Filter guides
Dokumentmallar och certifikat
Skapa certifikatmallar Introduktion Du kan skicka intyg via e-post till alla kontakter som har deltagit i ett visst evenemang direkt från evenemanget. Certifikatet är alltid händelsespecifikt och informationen om evenemanget, som evenemangets namn, tid och plats, måste skrivas manuellt på certifikatmallen. Informationen om deltagaren kan hämtas från CRM med taggar och så kommer varje deltagare […]
GDPR – Hantering och verktyg
Introduktion EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 och ställde krav på hur EU-medborgares personuppgifter ska hanteras. Förordningen lyfte till exempel fram personens rätt att be ett företag att skicka all information de har om sig eller att radera sina personuppgifter. Den här guiden hjälper dig att skapa verktyg för att enkelt […]
Hopslagning av entiteter
Generellt Det här verktyget används för att sammanfoga informationen från dubbletter av enheter, inklusive relationer. Du kan göra detta med enheter som finns antingen i modulerna Konton eller Kontakter. Verktyget måste aktiveras av adminanvändaren. Det här verktyget låter användare enkelt slå samman dubbletter av enheter genom att välja en målenhet och sedan välja den enhet […]
Kontohierarki
Generellt Kontohierarki kan användas för att strukturera komplexa organisationer och hierarkivisualisering kommer att visa dessa relationer, så det är lätt att se hur konton relaterar till varandra. Denna funktion kan användas för att visa moderbolaget och dess dotterbolag, men också som en kontorskarta för företag som verkar på flera platser. Start För att visa kontohierarkin […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Modulverktyg – Skicka enskild e-post
Introduktion Modulverktyget CRM2 Skicka e-post gör det möjligt att skicka e-post i det nya gränssnittet till enskilda kontakter. Du kan också inkludera en dokumentmall och/eller statiska filer från modulen Filer som ska skickas som bilagor till e-postmeddelandet. Verktyget kan aktiveras för modulen Kontakter och vilken modul som helst som har en relation till en kontakt. […]
Modulverkyg-speciella inställningar
Generellt Modulverktygens funktion är i princip densamma mellan nuvarande och nya användargränssnitt för CRM-tjänsten, och därför är många verktyg lämpliga att använda som sådana i båda versionerna. Villkor för synlighet: Modulverktyget är endast synligt i det nuvarande/nya gränssnittet. Om du vill att modulverktyget endast ska visas i det aktuella användargränssnittet, kan följande villkor skrivas i […]
Taggar i e-postmeddelanden från modulverktyg
Generellt Taggar används till exempel i e-postmallar och i vissa modulverktyg som skickar e-post. Den här guiden handlar om taggarna i modulverktyg. Du kan lära dig hur du använder taggarna med andra verktyg i andra guider genom att klicka på länkarna ovan. Det finns flera modulverktyg som kan skapas för att skicka e-post för till […]