Generellt
Modulverktygens funktion är i princip densamma mellan nuvarande och nya användargränssnitt för CRM-tjänsten, och därför är många verktyg lämpliga att använda som sådana i båda versionerna.
Villkor för synlighet:
Modulverktyget är endast synligt i det nuvarande/nya gränssnittet. Om du vill att modulverktyget endast ska visas i det aktuella användargränssnittet, kan följande villkor skrivas i fältet Villkor (Visa) i modulverktyget:
{if $CRM_ENV != "legacy"}Show only at the old user interface{/if}
Om du däremot vill att verktyget endast ska visas i det nya användargränssnittet är villkoret följande:
{if $CRM_ENV != "crm2"} Show only at the new user interface {/if}
Parameters
Dynamic formulas
Dynamiska formler är användbara som parametrar med länk till andra moduler och modulverktyg för att uppdatera entitetsfält.
Här kan du lära dig att använda dynamiska formler: Exempel på dynamiska fältformler
Konvertera ett erbjudande/försäljningsorder till en försäljningsorder/faktura (länk till en annan modul)
Convertmode-parametern som används i det aktuella användargränssnittet kommer att ersättas av parametern nedan i framtiden. Parametern kräver ingen speciell formatering baserat på utgångs- och terminalmodulen, men fungerar som sådan i alla tre modulerna.
copy_inventory_rows_from={$ID}
Skapa en aktivitet från en annan modul (länk till en annan modul / Skapa händelse eller uppgift)
När du vill koppla t.ex. en kund markerad i utdatamodulen till den skapade aktiviteten måste parametern vara i formen konton[]={$konto_id}. I exemplet nedan skapas en transaktionsaktivitet från modulen Kontakter, till vilken en kund och en kontakt är kopplade.
accounts[]={$account_id}&contacts[]={$ID}
Kopiera en aktivitet (länk till en annan modul)
Om du vill kopiera aktiviteten med modulverktyget så att kund- och kontaktkopplingarna för den ursprungliga aktiviteten också kopieras, krävs följande parametrar:
copy_relation.accounts={$ID}©_relation.contacts={$ID}
NOTERA! Webbläsare känner vanligtvis igen ©-märket som copyrightmärket © och kan ibland ersätta den delen med detta märke. Detta påträffas inte när du skapar ett modulverktyg, men om det någonsin är nödvändigt att ändra och spara modulverktyget igen, se till att detta märke inte har ändrats till ett copyrightmärke. Om detta har hänt kan det korrigeras genom att skriva om ©-avsnittet manuellt.