Filter guides
Layout redigering
…Du kan ändra layouten för modulen genom att klicka på knappen Inställningar modulen och välj Layout redaktör i nästa vy (se bilden nedan). På bilden nedan finns ett exempel på…
Inställningar för CRM2 layout
…med CRM2-utseendet och hur man ändrar modulens utseende. CRM2 layout Du kan redigera utseendet genom att klicka och välja CRM2-layouten, där du kan redigera ordningen, formen etc. på blocken…
Ändringslogg för entitetsfält
…de har rätt att se fältändringsloggen. För att aktivera enhetsfältets ändringslogg måste administratören lägga till den önskade fältloggen så att den blir synlig med hjälp av CRM2 Layout Editor. Snabb…
Dynamiska fält
…Du kan lägga till, redigera och ta bort dynamiska fält i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen. Välj sedan antingen Layoutredigerare, om du vill…
Processdiagram
…-knappen kommer vi till layoutredigeraren. I layoutredigeraren klickar du på -knappen på höger sida av fältet, vilket öppnar fältets egenskaper. I egenskaperna klickar du på kryssrutan ”CRM2 Use as process”…
Redigering av plocklista (Flervalslista)
…”Inte i modulen” eller Layout redigering av den aktuella modulen och redigera den sedan om det behövs i Redigera plocklista. En befintlig plocklista kan aktiveras i modulen i Layout redigering….
Help & Glossary
…Data Protection Regulation is a regulation in EU law that covers data protection and privacy in the EU and EEA. Layout = How the fields and panes are arranged in…
Modulmanager
…som kan användas för att komma till inställningarna för den aktuella modulen. (Du kan gå till inställningarna även genom själva modulen, se till exempel guiden Layout Editor Layout redigering). …
Skapa utskicksmallar för e-post utskick
…på mallens layout kanske det inte är nödvändigt att minimera verktyg eller justera layouten. Att testa PDF-export med olika inställningar visar i förhandsgranskningen vilken som fungerar bäst på den valda…
Ställa in diskussionsverktyg
…kan användas, se guiden Diskussion. Skapa fältet för diskussionsverktyg Du kan lägga till diskussionsverktyget till en moduls enheter i modulens layoutredigerare. Diskussion fungerar som vilket annat fält som helst i…
E-postmallar – Testa länkar
…att den önskade mallen sparas på datorn som en PDF-fil. Beroende på mallens layout kanske det inte är nödvändigt att minimera verktyg eller justera layouten. Att testa PDF-export med olika…
Massfakturering – Inställningar
…av adminanvändaren. Kontrollera att massfaktureringsmallen inte är dold i försäljningsorderinställningarna. Även i försäljningsorderinställningarna måste administratören göra följande: Öppna Layout redaktör Välj Dolda fält från Information om försäljningsorder Välj både Mass…
Dokumentmallar – Konvertera ODF-OOXML till PDF
…konverteras. Mallen kan innehålla företagets logotyp och layout, samt fast text. Mer information om hur du skapar dokumentmallar finns i Dokumentmallar – Skapa och redigera. Skapa konverteringsverktyget Konverteringsverktyget skapas i…
Ägare av Entitet
…grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. Därefter klickar du på knappen…
Kreditfakturor
…den till minus och lägga till en relation till moderfakturan. Vi använder inställningar för layout redigering, dynamiska fältformler, dynamiska fält, och modulverktyg. Om dessa funktioner är nya för dig, besök…
Filterhantering och aktivering
…Relaterade listor. Kom ihåg att lägga till den skapade relationslistan till V2-layouten, listan ska vara användbar för användarna i CRM. Läs mer om V2-layouten här: Inställningar för CRM2 layout. 1)…
Formaterade textfält
Generellt Formaterat textområde är utformat för att ge användaren större frihet att formatera texten i beskrivningsfälten. Du kan aktivera det här alternativet från Layout redigering, där dessa inställningar finns längst…
Snabbvyn – Funktionalitet
…se det i snabbvyn heller. Aktivering av snabbvy funktionen Minst ett fält måste aktiveras för att förstoringsglaset ska visas. Gå till modulens layoutredigerare Klicka på fältinställningspanelen för fältet 3. Aktivera…
Self Service Portal – Hantera portalanvändare
…portalåtkomst, som kan läggas till var som helst på kontaktkortet. Du kan lägga till elementet i det äldre gränssnittet i CRM2-layouten i kontaktmodulen (knappen Inställningar → CRM2-layout). När du lägger…
Schemaläggning e-postutskick
…den här artikeln. Specifika instruktioner om hur man schemalägger massutskick finns här. Start Justering av inställningarna görs i modulinställningarna för massutskick som finns i Modulhanteraren. Snabb startguide Öppna Layoutredigeraren Öppna…