Filter guides
Diskussion
Diskussionsverktyget Diskussionsverktyget är ett sätt att göra företagets interna informationsflöde om enheterna smidigare. Kommentarerna till diskussionen är endast synliga i CRM och för de användare som har tillstånd att se enheten i första hand. Du kan också nämna en annan användare i en kommentar med ett @-tecken, och denna användare kommer att få ett meddelande […]
Dynamiska fältformler
Generellt Med dynamiska fältformler kan du till exempel räkna värden, skapa villkorliga klausuler, redigera fältinformation etcetera inom en enda CRM-tjänstenhet. Med dynamiska fältformler kan du också söka information från en annan modul till enheten eller räkna värden för rader. Det är också möjligt att ha ett visst informationsfält att visa till höger om enheten när […]
Exempel – Dynamiska fältformler
Exempel på dynamiska fältformler På den här sidan finns en liten samling exempel på några vanliga dynamiska fältformler. Formlerna kanske inte passar för alla behov som de är, men de visar dig hur liknande formler kan skrivas. Formlerna i den här guiden är skrivna med hjälp av färgkodning för att visualisera vilka delar av formeln […]
Formaterade textfält
Generellt Formaterat textområde är utformat för att ge användaren större frihet att formatera texten i beskrivningsfälten. Du kan aktivera det här alternativet från Layout redigering, där dessa inställningar finns längst ner på sidan. Start Hur man använder formaterade textfält Efter aktivering kan du formatera texten på följande sätt: Fet stil Kursiv stil Infoga länk Infoga […]
Inställningar för CRM2 layout
Generellt CRM2-utseendet definieras på sidan av det gamla användargränssnittet, och blocken i varje modul kan arrangeras för att möta användarens behov. Den här guiden går igenom allt som kan definieras med CRM2-utseendet och hur man ändrar modulens utseende. CRM2 layout Du kan redigera utseendet genom att klicka och välja CRM2-layouten, där du kan redigera […]
Inventering radfält
Anpassa radfält Systemet har fyra moduler som innehåller data på radnivå. Dessa moduler är försäljningsorder, inköpsorder, offerter och faktura. Radnivån innehåller i princip bara standardkolumnfält i systemet, men det är också möjligt att skapa nya anpassade fält för raderna beroende på behov. Skapande och underhåll Fält på radnivå skapas i Inställningar → Inventering radfält Ett […]
Layout redigering
Introduktion Layouten för varje modul kan anpassas helt utifrån det gränssnitt som man önskar i modulerna och blocken. Modulens entitetskort, vilket betyder t.ex. informationen för ett enskilt konto i modulen Konton består av block och fält i dem. Du kan redigera, lägga till, dölja och ta bort fälten och dessutom ändra deras gruppering och ordning […]
Översätta fält
Översätta fälten i modulerna Standardspråket i CRM-systemet är engelska och därför kan vissa av fälten i modulerna visas på engelska när de inte översätts individuellt. Du kan göra och förbättra översättningarna till olika språk på Inställningar → Översätta fält. Bilden nedan visar fältöversättningarna av modulen Konton på de språk som är aktiva i systemet (för mer information, […]
Portalinställningar
Hantera portalinställningar Introduktion Self-service portal är en portal som du kan ge åtkomst till dina egna kunder. Modulerna och fälten som visas i portalen kan för det mesta hanteras i CRM. Dessutom kan du skapa flera portalprofiler och visa dem olika typer av information om det behövs (t.ex. kan endast huvudkontaktpersonerna för kundföretagen redigera företagets […]
Processdiagram
Generellt Med ett processdiagram är det möjligt att visa fältets värden mer visuellt. Processdiagrammet kan endast aktiveras i fälten där fälttypen är vallista. Med hjälp av processdiagrammet kan fältets värde ändras med ett klick. I denna instruktion aktiveras processdiagrammet i offertmodulen i statusfältet. Processdiagram introduktion Processdiagrammet aktiveras på den gamla användargränssnittssidan i Layouteditorn. Först […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Redigering av plocklista (Flervalslista)
Generellt Plocklistor kan skapas i modulens layoutredigering. Du kan lägga till, redigera och ta bort värdena i denna plocklista i plocklistredigeraren genom att klicka på redigera-knappen på plocklistans rad (se bilden nedan). Ett annat sätt att komma till vallisteditorn är genom inställningar (Inställningar → Redigera plocklista), men det här alternativet visar inte rätt vallista direkt. […]
Relaterade listor
Introduktion Mer information-flikarna i varje modul har permanenta standardvyer som visar information relaterad till enheten. Även om dessa vyer är praktiska, kanske de inte alltid visar rätt saker ur rätt perspektiv: en permanent vy kan till exempel visa kontaktens alla aktiviteter, men det man vill är att bara se de aktiviteter som har en viss […]