Self-Service Portal
— Vad är det?
Fokus för CRM-service Self-Service Portal är att fungera som en plattform för kunderna. Portalens användare är dina egna kunder – det vill säga de personer som har sparats som kontakter i CRM.
Användningen av portalen kan variera ganska mycket, beroende på dina och dina kunders behov. Portalen kan fungera som en plats för utbildning eller evenemangsregistreringar och/eller skicka supportförfrågningar. Du kan också ta med information till portalen från flera CRM-moduler. Kontakterna kan därför t.ex. se och uppdatera information om dem själva eller deras företag. Annan information kan också visas i portalen. Följande moduler och deras information om kontakter eller konton är tillgängliga:
- Kontakter och företag/konton
- Helpdesk (skapa och hantera supportförfrågningar)
- Evenemangsinbjudningar (träning och registreringar till evenemang)
- Fakturor (finns även funktion för att betala fakturor)
- Potentials
- Prislistor
- Produkter (för mini-webbutik)
Utöver CRM’s information och funktioner kan du även ha externa länkar till t.ex. resurssidor eller webbbutiker.
För mer information om inställningarna för Self-Service Portal, som aktiva moduler, fält och portalprofiler, se Portalinställningar.
Lägga till användare I portalen
Personen måste vara en kontakt i CRM så att de kan läggas till som användare i portalen. Ett annat villkor är att kontakten måste ha en giltig e-postadress , e-postadressen kommer att vara kontaktens användarnamn och lösenordet kommer även att skickas till denna adress.
Du kan aktivera en kontakt som portalanvändare på kontaktkortets flik och där vidare se portalinställningar. Följande information bestäms:
- Aktiv– när fältet är aktivt kan kontakten komma åt portalen (se bilden nedan).
- Admin – kontakten kan redigera och lägga till andra kontakter i sitt eget företag (och i CRM).
- Profilnamn – kontaktens portalprofil (läs mer nedan).
Det kanske inte är nödvändigt att alla användare ser varje fält eller åtgärd aktiverad i portalen. Därför kan du skapa flera portalprofiler för användarna och bestämma deras åtkomst till modulerna och fälten i portalen. Med profiler kan du t.ex. ge tillgång till att se företagets fakturor och att uppdatera företagets information för nyckelkontaktpersonerna, medan övriga kontaktpersoner i företaget inte kommer att se denna information alls. För mer information, se Portalinställningar.