Fakturering av beställningar genom offerter
CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du ställer in inställningarna och hur funktionaliteten fungerar.
Settings
Du hittar under administratörsinställningar Redigera plocklista och under Produktmodul Produktradstatus-lista. Vallistan är som standard tom och du måste ställa in 4 olika värden som du sedan länkar till en viss funktion. De fyra funktionerna är ofakturerade, fakturering, fakturerade och kommer inte att fakturera. Med vallistan kan du ställa in valfria värden och översättningar för de 4 olika typerna.
När du har skapat värdena kan du länka dessa till funktionerna under admininställningar och Ytterligare inställningar. Längst ner hittar du Projektinställningar och här behöver du ställa in vilket värde som länkar till funktionen. Efter detta måste du spara inställningarna.
Flytta beställningen till offerten
När inställningarna är gjorda är funktionen klar att användas under Projektets Ytterligare information -flik.
Från blocket Inköpsorderrader hittar du på höger sida under funktioner de inställda värdena som vallista. När beställningen görs till CRM och det inte har gjorts några ändringar ännu under projektet, är standardvärdet för raden ”unbilled” (kom ihåg att översättningen kan vara annorlunda). När du vill flytta beställningen till offert måste du ändra värdet till ”fakturering” och välja från det övre högra hörnet antingen funktionalitet för att flytta raden till en ny offert eller till en befintlig offert. Du kan flytta flera rader samtidigt.
Om du väljer att fler än en beställning ska flyttas till offerten och produktraderna har samma produkter, kommer offerten att summera samma produkter till en rad. Till produktradens beskrivningsfält kommer inköpsorderns nummer och leverantör att läggas till.
När offerten är sparad kommer inköpsorderraden under projekt automatiskt att ha ”fakturerat”-värde och raden fryses.
Om inköpsorderraden inte kommer att faktureras, sparas värdet för raden när en annan rad flyttas till en offert och sparas.
OBS! Om produktraderna har samma produkter men raderna har olika skatteinformation måste du uppdatera skatteinformationen under citat. Som standard kommer skatteprocenten från produktmodulen i CRM.