Filter guides
Åtkomst till försäljningsorganisationen
Generellt Säljorganisationens behörigheter tillämpas på anpassade rapporter och Business Intelligence-rapporter. Säljorganisationsbehörigheter kan skapas i Inställningar → Åtkomst till säljorganisation. Användarna listas i vyn efter försäljningsgrupper; du kan söka efter en viss genom att välja en säljgrupp och om så önskas en text att söka. Om användaren inte ingår i en säljgrupp kan du hitta användaren […]
Business Intelligence (Qlik Sense)
Business Intelligence Rapportering Introduktion Business Intelligence-rapportering är en avgiftsbelagd plugin till CRM, med vilken du kan analysera din CRM-data från flera perspektiv ännu mer noggrant än med standardrapporteringsfunktionerna. CRM-tjänstens BI-rapportering är baserad på marknadens ledande BI-teknologi QlikSense. Med BI kan du rapportera följande moduler och funktioner och de moduler som är kopplade till dem (t.ex. […]
Diagram på hemsidan
Introduktion Med CRM systemets diagram på hemsidan kan du skapa grafiska (eller i tabellformat) rapporter på din hemsida. Diagrammen har omfattande inställningsmöjligheter, så att du kan bestämma utseende för rapporten mycket noggrant för att möta dina behov. Diagrammen kan vara användarspecifika eller så kan du dela dem med användarna av en viss grupp. Du kan […]
Komplett guide för rapportering arbetstimmar
Generellt Arbetstidsrapportering är en process som använder få funktioner för att tillhandahålla ett lättanvänt rapporteringssystem. I den här guiden tillhandahåller vi alla nödvändiga delar på en instruktionssida. Detta täcker hur man använder specifika delar av systemet när man gör arbetstidsrapportering. Du kan alltid ta reda på mer om den specifika funktionen genom att följa länken […]
Rapporter från kontaktcenter
Rapportering av samtal i CRM Utöver de numeriska rapporterna i portalen kan resultatet av de samtal som utförs i Contact Center och Contact Portal även rapporteras i CRM. Detta kan göras med rapportgeneratorn och med relaterade listor på flikarna Mer information i Konton, Kontakter och Kampanjer. Rapportgenerator Att skapa en rapport för samtalsresultat görs i […]
Rapportgenerator
Se och dela rapporter Rapportgeneratorn kan användas för att skapa rapporter som kombinerar information från olika moduler. Rapporterna hjälper dig att få tag i CRM-data och tillhandahåller material för beslutsstöd. De skapade rapporterna kan ses direkt i en webbläsare (en ny flik kommer att öppnas) genom att klicka på en rapport på rapportgeneratorns framsida. Rapporterna […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Relaterade listor
Introduktion Mer information-flikarna i varje modul har permanenta standardvyer som visar information relaterad till enheten. Även om dessa vyer är praktiska, kanske de inte alltid visar rätt saker ur rätt perspektiv: en permanent vy kan till exempel visa kontaktens alla aktiviteter, men det man vill är att bara se de aktiviteter som har en viss […]
Säljprocess visualisering
Generellt Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner. Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för […]
Widgets för arbetstimmar
Generellt Användare kan lägga till widgets på sitt systems förstasida och två av dessa widgets är länkade till rapporering arbetstimmar. Dessa widgetar kallas för arbetstimmar och projekttimmar. Projekttimmar kan användas för att spåra arbetade timmar på olika projekt. Arbetstider, å andra sidan, ger personen en sammanställning av spårade arbetstimmar och även resekostnader. Start Du kan […]