Filter guides
E-fakturering och felhantering
Generellt I praktiken sker sändningen av en e-faktura i fyra steg: Fakturan genereras och skickas från CRM. Fakturan går från CRM till operatören för fakturautställaren, som kontrollerar informationen hos avsändaren av fakturan. Fakturan överförs från fakturautställarens operatör till mottagarens operatör, som söker efter rätt mottagare utifrån fakturans överföringsinformation. Fakturan överförs från mottagarens operatör till mottagaren. […]
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Kreditfakturor
Generellt Fakturor behöver ibland krediteras för att jämna ut inkomstförväntningarna. För användare är detta helt enkelt en knapp på fakturan som heter ”Kreditfaktura” och den kommer att kopiera fakturan, konvertera den till minus och lägga till en relation till moderfakturan. Vi använder inställningar för layout redigering, dynamiska fältformler, dynamiska fält, och modulverktyg. Om dessa funktioner är nya för dig, […]
Massfakturering
Generellt Det här är instruktioner för att använda massfakturering efter att administratören har aktiverat de inställningar som krävs för massfakturering. För att ta reda på hur du ställer in massfaktureringen, se instruktionerna här. Massfakturering kan användas för att skapa liknande fakturor på en gång för en utvald grupp av mottagare (konton eller kontakter). Med Konton […]
Projektinställningar
Generellt Det är möjligt att bestämma olika typer av behörigheter och begränsningar för projektfunktioner i inställningar för profiler och Ytterligare inställningar. Med dessa inställningar är det enkelt att antingen bevilja åtkomst eller dölja vissa funktioner för vissa användare, t.ex. baserat på deras arbetsbeskrivning på projektet. En admin har alltid tillgång till alla projektfunktioner oavsett inställningar […]