Filter guides
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]
WordPress Plug-in
Generellt CRM-tjänsten erbjuder ett gratis WordPress-plugin-program, eller anslutning, med vilket informationen som tas emot via WordPress-webbplatser kan sparas automatiskt i CRM också. Du kan använda formulären för att skapa nya leads eller potentialer, som kan användas direkt i dina försäljnings-, support- eller marknadsföringspipelines. Anslutningen kan användas tillsammans med följande WordPress-formulär: WP Libre Form Gravity Forms […]