Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
Dokumentmallar – Skapa och redigera
Skapa dokumentmallar Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar. I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan). Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens […]
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Filterhantering och aktivering
Filer är en lagringsmodul för olika typer av filer som relaterar till andra moduler som offerter, konton och fakturor. Aktivera filmodulen Aktivering sker från modulhanteraren, men i många miljöer är den redan aktiverad. Filmodulen är som vilken annan modul som helst och den har sina egna åtkomstregler via Profiler och Sharing Access. Du kan lära […]
Försäljningsorder
I försäljningsorder/fakturamallar kan du skapa försäljningsorder utifrån produkter eller skapa fakturamallar för Massfakturering. Här är förklaringarna till några av de vanligaste fälten som används i fakturamallarna: Status – Mallens status avgör också fakturornas initiala status. Förfallodatum – Förfallodatum för fakturorna. Ämne – Ämnet för mallen, och även fakturorna. E-faktureringsföretag – Faktureringsföretaget som används i fakturorna. Produktrader – Dessa rader […]
Layout redigering
Introduktion Layouten för varje modul kan anpassas helt utifrån det gränssnitt som man önskar i modulerna och blocken. Modulens entitetskort, vilket betyder t.ex. informationen för ett enskilt konto i modulen Konton består av block och fält i dem. Du kan redigera, lägga till, dölja och ta bort fälten och dessutom ändra deras gruppering och ordning […]
Modulmanager
Modulhantering Du kan välja de moduler som är synliga och aktiva i systemet (gränssnittet) i Inställningar → Modulhanterare. Som standard visas fliken Moduler först i Modulhanteraren (se bilden nedan). På den här fliken kan du ställa in modulerna synliga och användbara genom att markera kryssrutan aktiv . De flesta av modulerna har även en Inställningsknapp […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Prislistor
Generellt Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor. Start Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras. Snabb startguide Tryck på […]
Produkter
Generellt Produktmodulen representerar allt fakturerbart. Det kan vara produkter med lager, produkter med obegränsat lager och till och med saker som arbetstider. Produkter används i flera funktioner och det finns flera inställningar tillgängliga för varje produkttyp. Produkter kan också erbjudas till olika priser för vissa kunder genom att använda prislistor. Start Nya produkter kan enkelt […]
Rapportgenerator
Se och dela rapporter Rapportgeneratorn kan användas för att skapa rapporter som kombinerar information från olika moduler. Rapporterna hjälper dig att få tag i CRM-data och tillhandahåller material för beslutsstöd. De skapade rapporterna kan ses direkt i en webbläsare (en ny flik kommer att öppnas) genom att klicka på en rapport på rapportgeneratorns framsida. Rapporterna […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Uppsättning av menystruktur
Menystrukturen Introduktion Systemets huvuddel är uppbyggd kring toppmenyn. Menyn används för att navigera runt i systemet och när den är logisk stöder den varje användares dagliga uppgifter. Synligheten av menyrubriker och menyalternativ under dem kan hanteras av profil. Därför är det enkelt att bara visa nödvändiga moduler och information för olika användargrupper. Redigera i menyn […]