Filter guides
Aktiviteter – Schemalägga målgruppsaktiviteter
Introduktion Du kan skapa massaktiviteter för mottagaren av konton eller kontakter i en målgrupp, eller någon annan CRM-användare. Dessa aktiviteter har automatiskt en länk till kontakterna eller kontona i målgruppen. Aktiviteter som dessa skulle kunna röra t.ex. en samtalskampanj: användaren skulle veta alla saker de behöver ta hand om den dagen genom händelserna i sin […]
Flöden och processer (Workflows)
Generellt Arbetsflöden kan användas för att automatisera flera åtgärder i moduler. Arbetsflöden utlöses av ändringar som görs i målmodulens fält – t.ex. när en prospects stadium ändras till ”vunnen” eller när en kunds tilldelade användare har ändrats. När det utlöses kan arbetsflödet till exempel skicka e-post, skapa en aktivitet, köra ett önskat modulverktyg eller möjligen […]
Schemalagda uppgifter
Generellt Med schemalagda uppgifter är det möjligt att automatisera användningen av målgrupper. Du kan till exempel ställa in en målgrupp att uppdatera automatiskt vid vissa tidsintervall och/eller automatiskt skapa aktiviteter som rör målgruppen till din kalender. Du kan också använda en schemalagd uppgift för att i förväg schemalägga en massredigering för en viss målgrupp. Arbetsuppgifterna […]
Systemmeddelanden
Systemmeddelanden Du kan hantera funktionsspecifika automatiska e-postmeddelanden som skickas av systemet i Inställningar → Systemmedelanden. I Sändningsalternativ bestäms sändningstid och -datum, avsändarens namn och e-postadress(er) till avsändaren och mottagaren (se bilden nedan). I avsnittet nedan kan du aktivera eller inaktivera förkonfigurerade systemmeddelanden. Inställningarna och meddelandetexten för ett enskilt systemmeddelande kan redigeras genom att klicka på funktionen […]
Uppdatera info till länkad datapost
Generellt Detta arbetsflöde ger möjlighet att uppdatera information utöver den sparade enheten. Till exempel, När potentialen är sparad uppdateras kontoinformationen och sparas med ny information. Information från kontot kopieras till kontakten som till exempel gatuadressen Funktion som behövs för att fortsätta med denna nya funktion: Arbetsflöde som körs efter att man sparat Dynamiska fältformler som körs […]