Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
CSV Import
Generellt CSV-dataimport stöds i flera olika moduler i CRM-systemet. CSV-dataimport kan användas i följande moduler: Konton Kontakter/Medlemmar Potentialer (möjligheter) Leads Kampanjer Produkter Obs! Du kan också exportera data från CRM som en CSV-fil med hjälp av rapportgeneratorn. Om CSV-filformatet CSV-datafilerna som importeras till CRM-systemet måste uppfylla följande kriterier: I en CSV-fil måste alla rader ha […]
Dynamiska fält
Introduktion Med dynamiska fält kan du ställa in fält som är synliga eller dolda under vissa förhållanden. Varje fält är synligt som standard, men med dynamiska fält kan du bestämma situationer där vissa fält inte kommer att synas alls – eller tvärtom, där fälten kommer att vara synliga och till och med obligatoriska. Dynamikvillkoren är […]
Dynamiska fältformler
Generellt Med dynamiska fältformler kan du till exempel räkna värden, skapa villkorliga klausuler, redigera fältinformation etcetera inom en enda CRM-tjänstenhet. Med dynamiska fältformler kan du också söka information från en annan modul till enheten eller räkna värden för rader. Det är också möjligt att ha ett visst informationsfält att visa till höger om enheten när […]
Exempel – Dynamiska fältformler
Exempel på dynamiska fältformler På den här sidan finns en liten samling exempel på några vanliga dynamiska fältformler. Formlerna kanske inte passar för alla behov som de är, men de visar dig hur liknande formler kan skrivas. Formlerna i den här guiden är skrivna med hjälp av färgkodning för att visualisera vilka delar av formeln […]
Formaterade textfält
Generellt Formaterat textområde är utformat för att ge användaren större frihet att formatera texten i beskrivningsfälten. Du kan aktivera det här alternativet från Layout redigering, där dessa inställningar finns längst ner på sidan. Start Hur man använder formaterade textfält Efter aktivering kan du formatera texten på följande sätt: Fet stil Kursiv stil Infoga länk Infoga […]
Layout redigering
Introduktion Layouten för varje modul kan anpassas helt utifrån det gränssnitt som man önskar i modulerna och blocken. Modulens entitetskort, vilket betyder t.ex. informationen för ett enskilt konto i modulen Konton består av block och fält i dem. Du kan redigera, lägga till, dölja och ta bort fälten och dessutom ändra deras gruppering och ordning […]
Översätta fält
Översätta fälten i modulerna Standardspråket i CRM-systemet är engelska och därför kan vissa av fälten i modulerna visas på engelska när de inte översätts individuellt. Du kan göra och förbättra översättningarna till olika språk på Inställningar → Översätta fält. Bilden nedan visar fältöversättningarna av modulen Konton på de språk som är aktiva i systemet (för mer information, […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Redigering av plocklista (Flervalslista)
Generellt Plocklistor kan skapas i modulens layoutredigering. Du kan lägga till, redigera och ta bort värdena i denna plocklista i plocklistredigeraren genom att klicka på redigera-knappen på plocklistans rad (se bilden nedan). Ett annat sätt att komma till vallisteditorn är genom inställningar (Inställningar → Redigera plocklista), men det här alternativet visar inte rätt vallista direkt. […]
Relaterade listor
Introduktion Mer information-flikarna i varje modul har permanenta standardvyer som visar information relaterad till enheten. Även om dessa vyer är praktiska, kanske de inte alltid visar rätt saker ur rätt perspektiv: en permanent vy kan till exempel visa kontaktens alla aktiviteter, men det man vill är att bara se de aktiviteter som har en viss […]