Filter guides
Aktiviteter
Hantering aktiviteter Introduktion Aktiviteterna hanteras och skapas i kalendermodulen. Standardvyn för modulen visas i bilden nedan: Kalenderhantering Om aktiviteterna i kalendern inte får plats på en enda sida kan du ändra sidan du surfar på med hjälp av pilknapparna under aktivitetstabellen. Aktiviteterna kan filtreras med filter. Genom att göra detta kan du till exempel bara […]
Aktiviteter – Schemalägga målgruppsaktiviteter
Introduktion Du kan skapa massaktiviteter för mottagaren av konton eller kontakter i en målgrupp, eller någon annan CRM-användare. Dessa aktiviteter har automatiskt en länk till kontakterna eller kontona i målgruppen. Aktiviteter som dessa skulle kunna röra t.ex. en samtalskampanj: användaren skulle veta alla saker de behöver ta hand om den dagen genom händelserna i sin […]
Flöden och processer (Workflows)
Generellt Arbetsflöden kan användas för att automatisera flera åtgärder i moduler. Arbetsflöden utlöses av ändringar som görs i målmodulens fält – t.ex. när en prospects stadium ändras till ”vunnen” eller när en kunds tilldelade användare har ändrats. När det utlöses kan arbetsflödet till exempel skicka e-post, skapa en aktivitet, köra ett önskat modulverktyg eller möjligen […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]
Skapa aktiviteter
Skapa och redigera händelser (Aktiviteter) Den här guiden handlar om evenemang. För information om aktiviteter och kalendermodulen i allmänhet, se guiden Aktiviteter. Det finns olika sätt att skapa en ny händelse, beroende på dina inställningar och behov. Du kan välja att skapa evenemanget på följande sätt: I kalandervyn Modulverktyg, skapade till ditt CRM för olika […]