Filter guides
Diagram på hemsidan
Introduktion Med CRM systemets diagram på hemsidan kan du skapa grafiska (eller i tabellformat) rapporter på din hemsida. Diagrammen har omfattande inställningsmöjligheter, så att du kan bestämma utseende för rapporten mycket noggrant för att möta dina behov. Diagrammen kan vara användarspecifika eller så kan du dela dem med användarna av en viss grupp. Du kan […]
Hantering av instrumentpaneler på hemsidan
Generellt En instrumentpanel är en plats där användare kan placera element, så kallade widgetar. Användarna kan ha flera instrumentpanelsvyer och de kan även delas med rapporteringsgruppen. Instrumentpanelen ger användarna en snabb överblick över saker de önskar att följa regelbundet, och den är en plats för specialiserade widgetar till exempel som en widget som används i […]
Komplett guide för rapportering arbetstimmar
Generellt Arbetstidsrapportering är en process som använder få funktioner för att tillhandahålla ett lättanvänt rapporteringssystem. I den här guiden tillhandahåller vi alla nödvändiga delar på en instruktionssida. Detta täcker hur man använder specifika delar av systemet när man gör arbetstidsrapportering. Du kan alltid ta reda på mer om den specifika funktionen genom att följa länken […]
Säljprocess visualisering
Generellt Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner. Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för […]
Whiteboard
Generellt Whiteboard-planeraringen är en Kanban-vy som kan läggas till på hemsidan. Med Whiteboard kan användaren dra och släppa enheter som lagts till Whiteboard från en av modulerna för att ordna dem efter eget val. En whiteboard läggs till hemsidan på samma sätt som andra widgets på hemsidan. Whiteboarden kan delas med andra användare via en delad […]
Widgets för arbetstimmar
Generellt Användare kan lägga till widgets på sitt systems förstasida och två av dessa widgets är länkade till rapporering arbetstimmar. Dessa widgetar kallas för arbetstimmar och projekttimmar. Projekttimmar kan användas för att spåra arbetade timmar på olika projekt. Arbetstider, å andra sidan, ger personen en sammanställning av spårade arbetstimmar och även resekostnader. Start Du kan […]
Widgets på hemsidan
Generellt Widgets kan användas för att snabbt komma åt och visa specifika delar av systemet som kalendern, arbetsveckan och sälj pipeline. Start Widgets är i allmänhet lätta att använda. Vissa kräver bara det specifika namn som användaren vill att widgeten ska visas, medan andra behöver fylla i annan information. Snabb startguide Gå till din instrumentpanel. […]