Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
Åtkomst till försäljningsorganisationen
Generellt Säljorganisationens behörigheter tillämpas på anpassade rapporter och Business Intelligence-rapporter. Säljorganisationsbehörigheter kan skapas i Inställningar → Åtkomst till säljorganisation. Användarna listas i vyn efter försäljningsgrupper; du kan söka efter en viss genom att välja en säljgrupp och om så önskas en text att söka. Om användaren inte ingår i en säljgrupp kan du hitta användaren […]
Försäljningsorganisation
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter. Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen har fyra olika […]
Schemalagda uppgifter
Generellt Med schemalagda uppgifter är det möjligt att automatisera användningen av målgrupper. Du kan till exempel ställa in en målgrupp att uppdatera automatiskt vid vissa tidsintervall och/eller automatiskt skapa aktiviteter som rör målgruppen till din kalender. Du kan också använda en schemalagd uppgift för att i förväg schemalägga en massredigering för en viss målgrupp. Arbetsuppgifterna […]
Systembehörigheter
Definitioner Entitet= En sparad post i systemet, t.ex. ett konto eller offert. Introduktion Systemåtkomst kan ställas in för varje enhet, så att på den strängaste (=lägsta) åtkomstnivån kan varje användare bara se sina egna enheter. Varje enhet har alltid bara en ägare, som kan vara antingen en enskild användare eller en grupp. OBS! Synligheten av […]
Systemmeddelanden
Systemmeddelanden Du kan hantera funktionsspecifika automatiska e-postmeddelanden som skickas av systemet i Inställningar → Systemmedelanden. I Sändningsalternativ bestäms sändningstid och -datum, avsändarens namn och e-postadress(er) till avsändaren och mottagaren (se bilden nedan). I avsnittet nedan kan du aktivera eller inaktivera förkonfigurerade systemmeddelanden. Inställningarna och meddelandetexten för ett enskilt systemmeddelande kan redigeras genom att klicka på funktionen […]