för till […]
Uppdatera info till länkad datapost
Generellt Detta arbetsflöde ger möjlighet att uppdatera information utöver den sparade enheten. Till exempel, När potentialen är sparad uppdateras kontoinformationen och sparas med ny information. Information från kontot kopieras till kontakten som till exempel gatuadressen Funktion som behövs för att fortsätta med denna nya funktion: Arbetsflöde som körs efter att man sparat Dynamiska fältformler som körs […]
Uppsättning av menystruktur
Menystrukturen Introduktion Systemets huvuddel är uppbyggd kring toppmenyn. Menyn används för att navigera runt i systemet och när den är logisk stöder den varje användares dagliga uppgifter. Synligheten av menyrubriker och menyalternativ under dem kan hanteras av profil. Därför är det enkelt att bara visa nödvändiga moduler och information för olika användargrupper. Redigera i menyn […]
Vad betyder SPF, DKIM och DMARC för din e-post?
Generellt Säkert levererad e-post är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen för organisationer och företag. På grund av det stora antalet spam- och phishing-attacker är det dock oerhört viktigt att kunna identifiera avsändaren. Ett sätt att göra detta är att använda de vanliga autentiseringsprotokollen för e-post SPF, DKIM och DMARC. Olika e-postleverantörer har alla sin egen […]
Vad DNS betyder?
Generellt Människor skriver webbadresser i text, men datorer kommunicerar med varandra med hjälp av siffror. Lösningen på detta kommunikationsproblem är DNS (Domain Name System), Internets namnservicesystem som omvandlar webbsidesadresser som resources.crmservice.com till en form som datorer kan förstå, d.v.s. IP-adresser. Det är en slags internettelefonkatalog som gör att en dator kan matcha adressen till en […]
Valutor
Inställningar valutor Du kan skapa, redigera och ta bort valutor som används i erbjudanden, försäljningsorder och fakturor i Inställningar → Valutor. Valutalistan visar de valutor som lagts till i systemet (se bilden nedan). Euro är standardvalutan i systemet och kan därför inte redigeras eller raderas. Andra valutor har knappar för redigering och borttagning i kolumnen […]
Web Service API Keys
Hantera Web Service API-nycklar CRM-service API-nycklar tillåter och möjliggör integrering av externa tjänster med CRM. API-nycklarna hanteras i Inställningar→ Web Service API-nycklar. I API-nycklarnas inställningar kan du skapa nya, ta bort oanvända och låsa befintliga API-nycklar och bestämma nyckelspecifika behörigheter till webbtjänstmetoderna. Skapa en ny API-nyckel En ny API-nyckel skapas med knappen Ny API-nyckel i det övre […]
WordPress Plug-in
Generellt CRM-service erbjuder ett gratis WordPress-plugin-program, eller anslutning, med vilket informationen som tas emot via WordPress-webbplatser kan sparas automatiskt i CRM också. Du kan använda formulären för att skapa nya leads eller potentialer, som kan användas direkt i dina försäljnings-, support- eller marknadsföringspipelines. Anslutningen kan användas tillsammans med följande WordPress-formulär: WP Libre Form Gravity Forms […]