Filter guides
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Komplett guide för rapportering arbetstimmar
Generellt Arbetstidsrapportering är en process som använder få funktioner för att tillhandahålla ett lättanvänt rapporteringssystem. I den här guiden tillhandahåller vi alla nödvändiga delar på en instruktionssida. Detta täcker hur man använder specifika delar av systemet när man gör arbetstidsrapportering. Du kan alltid ta reda på mer om den specifika funktionen genom att följa länken […]
Lagersaldo
Introduktion Det är möjligt att hålla kontroll över mängden på dina produkter genom att ställa in lagerspårning. När lagerspårning är aktiverad för en produkt kommer inköpsorder att öka och försäljningsorder minskar mängden av produkten i lager. Du kan också till exempel låta CRM-systemet meddela säljaren om ett lågt lager. Ställa in saldofunktionen För att göra […]
Prislistor
Generellt Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor. Start Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras. Snabb startguide Tryck på […]
Produkter
Generellt Produktmodulen representerar allt fakturerbart. Det kan vara produkter med lager, produkter med obegränsat lager och till och med saker som arbetstider. Produkter används i flera funktioner och det finns flera inställningar tillgängliga för varje produkttyp. Produkter kan också erbjudas till olika priser för vissa kunder genom att använda prislistor. Start Nya produkter kan enkelt […]
Produktval Popup hantering
Produktval Popup hantering De kategorier och fält som visas i popup-fönstret för produktval kan bestämmas i inställningarna. Produkternas fasta kategorier kan användas i popupen, och på så sätt kan du använda både sökfältet och kategorierna för att filtrera produkterna. Anpassningen av popup-fönster för produktval kan göras i Inställningar → Ytterligare inställningar. I sektionen för produktval-popup […]
Skatteberäkning
Hantering av skatteberäkningar Du kan hantera skatteberäkningar för erbjudanden, försäljningsorder och fakturor genom att klicka på Inställningar → Skatteberäkningar. De skatter som sparas i systemet visas i Skatteberäkningens huvudvy (se bilden nedan). Skatten kan aktiveras eller inaktiveras genom att klicka på kryssrutan på skatteraden. Skattesatsen redigeras genom att klicka på knappen Redigera.